МОСКВА (Маркет Репорт) -- Лукойл, вторая по величине российская нефтекомпания, размещает десятилетние еврооблигации на USD1 млрд с доходностью 4,75%, сообщил Интерфаку источник в банковских кругах.
Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность около 5%, но в ходе сбора заявок снизила ориентир до уровня около 4,875%.
По предварительным данным, спрос на долговые бумаги компании превысил USD3,5 млрд.
Организаторами размещения выступают Citi и JP Morgan, эмитентом является LUKOIL International Finance B.V.
Ранее отмечалось, что глава нефтяной компании Вагит Алекперов в январе прошлого года заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что Лукойл планирует до весны 2015 года начать очередной раунд переговоров по размещению евробондов.
До этого, в июне 2014 года, Лукойл перенес размещение евробондов в размере USD1,5 млрд на осень того же года, о чем тогда сообщил В.Алекперов. По его словам, у нефтяной компании уже было все готово к размещению, однако Лукойл ожидал "подходящего момента". Компания начала изучать возможность размещения бондов в марте 2013 года, однако рынок еврооблигаций фактически закрылся для российских эмитентов с марта 2014 года на фоне украинских событий.
Как сообщала компания Маркет Репорт, в апреле 2014 года Лукойл разместил евробонды на USD3 млрд.
Компания продала два транша по USD1,5 млрд каждый: пятилетние - под 3,416% и десятилетние - под 4,563%. Организаторами выпуска стали BNP Paribas и Citigroup.
До этого компания выходила на рынок евробондов в ноябре 2010 года, разместив два транша 10-летних бумаг общим объемом USD1 млрд под 6,125% годовых со сроком погашения в 2020 году. Облигации были выпущены одновременно двумя траншами в рамках одного выпуска.
В текущем же году Лукойл планирует погасить около USD1,2 млрд долга с учетом процентов, кроме того, по словам В.Алекперова, компания не намерена наращивать долговую нагрузку при цене на нефть на уровне USD50 за баррель.
Лукойл - одна из ведущих вертикально-интегрированных нефтяных компании России. В основные виды деятельности компании входят операции по разведке и добыче нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов. Лукойл является второй крупнейшей частной нефтяной компанией в мире по размеру доказанных запасов углеводородов. В структуру Лукойла входят одни из крупнейших нефтехимических предприятий России и Украины - Ставролен и Карпатнефтехим.
MRC