LG Hausys закрывает производство ПВХ-профилей в России из-за низкой рентабельности

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Российское подразделение компании LG Hausys - ООО "ЛГ Хаусис рус" закрывает бизнес по производству и продаже ПВХ-профилей в России из-за низкой рентабельности, говорится в письмах компании, адресованных ее клиентам.

По словам замдиректора LG Hausys в России Дениса Сапожникова, компания прекращает поставки из Южной Кореи с 31 марта 2015 года. Компания также прекращает импорт. В связи с резким изменением курса рубля к иностранной валюте поставлять профили и сырье для них (ПВХ, стабилизаторы, пластификаторы) из Кореи стало невыгодно. По его словам, заводы в подмосковной Электростали и Новокузнецке не работают с начала года, оба выставлены на продажу. LG Hausys готова продать их как бизнес или как имущественный комплекс.

Завод в Новокузнецке мощностью 10 тыс. тонн ПВХ-профиля в год компания открыла в 2010 году на производственных площадях завода "Сибпромпласт". В 2011 году заработал завод на территории первого индустриального парка Электростальского домостроительного комбината. Компания планировала через два года увеличить его мощность с 20 тыс. тонн до 50 тыс. тонн. Выручка "ЛГ Хаусис рус" в 2013 году составила 2,3 млрд руб., чистый убыток — 46,5 млн руб.

Компания оценивает свою долю (производство плюс импорт) в России в 15%, в Сибири — около 50%. При этом гендиректор компании "О.К.Н.А маркетинг" Ирина Обросова оценивает долю рынка LG Hausys в России не более 1,5% (в 2013 году - около 2%). По данным "О.К.Н.А маркетинга", прошлогодние продажи (с учетом импорта) LG Hausys составили 6,5 тыс. тонн продукции (минус на 27% к 2013 году).

Лидерами российского рынка являются компании Rehau, Profine и Veka, доля которых в сумме занимает 44%. Емкость российского рынка оценивается в 400 тыс. тонн профиля в год; падение в прошлом году — примерно в 10%.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Саудовская National Petrochemical Industrial Co (NATPET), крупный международный нефтехимический производитель, намерен во второй половине текущей недели остановить завод по производству полипропилена (ПП) в Янбу (Yanbu, Саудовская Аравия) для проведения плановых профилактических работ, сообщил ICIS источник, близкий компании, во вторник.

Планируется, что ремонтные работы на данном предприятии мощностью 400 тыс. тонн ПП в год продлятся до марта текущего года.

Данное предприятие производит гомополимер пропилена (ПП-гомо), ПП-рандом и гетерофазные марки сополимера пропилена.

Ранее отмечалось, что завод NATPET по выпуску ПП в Янбу был незапланированно закрыт 4 января текущего года и возобновил производство 11 января. Информация о причинах остановки предприятия не разглашается.

Как сообщала компания Маркет Репорт, NATPET планирует ввести в эксплуатацию завод по производству полипропиленовых (ПП) компаундов в Янбу во втором квартале 2015 года. Компания планирует постепенно нарастить производственную мощность завода до 100 тыс. тонн в год, но на первом этапе завод будет работать с более низкой мощностью.

NATPET является "дочкой" компании Alujain. Компания была основана в 1991 году группой крупных бизнесменов из Саудовской Аравии.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- радио-лента

1. В 2014 году производство этилена в России сократилось на 10,6%
Январь 27/2015
МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам прошлого года суммарный объем производства этилена в России сократился на 10,6% - до 2,4 млн. тонн. Снижение выпуска продукта обусловлено длительным вынужденным простоем мощностей Ставролена, сообщают аналитики Маркет Репорт. По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, в декабре российские предприятия произвели 229 тыс. тонн этилена, тогда как в ноябре аналогичный показатель составил около 221 тыс. тонн. Таким образом, по итогам 2014 года суммарный объем производства этилена сократился до 2,4 млн. тонн против 2,67 млн. тонн годом ранее. Основной причиной снижения выпуска этилена российскими предприятиями стала вынужденная длительная остановка мощностей на Ставролене. Другие российские производители, наоборот, нарастили объемы выпуска этилена. Наибольший прирост производственных показателей зафиксирован у Ангарского ЗП. Тем не менее, рост загрузки мощностей на других площадках не позволил в полной мере компенсировать простой Ставролена.

2. Цены полипропилена в Туркменистане существенно снизились
Январь 27/2015
МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам вчерашних торгов, 26-го января на экспортных торгах цены полипропилена (ПП) в Туркменистане были снижены на USD400 за тонну, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC. По словам источников рынка, на экспортных торгах в Туркменистане цены ПП достаточно длительное время держались на уровне USD1 200 за тонну, FCA, при этом спрос на полимер отсутствовал. На вчерашних торгах участники добились снижения экспортных цен до USD800 за тонну, FCA. По итогам торгов было выкуплено почти 15 тыс. тонн полипропилена. Основные объемы закупок пришлись на компании из СНГ.

3. Внешние поставки поликарбоната на российский рынок сократились на 8% в 2014 году
Январь 27/2015
МОСКВА (Маркет Репорт) – По итогам 2014 года объемы импорта чистого поликарбоната (ПК) на рынок РФ составили почти 35 тыс. тонн, что на 8% меньше относительно 2013 года, сообщается в обзоре ДатаСкоп компании Маркет Репорт. Наибольшее сокращение внешних поставок ПК-гранулята было отмечено в литьевом секторе. Так, спрос на импортный гранулят упал на 36% сравнительно с 2013 годом и составил всего около 6 тыс. тонн. Также упали объемы импорта бутылочного ПК (23%). Данный сегмент полностью зависит от импортных поставок. Таким образом, потребление гранулята для выдувного формования за 2014 год составило 2,6 тыс. тонн. В то же время, на фоне общего сокращения импорта ПК в страну внешние поставки материала для листовой экструзии показали прирост 4% относительно 2013 года и достигли 26,3 тыс. тонн. Одной из главных причин ослабления позиций импортного ПК на рынке является девальвация рубля и снижение покупательской способности населения, ухудшение макроэкономических показателей в целом. Несмотря на устойчивую тенденцию падения цен на нефть и продукты ее переработки, цены поликарбоната в течение прошлого года росли.

4. Российские производители повышают цены ПЭТ
Январь 27/2015
МОСКВА (Маркет Репорт) -- На текущей неделе российские заводы повысили спотовые цены на бутылочные марки ПЭТ-гранулята на 2 000-3 000 руб. за тонну с НДС, на фоне роста стоимости импортного сырья, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC. Диапазон спотовых цен российского полиэтилентерефталата (ПЭТ), озвученный покупателям, составил 77 000-80 700 руб. за тонну СРТ Центральный регион. Ценовое предложение ПЭТ со склада предприятий составило 77 000-78 500 руб. за тонну EXW, c учетом НДС. Несмотря на то, что цены ПЭТ на внешних рынках в эквиваленте иностранной валюты (Доллар США и Евро) падают, стоимость импортного европейского и азиатского гранулята с учетом логистики в Россию существенно выше отечественных аналогов. Причиной роста закупочной стоимости материала служит снижение курса национальной валюты.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- На текущей неделе российские заводы повысили спотовые цены на бутылочные марки ПЭТ-гранулята на 2 000-3 000 руб. за тонну с НДС, на фоне роста стоимости импортного сырья, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC.

Диапазон спотовых цен российского полиэтилентерефталата (ПЭТ), озвученный покупателям, составил 77 000-80 700 руб. за тонну СРТ Центральный регион. Ценовое предложение ПЭТ со склада предприятий составило 77 000-78 500 руб. за тонну EXW, c учетом НДС.

Несмотря на то, что цены ПЭТ на внешних рынках в эквиваленте иностранной валюты (Доллар США и Евро) падают, стоимость импортного европейского и азиатского гранулята с учетом логистики в Россию существенно выше отечественных аналогов. Причиной роста закупочной стоимости материала служит снижение курса национальной валюты.

Согласно данным компании Маркет Репорт, в январе на рынок поступает сырье, цена которого составляет USD1 080-1 180 за тонну CIF Новороссийск, без НДС. При расчете с поставщиком по текущему рыночному курсу рубля на 27.01.2015 (около 68 RUB за 1 USD), уплаты НДС и таможенной пошлины, стоимость составит 90 100-98 500 руб. за тонну, без учета логистики до склада переработчика. В то же время объемы поставок таких грузов невысокие. На фоне девальвации рубля и высоких остатков готовой продукции на конец года, российские потребители существенно сокращали закупки сырья с поставкой в январе.

Согласно Ценовому отчету ICIS-MRC, импортные цены китайских марок ПЭТ с учетом фрахта в Новороссийск составляют USD935-1 000 за тонну CIF, без НДС. Импортные цены азиатского сырья в порту Восточный составили USD890-930 за тонну CIF.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) – По итогам 2014 года объемы импорта чистого поликарбоната (ПК) на рынок РФ составили почти 35 тыс. тонн, что на 8% меньше относительно 2013 года, сообщается в обзоре ДатаСкоп компании Маркет Репорт.

Наибольшее сокращение внешних поставок ПК-гранулята было отмечено в литьевом секторе. Так, спрос на импортный гранулят упал на 36% сравнительно с 2013 годом и составил всего около 6 тыс. тонн. Также упали объемы импорта бутылочного ПК (23%). Данный сегмент полностью зависит от импортных поставок. Таким образом, потребление гранулята для выдувного формования за 2014 год составило 2,6 тыс. тонн. В то же время, на фоне общего сокращения импорта ПК в страну внешние поставки материала для листовой экструзии показали прирост 4% относительно 2013 года и достигли 26,3 тыс. тонн.

Одной из главных причин ослабления позиций импортного ПК на рынке является девальвация рубля и снижение покупательской способности населения, ухудшение макроэкономических показателей в целом. Несмотря на устойчивую тенденцию падения цен на нефть и продукты ее переработки, цены поликарбоната в течение прошлого года росли.

Переработчики импортного сырья столкнулись с неготовностью потребителей конечной продукции принимать повышение цен. По этой причине маржа в отрасли ощутимо сократилась.

Помимо этого, в связи с укреплением позиций доллара на мировых рынках, значительно вырос в цене азиатский поликарбонат. Ранее он служил более доступной альтернативой европейскому сырью, однако сейчас ситуация изменилась. Некоторые переработчики, не имеющие возможности диверсифицировать сырьевые закупки, несут убытки или даже вынуждены приостановить свою деятельность.


В это же время, единственный производитель ПК-гранулята на территории СНГ, Казаньоргсинтез (КОС), на протяжении отчетного года придерживался политики импортозамещения, пытаясь удовлетворить внутренний спрос в пределах своих мощностей. Таким образом, переработчики получили альтернативу импортному полимеру в более приемлемом ценовом сегменте.

В текущем году можно ожидать дальнейшее сокращение внешних поставок и роста внутренних цен на импортный полимер. Сейчас на рынке наблюдается ситуация, когда цены диктуются в большей степени валютным курсом, чем сезонностью или покупательской активностью. Трейдеры и переработчики будут стремиться диверсифицировать закупки сырья, отдавая предпочтение российскому материалу, если это возможно.


MRC