Спрос на ЛПНП в Китае возрастет после тайфуна Лекима

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Спрос на пленочный линейной полиэтилен низкой плотности (ЛПНП) в северном Китае, вероятно, возрастет, после тайфуна Лекима (Lekima), сообщает ICIS со ссылкой на участников рынка.

В провинции Чжэцзян, где находился эпицентр тайфуна, пострадали 497,9 тыс. человек. Из-за стихийного бедствия также пострадали сельскохозяйственные посевы на площади 173 тыс. га и были уничтожены на площади 22 тыс. га. Помимо этого пострадали 34 тыс. домов. Общие экономические потери составили почти 14,6 млрд юаней (более USD2 млрд).

Источники на рынке сообщили, что тайфун Лекима, обрушившийся 10 августа на берег в провинции Чжэцзян, повлиял на логистику и электроснабжение в восточной и северной частях Китая. По данным Национального метеорологического центра, это был третий по величине тайфун, поразивший восточный Китай с 1949 года.

В связи с этим многие овощные теплицы, являющиеся основным сектором потребления ЛПНП, были повреждены тайфуном, что вызовет рост спроса на материал. Город Шоугуан, являющийся центром производства и экспорта овощей в провинции Шаньдун, сильно пострадал от дождя, и 11 августа многие теплицы были затоплены водой. Между тем, осень является пиковым сезоном для овощных теплиц на севере Китая.

12 августа, согласно данным ICIS, цены на ЛПНП в северном Китае оценивались в CNY7 450–7 550 за тонну, что на CNY30–50 выше с 9 августа.

Согласно Ценовому обзору ICIS-MRC, на российском рынке местные компании констатируют существенное удешевление ЛПНП в августе на рынке. Подешевел как отечественный ПЭ, так и импортный. Российский ЛПНП С4 подешевел до 83 000 руб. за тонну, с учетом НДС, СРТ Москва. Североамериканский металлоценовый ЛПНП С6 продавался в среднем по 103 000 руб. за тонну, с учетом НДС, СРТ Москва. Переговоры по сентябрьским поставкам корейского аналога велись в диапазоне 96 500-99 000 руб. за тонну, с учетом НДС, СРТ Москва.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- радио-лента

1. Экспорт ПВХ из России вырос на 62% в январе - июле, импорт вырос более чем два раза
Август 13/2019
МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам первых семи месяцев текущего года экспорт суспензионного поливинилхлорида (ПВХ-С) из России составил около 122,1 тыс. тонн, что на 62% больше аналогичного показателя 2018 года. Также выросли объемы импорта на 112% до 26,9 тыс. тонн, говорится в обзоре ДатаСкоп компании Маркет Репорт. Российские производители в текущем году демонстрируют достаточно высокие объемы экспорта поливинилхлорида даже в условиях плановых остановок на ремонт двух крупных производств и высокого сезонного спроса со стороны внутреннего рынка. В прошлом месяце экспорт российской суспензии (без учета поставок в страны Таможенного союза) составил около 21,9 тыс. тонн против 15,7 тыс. тонн в июне. Таким образом, за январь - июль текущего года суммарный объем экспорта смолы из России составил около 122,1 тыс. тонн против 75,5 тыс. тонн годом ранее.

2. Чистая прибыль Уфаоргсинтез снизилась на 18% в первом полугодии
Август 13/2019
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Уфаоргсинтез (УОС, нефтехимический актив "Башнефти") сократил чистую прибыль по итогам первого полугодия на 18%,сообщает Rupec cо ссылкой на финансовую отчетность УОС. Выручка предприятия практически не изменилась. За шесть месяцев Уфаоргсинтез получил выручку в объеме 15,35 млрд рублей против 15,25 млрд рублей годом ранее. Себестоимость продаж увеличилась до 14,2 млрд рублей. В отчетности УОС отмечается, что на внутреннем рынке в первом полугодии отмечался устойчивый спрос на полимерную продукцию, что позволило переориентировать часть продаж. Расчетное потребление полиэтилена высокого давления составило 289 тыс. тонн, полипропилена - 694 тыс. тонн (прирост на 14%). Валовая прибыль Уфаоргсинтеза достигла 1,13 млрд рублей. Предприятие зафиксировало убыток от продаж в размере 96,56 млн рублей, годом ранее была получена прибыль в объеме 326,35 млн рублей.

3. Борьба с пластиком на внешних рынках может отрицательно сказаться на нефтехимических предприятиях РФ
Август 13/2019
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Существует возможность серьезного повышения давления на нефтехимические предприятия РФ на внешних рынках, а также снижения спроса на российскую нефть на фоне борьбы с загрязнением природы одноразовыми изделиями из пластика, сообщает Коммерсант со ссылкой на прогнозы МЭА и BP, а также отраслевой стратегии правительства до 2030 года. Основой для оценок стали прошлогодний доклад МЭА "Будущее нефтехимии", глобальный энергопрогноз BP 2019 года и правительственный план развития газо- и нефтехимии до 2030 года. В МЭА прогнозируют, что продукция нефтехимии обеспечит около 30% спроса на нефть до 2030 года и около 50% — до 2050 года, а потребность в продукции газохимии увеличит спрос на газ на 50 млрд куб. м к 2030 году, что обеспечит 6–7% прироста мирового спроса. Базовый сценарий прогноза BP предполагает заметный рост использования нефти как сырья для нефтехимии — на 7 млн баррелей в сутки (б/с) с 2017 по 2040 год. Это произойдет на фоне ужесточения регулирования пластиков (например, двукратного повышения доли их повторного использования), которое снизит потенциальное потребление на 3 млн б/с к 2040 году.

4. ЗапСибНефтехим завершил пусконаладочные работы печей пиролиза
Август 13/2019
МОСКВА (Маркет Репорт) -- ЗапСибНефтехим (входит в СИБУР Холдинг) завершил пусконаладочные работы печей на производстве пиролиза, оборудование готово к пуску, говорится в сообщении компании. Топливо для печей будет вырабатываться в ходе их работы, а побочные продукты пиролиза станут сырьем для получения вторичной энергии. "Уникальность печей №№ 3,4, 5 и 6 состоит в том, что они могут перерабатывать несколько видов сырья как по отдельности, так и совместно, — отметил Александр Дмитриенко, технолог производства пиролиза ЗапСибНефтехима. Это позволяет более гибко выстраивать технологический процесс. Кроме того, топливом для печей станет смесь метана и водорода, выделяемого в процессе пиролиза, что позволяет сделать работу печей безотходным производством. На территории производства расположены девять печей пиролиза (восемь для работы, одна в резерве), которые предназначены для переработки углеводородного сырья. Производство пиролиза будет вырабатывать 1,5 млн тонн этилена и 0,5 млн тонн пропилена в год — это самая большая мощность пиролиза в России и одна из самых больших в мире.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Китайская China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec), крупнейшая в Азии нефтеперерабатывающая компания, на севере и востоке Китая подняла свои внутренние ценовые предложения ацетона на 100 юаней (CNY) или USD14,5 за тонну, сообщил ICIS источник в компании.

Таким образом, цены на материал Sinopec с 13 августа находятся для северных и восточных регионов Китая на уровне CNY3 800 или USD550 за тонну, ex-works (франко-завод), сказал источник.

Повышение соответствовало росту спотовых цен на ацетон на рынке, добавил источник.

Так, спотовые партии ацетона в Восточном Китае находились 13 августа в диапазоне CNY3 750 -3 800 за тонну, ex-tank (франко-цистерна), против встречных предложений на уровне около CNY3 700 - 3 750 за тонну, ex-tank.

Ацетон, наряду с фенолом, является основным сырьевым компонентом для производства бисфенола А (БФА, методом конденсации), который, в свою очередь, используется для производства поликарбоната (ПК).

Согласно Ценовому обзору ICIS-MRC, в июле стоимость казанского ПК сохранялась на уровне 153 тыс. руб. за тонну, FCA завод, с учетом НДС. С учетом доставки в Центральные регионы России цена составляла 155 тыс. руб. за тонну, с учетом НДС. Игроки российского рынка ожидают предложений на август от российских и зарубежных поставщиков. Внешние рынки оказывают умеренное понижающее давление на стоимость ПК в России. Однако поставщики неохотно высказываются о возможном снижении цен. Также ряд переработчиков высказывали незаинтересованность в дальнейшем снижении цен, поскольку у них на складах скопились значительные объемы сырья и готовых изделий по текущим или более высоким ценам. Тем не менее, укрепляющийся курс рубля оказывает дополнительное понижающее давление на стоимость ПК на российском рынке в августе - сентябре.

Sinopec является одной из крупнейших мировых интегрированных энергетических и химических компаний. Бизнес Sinopec Corp. включает в себя нефтегазовую геологоразведку, добычу и транспортировку нефти и газа, нефтепереработку, нефтехимическое производство, производство минеральных удобрений и другой химической продукции. По объему нефтеперерабатывающих мощностей Sinopec Corp. занимает второе место в мире, по объему этиленовых мощностей - четвертое.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Китайская China Shenhua Coal to Liquid and Chemical Corporation Ltd (входит в структуру Shenhua Group), крупный производитель нефтехимической продукции в стране, 12 августа возобновила производство на заводе по выпуску олефинов из метанола в городе Юйлин (Yulin, провинция Шэньси, Китай) после проведения плановых профилактических мероприятий, сообщили ICIS источники рынка.

Техническое обслуживание на данном предприятии мощностью 300 тыс. тонн этилена и 300 тыс. тонн пропилена в год было начато 23 июля текущего года.

China Shenhua Coal to Liquid также управляет заводом по производству полиэтилена высокого давления (ПВД) мощностью 300 тыс. тонн в год и предприятием по выпуску полипропилена (ПП) аналогичной мощности на той же площадке, на которых также будет проведена плановая профилактика с 22 июля по 10 августа этого года.

Ранее отмечалось, что в 2017 году компания закрывала оба этих завода на 15-дневный ежегодный ремонт с 15 марта.

Этилен и пропилен являются основными сырьевыми компонентами для производства полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП) соответственно.

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, расчетное потребление ПЭ в России составило по итогам первого полугодия текущего года 1 081,1 тыс. тонн, что на 8% больше аналогичного показателя годом ранее. Выросли поставки всех видов полиэтилена. Расчетное же потребление ПП на российском рынке по итогам января - июня 2019 года составило 694,21 тыс. тонн, что на 14% больше показателя 2018 года. Выросли поставки блок-сополимеров пропилена (ПП-блок) и гомополимеров пропилена (ПП-гомо).

China Shenhua Coal to Liquid and Chemical Corporation Ltd. является дочерней компанией Shenhua Group Corporation Limited с уставным капиталом в 14,6 млрд юаней. Ранее компания была известна как China Shenhua Coal Liquefaction Corporation Ltd. и была основана в июне 2003 года. Компания в основном занимается переработкой угля в нефтехимическую продукцию. Основная продукция компании включает дизельное топливо, нафту, сжиженный нефтяной газ, полиэтилен, полипропилен, метанол и др.

Shenhua Group - крупнейший производитель угля в материковом Китае, вторая крупнейшая угольная компания в мире после Peabody Energy, крупнейший по капитализации производитель угля в мире, вторая в мире публичная компания по запасам угля (6 млрд тонн). Занимается добычей и продажей угля, а также производством и продажей электроэнергии в материковом Китае.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Индонезийская компания PT. Lotte Chemical Titan Nusantara, "дочка" южнокорейской компании Lotte Chemical, 12 августа возобновила производство на заводе №3 по выпуску полиэтилена низкого давления (ПНД) в Чилегоне (Cilegon, Индонезия) после внепланового ремонта, сообщили ICIS источники на рынке.

Завод мощностью 250 тыс. тонн ПНД был закрыт 4 августа из-за сбоя в электросети.

Компания также по этой же причине 4 августа закрывала завод №3 по выпуску ЛПНП мощностью 200 тыс. тонн в год. Производство было возобновлено также 12 августа.

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, по итогам мая расчетное потребление ПНД в России выросло до 107,56 тыс. тонн против 96,4 тыс. тонн месяцем ранее. Отдельные производители нарастили объемы выпуска, также был сокращен экспорт. В январе - мае 2019 года расчетное потребление ПНД в РФ составило 483,79 тыс. тонн, что на 8% больше показателя 2018 года. Внешние поставки ПНД выросли на 37%. Также сократился экспорт ПНД.

Lotte Chemical Corporation - корейская компания, занимающаяся разработкой, производством и продажей нефтехимической продукции. Компания в основном производит две категории продуктов: мономеры и полимеры. Выпускаемые компанией мономеры включают этилен, пропилен, бутадиен, бензол, толуол и ксилол (БТК), чистую терефталевую кислоту (ТФК), этиленгликоль, оксид стирола и др. Из полимерной продукции компания выпускает полиэтилен низкого давления, полиэтилен высокого давления, линейный полиэтилен, полипропилен, полиэтилентерефталат и др. 15 января 2013 года компания изменила свое название на Lotte Chemical Corporation с Honam Petrochemical Corporation.
MRC