МОСКВА (Маркет Репорт) -- Французский нефтехимический гигант Total S.A., третий в Европе производитель по объемам добычи нефти, планирует четыре выпуска номинированных в долларах облигаций на общую сумму USD3 млрд, сообщают российские СМИ со ссылкой на агентство Bloomberg.
Компания намерена разместить облигации на USD500 млн со сроком погашения в 2016 году, два выпуска объемом USD1 млрд каждый со сроками погашения в 2018 и 2024 годах, и выпуск пятилетних облигации с плавающей ставкой на USD500 млн.
Новые облигации могут получить от агентства Moody’s рейтинг «Аа1». Размещение будут проводить Bank of America Corp., Citigroup Inc. и Credit Suisse Group AG. Вырученные средства будут направлены на общие корпоративные цели.
Как сообщала Маркет Репорт ранее, чистая прибыль Total S.A.в первом полугодии 2013 года упала на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до EUR4,16 млрд. Объем продаж компании по итогам первых шести месяцев 2013 года снизился на 5,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил EUR95,1 млрд.
Total намерена продать активы на сумму в USD15-20 млрд в 2012-2014 годах. Данная мера поможет компании увеличить объем дивидендов и инвестиции в новые проекты. Total хочет продать месторождения, которые уже в значительной степени выработаны, а также сократить зависимость от нефтепереработки в Европе. При этом она продолжит инвестиции в масштабные проекты в Казахстане, Австралии и Канаде.
Total работает в основном на рынках нефти и газа, является третьим по величине производителем нефти в Европе, участвует в пяти проектах в России и владеет 12% в российском крупнейшем независимом производителе газа НОВАТЭКе.
MRC