Российская экономика находится в стагнации

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Росстат подтвердил стагнацию в российской экономике. Так, в первом полугодии 2018 года ВВП Российской Федерации вырос на 1,6%, сообщил Коммерсант со ссылкой на первую оценку Росстата.

Этот итог оказался несколько скромнее ожиданий Минэкономики в 1,7% и ЦБ, который ожидал от второго квартала 1,8-2,2% роста. Структура прироста ВВП пока не раскрыта, но основной его движущей силой, судя по данным Росстата и ЦБ, стали выросшие в связи с чемпионатом мира потребительские расходы и рост чистого экспорта в силу высокой цены нефти и повышенных летних трат иностранцев на российские услуги и товары. Вклад валового накопления в прирост ВВП второго квартала, как этого ожидали аналитики ЦБ, в силу сокращающихся запасов, вероятнее всего, был отрицательным.

Отрицательным мог стать и вклад чистого накопления основного капитала (в первом квартале 2018 года капвложения дали 0,3 процентного пункта прироста ВВП), так как Росстат зафиксировал замедление годовых темпов роста инвестиций с 3,6% в первом квартале до 3,2% в первом полугодии. При этом объемы строительства, на которые приходится более половины всех капвложений, после окончания крупных госстроек снижаются. Об отсутствии значимых изменений в предложении инвестиционных товаров и ухудшении инвестпланов промышленности в последние месяцы свидетельствовали и опережающие индикаторы ЦМАКП и ИЭП имени Егора Гайдара.

На фоне слабых данных о промпроизводстве (оно хотя и показывает годовой рост, но месяц к месяцу не растет) Минэкономики в докладе "Картина деловой активности" сообщает об ускорении годового роста ВВП в июле (оценка ежемесячного прироста этого показателя - уникальное для мировой практики изобретение министерства) до 1,8% с 1,3% в июне. Среди причин этого ведомство называет то, что после смягчения условий сделки ОПЕК+ нефтегазовая отрасль активно наращивает добычу. В то же время, признает Минэкономики, темпы роста оборота розницы с окончанием чемпионата мира замедлились с 3% в июне до 2,5%. Таким образом, положительное влияние факторов, толкавших экономику вверх в первой половине года, таких как экспорт (кроме нефти и газа), потребление домохозяйств, госстройки и ЧМ-18, постепенно сходит на нет.

Ранее отмечалось, что, рост ВВП РФ в прошлом году составил 1,5%, что совпало с ожиданиями аналитиков, но оказалось ниже прогноза правительства (2,1%) и ожиданий ЦБ (1,7-2,2%).
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Роснефть, крупнейшая государственная нефтяная компания РФ, актуализировала финансово-экономическую модель Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК), который планируется построить в Приморском крае, сообщил Neftegaz.

По сравнению с предыдущим вариантом, Роснефть намерена увеличить годовой объем производимого заводом топлива.

Так, планируется, что объем производимых нефтепродуктов будет увеличен до 8,1 млн тонн в год, включающих 1,8 млн тонн бензина и 6,3 млн тонн дизельного топлива в год.

В ранее разработанном варианте предполагалось, что ВНХК будет выпускать 1 млн тонн в год бензина из-за снижения инвестиционной привлекательности нефтепереработки.

Вместо этого Роснефть намеревалась сфокусировать ВНХК на производстве нефтехимической продукции.

Это соответствовало планам компании по увеличению доли нефте- и газохимии в общем объеме нефтеперерабатывающих мощностей до 20%, заявленным летом 2017 года.

В связи с этим планировалось, что ВНХК будет производить нефтехимическую продукцию, мощность по сырью превысит 5 млн тонн нафты в год. На этом фоне выпуск нефтепродуктов планировалось сократить, но оставить на уровне выше 1 млн тонн в год бензина Евро-5.

Но сейчас акцент смещается на производство топлива, что поможет решить топливные проблемы Дальнего Востока.

Обновленную модель Роснефть направила в Минэнерго, Минэкономразвития и Минвостокразвития РФ для обоснования рентабельности и бюджетной эффективности ВНХК.

Планируемый объем выпуска нефтепродуктов Роснефть не называет, уточняется лишь, что ВНХК будет перерабатывать 12 млн тонн нефти в год.

Реализация нефтепродуктов планируется как на российском рынке, так и на экспорт.

В феврале 2018 года Минэкономразвития РФ рекомендовало Роснефти оптимизировать капвложения в ВНХК, чтобы привести проект к окупаемости.

В Роснефти говорили, что для реализации ВНХК потребуется проектное финансирование, при получении которого проект окупится за 25 лет или раньше.

Ранее отмечалось, что сроки запуска в эксплуатацию ВНХК в Приморском крае могут быть значительно отодвинуты. Причиной в мае текущего года назывались планы Роснефти переориентироваться с производства нефтепродуктов на выпуск нефтехимической продукции, с учетом чего в компании были намерены оптимизировать конфигурацию ВНХК.

ЗАО "Восточная нефтехимическая компания" (ВНХК) создано в 2011 году для реализации проекта "НК "Роснефть" по строительству нефтехимического комплекса в Приморском крае мощностью до 30 млн тонн в год сырья. Финансирование строительства осуществляется за счет собственных средств ВНХК.

Роснефть является крупнейшей в мире публичной нефтяной компанией. На компанию приходится около 5% от общемировой нефтедобычи, а ее доказанные запасы по международной категории превысят 5 млрд. тонн нефтяного эквивалента. В структуру Роснефти входит Лисичанский НПЗ, Ангарский Завод Полимеров, и Уфаоргсинтез после приобретения 60,16%-ого пакета голосующих акций Башнефти 12 октября 2016 года.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Французский нефтехимический гигант Total Petrochemicals, третий в Европе производитель по объемам добычи нефти, объявил о повышении цен полистирола (ПС) на сентябрьские поставки в США, сообщил ICIS со ссылкой на письмо компании клиентам.

Так, увеличение цен вступит в силу с 1 сентября текущего года и составит 4 цента за фунт или USD88 за тонну.

Производитель в своем письме не указал причину повышения цен. Однако увеличение котировок, скорее всего, вызвано ограниченным предложением сырья - стирола - на американском рынке.

В частности, недавние проблемы на производстве стирола в Европе (Covestro в августе объявил форс-мажор на поставку стирола мономера с завода в городе Маасвлакте (Maasvlakte, Нидерланды) привели к увеличению экспортных поставок материала из США в данный регион в текущем месяце.

Кроме того, CosMar в сентябре начнет плановую профилактику на одной из линий на заводе стирола в Карвилле (Carville, штат Луизиана, США) мощностью 590 тыс. тонн в год. Данное предприятие находится в совместном управлении компаний Total Petrochemicals USA, Inc. и SABIC Innovative Plastics US, LLC.

Крупными производителями полистирола в Северной Америке являются Ineos Styrolution, Americas Styrenics (AmSty), Group Idesa, Resirene and Total Petrochemicals USA.

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, за первое полугодие 2018 года российскими заводами наработано 257,38 тыс. тонн ПС, что соответствует объемам прошлого года.

Total работает в основном на рынках нефти и газа, является третьим по величине производителем нефти в Европе, участвует в пяти проектах в России и владеет 12% в российском крупнейшем независимом производителе газа НОВАТЭКе. Нефтехимическое подразделение компании производит два основных вида продукции: базовые химические вещества и выпускаемые на их основе полимеры (полиэтилен, полипропилен, полистирол).
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Китайская Shanghai Sinopec Mitsui, дочернее предприятие китайской Sinopec и японской Mitsui Chemicals, на 26 агуста перенесла сроки остановки производства на заводе по выпуску фенола и ацетона в Шанхае (Shanghai, Китай) с целью проведения профилактических мероприятий, сообщили ICIS источники рынка.

Ожидается, что данное предприятие мощностью 250 тыс. тонн фенола и 150 тыс. тонн ацетона в год будет закрыто на ремонт до 10 сентября. Первоначально же компания собиралась провести техническое обслуживание с 21 августа по 5 сентября.

Ранее отмечалось, что в прошлом году компания останавливала этот завод на одномесячную профилактику с 4 июля.

Кроме того, в середине мая 2017 года Sinopec Mitsui Chemicals закрывала завод фенола и ацетона в Шанхае на однонедельный ремонт из-за сбоя оборудования.

Компания также управляет на площадке в Шанхае заводом по производству бисфенола А (БФА) мощностью 120 тыс. тонн в год, который был незапланированно остановлен 16 августа и будет оставаться закрытым до 15 сентября.

Фенол является основным сырьевым компонентом для производства бисфенола А (БФА), который, в свою очередь, используется для производства поликарбоната (ПК).

Согласно Ценовому обзору ICIS-MRC, производство ПК на предприятии Казаньоргсинтез, единственном производителе материала в России, увеличилось за первое полугодие текущего года на 3% до 38,3 тыс. тонн против 37 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. Доля экструзионных марок в производстве составила 75% (28,7 тыс. тонн) против доли в 86% (31,9 тыс. тонн) в январе - июне прошлого года.

Shanghai Sinopec Mitsui - совместное предприятие китайской Sinopec и японской Mitsui Chemicals (50/50) было запущено в декабре 2014 года.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Радио-лента от 21.08.2018 года

1. Импорт полиэтилена в Белоруссию сократился на 5% в январе - июне

В первые шесть месяцев текущего года суммарный объем импорта полиэтилена (ПЭ) в Белоруссию сократился на 5% по сравнению с показателем годом ранее и достиг уровня 58,8 тыс. тонн. В то же время, местные компании сократили объемы закупок исключительно линейного полиэтилена (ЛПНП). По данным Национального статистического бюро РБ, в июне 2018 года внешние поставки полиэтилена в РБ сократились до 9,1 тыс. тонн против 9,6 тыс. тонн месяцем ранее. Местные компании снизили объемы закупок полиэтилена низкого давления (ПНД). В целом, за первые шесть месяцев текущего года суммарный объем импорта ПЭ составил 58,8 тыс. тонн против 61,9 тыс. тонн годом ранее. Вырос спрос на полиэтилен низкого и высокого давления (ПВД), тогда как потребность в линейном полиэтилена значительно сократилась.

2. Импорт полипропилена в Белоруссию вырос на 6,4% в январе - июне

По итогам первого полугодия текущего года суммарный объем импорта полипропилена (ПП) в Белоруссию увеличился на 6,4% в сравнении с аналогичным показателем 2017 года и составил чуть более 49,5 тыс. тонн. Рост спроса пришелся на все виды полимеров пропилена. В июне 2018 года объем импорта полипропилена в РБ составил 8,4 тыс. тонн против 9 тыс. тонн месяцем ранее, местные компании сократили закупки литьевых сополимеров пропилена в России. В целом, за январь - июнь 2018 года суммарный объем импорта полимеров пропилена достиг 49,5 тыс. тонн против 46,5 тыс. тонн годом ранее, наибольший прирост спроса пришелся на гомополимеры пропилена (ПП-гомо).

3. Июльская контрактная цена МЭГ в Европе осталась на уровне июня

Контрактная цена моноэтиленгликоля (МЭГ) на июль в Европе была согласована на уровне EUR1 010 за тонну, что представляет собой тот же уровень цены, что и в предыдущем месяце, в понедельник сообщили второй покупатель и второй продавец. Контрактная цена МЭГ на июльские отгрузки была утверждена на условиях поставки FD NWE (с доставкой в Северо-Западную Европу). Ранее первоначальная контрактная цена на материал была согласована одним продавцом и одним покупателем на уровне июня, однако она не получила тогда поддержки со стороны других игроков рынка. В результате это привело к долгому процессу согласования контрактной цены МЭГ.

4. Total официально завершил свою деятельность в Иране

Французский нефтехимический гигант Total Petrochemicals, третий в Европе производитель по объемам добычи нефти, официально прекратил работу в Иране, сообщил Коммерсант со ссылкой на заявление главы иранского министерства нефти Бижана Зангане агентству ICANA. О приостановке работ по освоению блока 11 гигантского газового месторождения Южный Парс в Иране Total объявила 16 мая после решения США вернуть санкции против Тегерана. Как уточнил иранский министр, замена французской компании пока не найдена.
MRC