МОСКВА (Маркет Репорт) -- СИБУР, крупнейший нефтехимический холдинг России и Восточной Европы, начал обсуждать с банками возможность проведения первичного публичного размещения (IPO), сообщили Ведомости со ссылкой на заявление главы компании Дмитрия Конова в интервью телеканалу СNBC.
По его словам, "хорошим моментом" для обсуждения IPO СИБУРа может стать время после запуска комплекса ЗапСибнефтехим, о чем Д.Конов сказал CNBC во время Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, ЗапСибнефтехим предположительно будет запущен во втором квартале 2019 года и это открывает возможность для обсуждения листинга.
"Это может стать хорошим моментом для обсуждения (IPO)", - отметил Д.Конов.
Инвесторам могут быть предложены акции компании на сумму до USD3 млрд.
"Первый этап - это листинг в Москве. Потом мы посмотрим, что мы будем делать на международном уровне", - добавил он.
В то же время гендиректор СИБУРа подчеркнул, что у компании нет "установленного графика": решение будет зависеть от благоприятных рыночных условий, а также от того, посчитают ли акционеры сделку достаточно привлекательной, чтобы продать свою долю.
"Мы ведем переговоры с банками, ведем переговоры, чтобы понять, станет ли это удобным моментом или нет", - сказал Д.Конов, отметив, что акционеры, по его мнению, "довольны результатами компании".
Говоря о размерах IPO, Д.Конов подчеркнул, что "немного рано" обсуждать такие детали, но сообщил, что речь может идти о 15% акций.
О том, что СИБУР начал подготовку к IPO, стало известно 24 июля этого года. Предварительно цена компании оценена в USD20-26 млрд, говорил источник Ведомостей, близкий к одному из акционеров. Reuters писало об этом же со ссылкой на источники; агентство сообщало, что в ходе размещения предполагается привлечь USD2-3 млрд. Если в ходе сделки удастся привлечь эту сумму, IPO СИБУРа станет одним из крупнейших в российской истории.
В конце августа Financial Times сообщала о том, что решение об IPO СИБУРа будет принято до конца сентября. Два источника издания говорили, что руководство обсуждает размещение 10-15% акций компании, большую часть которых продаст крупнейший акционер СИБУРа Леонид Михельсон (владеет 48,5% акций).
ПАО "СИБУР Холдинг" - крупнейшая нефтехимическая компания России и Восточной Европы с полным охватом отраслевого цикла от газопереработки, производства мономеров, пластиков и синтетических каучуков до переработки пластмасс.
MRC