(ЛУКОЙЛ) -- ОАО ЛУКОЙЛ объявило о завершении выпуска облигаций под 6,125% на 1 млрд долл. США со сроком погашения в 2020 году. Облигации были выпущены одновременно двумя траншами в рамках одного выпуска.
Облигации на 800 млн долл. США были выпущены по цене, равной 99,081% от их номинальной стоимости, в результате чего их доходность к погашению составила 6,25%.
Облигации на 200 млн долл. США были выпущены по цене, равной 102,44% от их номинальной стоимости, в результате чего их доходность к погашению составила 5,80%.
Облигации были выпущены ЛУКОЙЛ Интернэшнл Файненс Б.В. под гарантию ОАО ЛУКОЙЛ.
Средства, вырученные в результате размещения, ЛУКОЙЛ намерен использовать на общие корпоративные цели, включая погашение существующей задолженности.