Shenhua Xinjiang Energy в июле - августе закроет завод ПП в Китае на плановую профилактику

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Китайская Shenhua Xinjiang Energy ("дочка" Shenhua Group), крупный производитель нефтехимической продукции в стране, планирует в июле - августе остановить производство на заводе по выпуску полипропилена (ПП) в провинции Синьцзян (Xinjiang, Китай) с целью проведения плановых профилактических мероприятий, сообщил ICIS источник в компании.

По его словам, техническое обслуживание на данном предприятии мощностью 450 тыс. тонн ПП в год будет продолжаться в течение 38 дней. Между тем, точные сроки проведения ремонтных работ не указываются.

Ранее отмечалось, что в прошлом году компания закрывала этот завод на профилактику с 3 по 28 августа.

Компания на той же площадке также управляет заводом по производству полиэтилена высокого давления (ПВД) мощностью 270 тыс. тонн в год, который был остановлен на плановый ремонт с 4 по 28 августа 2018 года.

Как сообщала компания Маркет Репорт, два данных завода в Синьцзяне начали коммерческое производство 2 октября 2016 года после того, как 28 сентября была введена в эксплуатацию новая крекинг-установка компании на той же площадке мощностью 6,8 млн тонн этилена в год. Предприятия ПП и ПВД являются частью нового проекта компании по производству нефтехимической продукции из угля, который Shenhua Xinjiang Mining реализует в городе Урумчи провинции Синьцзян.

Согласно ДатаСкопу компании Маркет Репорт, импорт ПП в Россию сократился по итогам первых шести месяцев текущего года на 11% в сравнении с аналогичным показателем 2018 годом и составил 86,8 тыс. тонн. Наибольшее снижение объемов импорта пришлось на гомополимер пропилена (ПП-гомо).

Shenhua Xinjiang Energy была основана в 2005 году. Компания является крупным производителем нефтехимической продукции в Китае, она выпускает полиэтилен, полипропилен и др.

Shenhua Group - крупнейший производитель угля в материковом Китае, вторая крупнейшая угольная компания в мире после Peabody Energy, крупнейший по капитализации производитель угля в мире, вторая в мире публичная компания по запасам угля (6 млрд тонн). Занимается добычей и продажей угля, а также производством и продажей электроэнергии в материковом Китае.
MRC

Okayama Butadiene возобновила производство бутадиена в Японии после ремонта

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Японская компания Okayama Butadiene в середине июля возобновила производство бутадиена в Мицушиме (Mizushima, Япония), сообщает ICIS со сылкой на участников рынка.

Данное производство мощностью 157 тыс. тонн в год было закрыто в начале июня. По словам источника, ремонтные работы были продлены на две недели.

Бутадиен является одним из основных сырьевых составляющих для производства акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС).

Согласно Ценовому обзору ICIS-MRC, российский и корейский АБС на внутреннем рынке РФ торгуется в диапазоне июньских цен. Пластик (Узловая) отдельным крупным клиентам может делать скидки в пределах 2 000-5 000 руб. за тонну от установленных цен. Предложение корейских заводов на натуральные марки находится в диапазоне USD1 550-1 600 за тонну, FOB Корея, без учета НДС. Стоимость корейских марок АБС на внутреннем российском рынке составляет 147 000-152 000 руб. за тонну, CPT Москва, с учетом НДС.

Okayama Butadiene была основана в 1970 году. Сфера деятельности компании включает производство промышленных органических химикатов.

MRC

Покупатели и продавцы ПЭ в Европе ожидают формирования августовских цен

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Покупатели и продавцы полиэтилена (ПЭ) в Европе уже ожидают формирования августовских цен, несмотря на то, что июльские сделки еще не завершены, сообщает ICIS со ссылкой на участников рынка.

Такое раннее рассмотрение цен в следующем месяце связано не только с отпусками, но и с ростом цен на добычу - нафта выросла более чем на EUR20 за тонну, уже после того был согласован июльский контракт на этилен, который является основным сырьем на полиэтилен.

Июльский контракт на этилен снизился на EUR75 за тонну, что привело к и аналогичному падению цен на полиэтилен. В целом, участники рынка ожидают снижение цен в августе на фоне низкого спроса и достаточного предложения большинства марок полиэтилена.

Неопределенность относительно торгового конфликта между Китаем и США также продолжает вызывать беспокойство на рынке.

Согласно Ценовому Обзору ICIS-MRC, в России на прошлой неделе многие продавцы отмечали существенное снижение покупательской активности. Причин для снижения продаж несколько - от активных закупок в конце июня до слабого спроса на готовую продукцию. Простои нескольких заводов пока не сказались на балансе местного рынка полиэтилена. Даже наоборот, снижение спроса привело к профициту полимера на рынке, в частности, ПВД. Снижение цен полиэтилена у отдельных продавцов на текущей неделе продолжилось.
MRC

Импортозамещение в крупнотоннажной нефтехимии России практически завершено

МОСКВА (Маркет Репорт) -- На российском рынке базовых полимеров к настоящему моменту процесс импортозамещения фактически завершен благодаря запуску новых проектов, сообщил Коммерсант.

Так, крупнейшая нефтехимическая компания в России СИБУР за последние восемь лет запустила целый ряд полимерных производств в разных регионах России. Среди них - заводы по выпуску полипропилена (ПП) "Тобольск-Полимер" (мощность 500 тыс. тонн) и Полиом (218 тыс. тонн), комплекс по выпуску поливинилхлорида (ПВХ) РусВинил (330 тыс. тонн), а также производство полиэтилентерефталата (ПЭТ) на Полиэфе.

Только за счет этого доля импорта в потреблении ПП и ПВХ снизилась с 2009 года по 2018 год в 1,9 раза, до 11% и 16% соответственно, ПЭТ и полистирола (ПС) - в 2,5 раза, до 18% и 16% соответственно. В то же время закупка за рубежом полиэтилена (ПЭ) выросла в 1,2 раза, до 31%.

Вместе с тем, завершить импортозамещение наиболее востребованных на российском рынке полимеров для строительства, автомобилестроения, медицины, ЖКХ и других сфер должен крупнейший проект компании ЗапСибНефтехим. Он предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутадиена в год, установок по производству различных марок ПЭ и ПП совокупной мощностью 2 млн тонн в год.

"За последние 10 лет ландшафт рынка базовых полимеров в России с точки зрения импорта и экспорта существенно поменялся, в том числе благодаря проектам СИБУРа", - отмечают в компании. Там напоминают, что инвестиции за этот период в создание и расширение мощностей составили почти 1 трлн руб. В СИБУРе считают, что продукция основного инвестпроекта российской нефтехимии - ЗапСибНефтехима - будет играть важную роль в замещении существующего импорта полимеров в основном из Китая и Европы, позволяя заместить по разным продуктам от 85% до 95% импортного ассортимента на сумму 34 млрд руб. в год.

"Важно отметить, что в ассортимент комплекса войдут специальные марки, которые сейчас во многом импортируются переработчиками", - поясняют в компании.

Так, ЗапСибНефтехим может способствовать реализации значительного потенциала импортозамещения в сегментах готовой продукции (от труб до упаковки), который сегодня превышает 15 млрд руб. в год из-за недостатка отечественного полимерного сырья. Таким образом, кумулятивный эффект влияния ЗапСибНефтехима на потенциальное импортозамещение в полимерной продукции и готовых изделиях из полимеров в СИБУРе оценивают в 49 млрд руб. в год. Ежегодный экспорт продукции комплекса может достигать 140 млрд руб. В компании считают, что производимая продукция на ЗапСибНефтехиме позволит российским производителям готовых изделий освоить экспортный спрос, например, в странах Западной Европы.

Другие производители при запуске новых мощностей также ориентируются на внутренний спрос и потребности потребителей.

Так, Казаньоргсинтез (КОС, входит в группу ТАИФ) весной 2018 года начал выпуск специальной марки ПЭ для производства автомобильных бензобаков ведущих российских автопроизводителей. Другая структура компании - Нижнекамскнефтехим (НКНХ) - в то же время увеличила объем производства линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПНП, используются для изготовления пленки, емкостей, тары для химической промышленности, труб, пластиковой мебели и кабелей) до 160 тыс. тонн в год (компания является единственным производителем этой продукции в России). Компания рассчитывает и дальше осваивать новый для себя рынок полиэтилена средней плотности, в частности, для ротационного формования, отмечали в компании. Общий объем рынка такого ПЭ в России составляет 10-12 тыс. тонн в год, из них НКНХ покрывает около 3 тыс. тонн. В планах Нижнекамскнефтехима запуск производства ряда новых продуктов для вытеснения импортных аналогов.

Между тем, проблема вынужденного импорта изделий из полимеров и более премиальной, нишевой нефтехимической продукции (спецхимии) и среднетоннажных пластиков остается острой. Сейчас ситуация складывается так, что Россия экспортирует большие объемы ПЭ, ПП и затем ввозит товары бытового, текстильного, строительного, медицинского назначения из этого сырья. В российском химическом импорте преобладают товары высокого технологического передела поставщиков из ЕС, КНР, США. В связи с этим российские производители просят государство держать общее статус-кво по ввозным пошлинам. В рамках вхождения в ВТО Россия снизила пошлины, сейчас они находятся на балансирующем уровне (6,5%, как правило). При этом на ряд продуктов сейчас действует нулевая ставка, хотя есть законная возможность при необходимости поднять ее до уровня в 6,5%.

Наличие пошлин уже способствовало реализации проектов по базовым полимерам. Теперь наступает этап импортозамещения, а точнее, экспортно ориентированной локализации по спецхимии, говорят участники рынка. По их словам, в связи с этим для потенциальных инвесторов в новые проекты в спецхимии важно иметь определенный запас прочности по сбыту на российском рынке.

"И размер пошлины, например на полиуретан или АБС-пластики, может стать ключевым фактором принятия решения в какой-то момент - для российских инвесторов по реализации проекта, а для производителей из Сингапура, Кореи и других стран - по экспорту в РФ", - считают эксперты. Помимо этого, по их мнению, государство должно обеспечить условия для стимулирования потребления основной продукции нефтехимии.

Ранее отмечалось, что СИБУР, крупнейший нефтехимический холдинг России и Восточной Европы, намерен в третьем-четвертом квартале текущего года ввести в эксплуатацию полную цепочку производства на нефтехимическом комплексе ЗапСибНефтехим, о чем в июне этого года заявил председатель правления, гендиректора ООО "СИБУР" Михаила Карисалов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. А до этого в мае председатель правления СИБУР Холдинга Дмитрий Конов заявил журналистам, что строительные работы на ЗапСибНнефтехиме уже завершены, идет пуско-наладка.
MRC

Цены ПЭ и ПП в Турции остались стабильными на прошлой неделе

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Цены полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП) в Турции остались стабильными на прошлой неделе на фоне политической неопределенности и слабой макроэкономики, сообщает ICIS со ссылкой на участников рынка.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Recep Tayyip Erdogan) уволил управляющего центрального банка страны 6 июля, что снова привело к дестабилизации рынка. Последующая волатильность турецкой лиры по отношению к доллару США также усугубила ситуацию.

Кроме того, поставки ПП и ПЭ были избыточными на рынке. США является крупнейшим экспортером полиэтилена, хотя многие другие страны и регионы конкурировали за продажу обоих продуктов в Турции.

Например, покупательская активность на рынке ПЭ в Европе снизилась на фоне летних отпусков, и это привело к тому, что в Турцию было отправлено больше продукции. Также прогресс в переговорах между США и Китаем о торговле привели к росту цен на импортный ПЭ в Китае. Импортные цены на полипропилен в Китае в последнее время также повысились.

Согласно Ценовому Обзору ICIS-MRC, в России на прошлой неделе многие продавцы отмечали существенное снижение покупательской активности. Причин для снижения продаж несколько - от активных закупок в конце июня до слабого спроса на готовую продукцию. Простои нескольких заводов пока не сказались на балансе местного рынка полиэтилена. Даже наоборот, снижение спроса привело к профициту полимера на рынке, в частности, ПВД. Снижение цен полиэтилена у отдельных продавцов на текущей неделе продолжилось.


MRC