Госстимулирование может удвоить производство нефтехимической продукции в России - МЭР

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Государственное стимулирование нефтехимической отрасли может привести к двукратному росту производства, сообщил ТАСС.

Так, в конце июля Минэнерго заявило, что предлагает ввести дополнительные субсидии. По подсчетам министерства, это может привлечь в нефтехимию еще USD40-50 млрд инвестиций к 2030 году, что и может удвоить производство.

Участники нефтегазового рынка на экономических форумах все чаще говорят о необходимости развития в России нефтехимии, и пророчат ей великое будущее. На их взгляд, компании смогут получить добавленную стоимость от каждой добытой тонны нефти и кубометра газа за счет продажи куда более высокотехнологичной продукции.

По данным VYGON Consulting, в мире уже существует успешный опыт развития нефтехимии в нефтедобывающих странах. В частности, Саудовская Аравия за счет субсидирования сумела за несколько десятилетий довести долю этой отрасли до 14% от всего ВВП страны.

В настоящее время ряд российских нефтяных компаний пытаются диверсифицировать свой бизнес и активно заниматься нефтехимией. Так, Роснефть, ведущая государственная нефтехимическая компания РФ, планирует довести долю этого сегмента бизнеса до 20% от общей переработки компании. "Газпром нефть" также заявляла о намерении развивать это направление, и даже говорила об интересе к покупке нескольких зарубежных нефтехимических активов.

Глава СИБУРа, крупнейшего нефтехимического холдинга России и Восточной Европы, Дмитрий Конов на Восточном экономическом форуме в прошлом году призывал нефтяников не увлекаться "модной" нефтехимией, так как это приведет к избытку предложения на рынке.

Тем не менее, в отрасли все активнее обсуждается возможность государственного стимулирования отрасли.

Опрошенные ТАСС эксперты считают, что Россия имеет довольно неплохие возможности для развития нефтехимии, однако они довольно скептично оценили прогнозы Минэнерго. Так, аналитик "Финам" Алексей Калачев отметил, что отрасль быстро развивается и без вмешательства государства. На его взгляд, призывы к существенному увеличению производства не приведут к нужному результату.

"Зачем нам так сильно увеличивать производство, куда нам девать продукцию? Отрасль нормально существует - ей бы не мешать, и уже было бы хорошо. Главное, сильно не давите налогами и дайте развиваться", - сказал он.

Тем не менее он признал, что России под силу повторить путь Саудовской Аравии, но в случае отсутствия какого-либо вмешательства в бизнес-процессы компаний.

Руководитель направления "Газ и химия" VYGON Consulting Дмитрий Акишин тоже считает, что Россия имеет возможности для развития нефтехимии, но ожидать кратного роста - слишком оптимистично. Он отметил, что сегодня из ранее заявленных десяти крупных проектов в области нефтехимии, по сути, будет реализован только один - "ЗапСибНефтехим" СИБУРа. Хорошие шансы на реализацию в ближайшие пять лет имеют еще только два проекта.

"Чтобы повторить путь Саудовской Аравии необходимо помимо схожего ресурсного потенциала иметь и сопоставимые инструменты поддержки нефтехимии. У королевства сейчас в распоряжении регулируемая цена на этан, 30% скидка на СУГ, USD10-15 млрд ежегодных инвестиций в инфраструктуру через госкомпании и т. д.", - рассказал он.

В нефтехимической компании СИБУР сообщили ТАСС, что большинство российских мощностей уже сегодня конкурентоспособны на мировом рынке. Но, учитывая капиталоемкость отрасли, больших проектов, а также ряд сложностей переработчиков нефтехимической продукции - ей потребуются стимулирующие меры со стороны государства.

"Если комментировать пример про Саудовскую Аравию, то там государство существенно субсидировало цены на нефтехимическое сырье, что и обеспечило рывок нефтехимической индустрии", - подчеркнули в компании.

Замминистра энергетики Павел Сорокин в интервью ТАСС говорил, что увеличить производство можно за счет создания более привлекательных и стабильных условий для бизнеса, а также сохранения текущих налоговых условий в нефтехимической отрасли минимум на 15 лет. Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что Минэнерго предлагает стимулировать нефтехимическую отрасль и ввести отрицательный акциз на сжиженные углеводородные газы и этан.

Источник ТАСС в одной из компаний, которая занимается нефтехимией, пояснил, что за следующие 10-15 лет Россия может увеличить производство этилена на 4-5 млн т относительно текущих почти 3 млн т. "Но для этого необходимо наличие обратных акцизов на сырье и стимулирование переработчиков нефтехимической продукции, в том числе через создание доступного финансирования, кредитования, а также отсутствия ограничений на продукцию нефтехимии", - отметил он.

Собеседник агентства также отметил, что инвестрешение по многим крупным проектам, в частности пиролизам, зависит от решения по обратным акцизам на СУГ и этан, а также от сохранения обратного акциза на нафту.

По подсчетам Дмитрия Акишина, сейчас российская отрасль получает примерно 25-30 млрд руб. ежегодных субсидий на пиролиз на нафте, а средняя доходность нефтехимических проектов сегодня не превышает 10-15%.

Он сказал, что компании сейчас разрабатывают варианты поддержки отрасли в рамках исполнения указа президента об удвоении несырьевого экспорта. В числе возможных мер - субсидирование цен на легкое сырье, стимулирование строительства инфраструктуры, создание инструментов льготного финансирования проектов.

"С другой стороны, появляются инициативы об изъятии из отрасли сверхдоходов, что может практически полностью остановить инвестиционную деятельность", - подчеркнул эксперт.

Между тем, западные санкции, недостаток российских технологий в области нефтехимии, а также завершение налогового маневра могут негативно сказаться на планах России по росту выпуска продукции нефтехимии, считают эксперты.

По мнению аналитика Газпромбанка Евгении Дюшлюк, завершение налогового маневра скажется на развитии нефтехимии скорее негативно, чем даст дополнительные стимулы к развитию.

"Полагаю, что в результате завершения "налогового маневра" экономика нефтехимических проектов на нафте ухудшится, так как маневр предполагает полную отмену экспортной пошлины к 2024 году. Это означает, что вырастет нетбэк на нафту, то есть стоимость сырья для российских нефтехимических компаний", - сообщила она.

Эксперт напомнила, что сейчас действует отрицательный акциз на нафту, поставляемую для нефтехимии, который, по сути, представляет собой субсидию. Весь вопрос будет состоять в том, сможет ли государство ее увеличить, чтобы покрыть нефтехимикам удорожание сырья в результате завершения налогового маневра.

Другое мнение у Дмитрия Акишина, который уверен, что завершение налогового маневра не оказало никакого влияния на отрасль, а лишь закрепило общие принципы ее стимулирования.

"Это разумно, поскольку налоговый маневр касался, в первую очередь, нефтяной отрасли. Для эффективного функционирования нефтехимия должна иметь собственную систему регулирования, основой которой должны стать субсидии на развитие нефтехимических производств и инфраструктуры по подготовке сырья, льготное кредитование процентных ставок, госгарантии кредитов, распространение инструментов, аналогичных территориям опережающего развития на нефтехимические проекты по всей России, льготные тарифы РЖД", - добавил он.

Алексей Калачев из "Финама" видит другую угрозу - в отсутствии отечественных технологий в области нефтехимии, что может негативно сказаться на возможность расширения производства.

"Что касается расширения производства - нам это будет сложно сделать. По факту, у нас еще есть большая зависимость от западных технологий. Но кроме США есть и другие поставщики - Европа, Китай", - добавил он.

Эксперт считает, что новые санкции США, которые могут запретить экспорт из США в Россию электроники, компонентов и технологий нефтегазовой отрасли, могут довольно сильно отразится на развитии нефтехимической отрасли нашей страны.

"К сожалению, это может привести к замедлению развития и отставанию. Заменить западные технологии в ряде случаев нам пока нечем. Если мы напряжемся, то можно сделать все что угодно, но это будут выставочные образцы. Серийно запустить - уже сложно", - сказал Калачев.

На его взгляд, сложнее всего придется отрасли, если санкции затронут контрагентов - тогда Россия может лишиться и рынка технологий Европы.

Отсутствие технологий является главной угрозой для отрасли, поскольку основными поставщиками нефтехимических решений для российских компаний выступают западные компании - Linde, Lyondellbasell и другие, считает Дмитрий Акишин С учетом высокой капиталоемкости отрасли и ограниченного набора инструментов для кредитования - фактор финансирования также крайне важен для нефтехимических компаний.

"Конечно, в случае санкций отрасль выживет, но государству уже сейчас следует иметь инструменты для ее поддержки - от разработки собственных технологий и оборудования, до рациональных инструментов экономического стимулирования и финансирования нефтехимических проектов", - подчеркнул он.
MRC

По данным Национального статистического бюро РБ, в июне 2018 года внешние поставки полиэтилена в РБ сократились до 9,1 тыс. тонн против 9,6 тыс. тонн месяцем ранее. Местные компании снизили объемы закупок полиэтилена низкого давления (ПНД). В целом, за первые шесть месяцев текущего года суммарный объем импорта ПЭ составил 58,8 тыс. тонн против 61,9 тыс. тонн годом ранее. Вырос спрос на полиэтилен низкого и высокого давления (ПВД), тогда как потребность в линейном полиэтилена значительно сократилась.

Структура импорта ПЭ в Беларусь в разрезе видов за рассматриваемый период выглядит следующим образом.

В июне 2018 года суммарный объем ПВД сократился до 3,7 тыс. тонн против 3,9 тыс. тонн месяцем ранее. В целом же, за январь - июнь суммарный объем импорта этого вида полиэтилена в РБ составил 18,7 тыс. тонн против 18,4 тыс. тонн годом ранее.

Июньский импорт ЛПНП составил 1,2 тыс. тонн, что фактически соответствует показателю месяцем ранее. Таким образом, за рассматриваемый период суммарный объем импорта линейного полиэтилена достиг уровня 10,9 тыс. тонн, тогда как годом ранее этот показатель составил около 21 тыс. тонн.

В июне внешние поставки ПНД сократились до 4,2 тыс. тонн против 4,5 тыс. тонн месяцем ранее. Местные компании нарастили объемы закупок ПЭ у украинского производителя. Таким образом, за первые шесть месяцев внешние поставки ПНД составили 28,2 тыс. тонн, что 27,4% больше аналогичного показателя 2017 года.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Импортные поставки моноэтиленгликоля (МЭГ) в Индию сократились в июне текущего года в 2,7 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил ICIS со ссылкой на последние данные индийской таможни.

Таким образом, июньский импорт материала в страну составил 58,19 тыс. тонн против 156,94 тыс. тонн в июне 2017 года.

По отношению же к маю 2018 года (34,48 тыс. тонн) данный показатель, наоборот, показал прирост на 68,8%.

МЭГ является одним из основных сырьёвых компонентов для производства полиэтилентерефталата (ПЭТ).

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, за период январь-июнь поставки российского ПЭТ на внешние рынки выросли на 67% по сравнению с прошлым годом и составили 35,6 тыс. тонн. В июне экспортные поставки российского ПЭТ составили 4,89 тыс. тонн. Импортные же поставки ПЭТ также немного выросли (на 4%) за первую половину года. Всего импортировано 78,2 тыс. тонн.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Компания Tosoh Corporation, крупный японский нефтехимический производитель, планирует 17 октября 2018 года остановить производство на линии № 1 по выпуску винилхлорида (ВХМ) в городе Наньо (Nanyo, префектура Ямагути, Япония) с целью проведения плановых ремонтных работ, сообщил ICIS источник, близкий к компании.

Ожидается, что техническое обслуживание на данной линии мощностью 260 тыс. тонн ВХМ в год будет продолжаться до 3 декабря текущего года, сказал источник.

Ранее отмечалось, что в этом году компания уже закрывала линию ВХМ № 1 на незапланированный ремонт с 6 по 15 апреля из-за отключения электроэнергии. Также в этот же период была остановлена линия ВХМ № 3 на той же площадке, она вновь вернулась к работе 19 апреля. Суммарная мощность двух данных линий составляет 860 тыс. тонн ВХМ в год.

А в прошлом году компания закрывала завод ВХМ в Наньо на плановую профилактику с 3 сентября по 17 октября.

ВХМ является основным сырьем для производства поливинилхлорида (ПВХ).

Согласно ДатаСкопу компании Маркет Репорт, импорт суспензионного поливинилхлорида (ПВХ-С) в Россию составил по итогам января - июля текущего года 12,7 тыс. тонн, что на 68% меньше годом ранее. При этом российские производители вынуждены были нарастить объемы экспорта почти на треть.

Основанная в 1935 году, японская Tosoh Corporation, со штаб-квартирой в Токио, является международной компанией по производству химических веществ и специальных материалов. Основной вид деятельности компании - производство хлор-щелочной и нефтехимической продукции, которая включает в себя этилен, пропилен, полипропилен, полиэтилен и синтетические каучуки. The Tosoh Group глобально включает в себя более 130 компаний с производственными мощностями и офисами в Японии, Китае, на Филиппинах, в Индонезии, Сингапуре, Тайване, Южной Корее, Германии, Бельгии, Голландии, Италии, Великобритании, Греции, Швейцария и США.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Экспортные поставки акрилонитрила (АКН) из Южной Кореи на другие мировые рынки в июле текущего года увеличились на 46,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составили 29,55 тыс. тонн, сообщил ICIS со ссылкой на официальные данные Корейской Международной Торговой Ассоциации (KITA).

В июле же 2017 года данный показатель находился на уровне 20,22 тыс. тонн.

По отношению же к июню 2018 года (16,21 тыс. тонн) июльский экспорт материала из страны показал прирост на 82,3%.

Акрилонитрил является одним из основных сырьевых компонентов для производства акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС).

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, в июне 2018 года из России на экспорт отгружено 9,21 тыс. тонн полистирола и стирольных пластиков. Так, экспорт АБС составил 70 тонн.
MRC