Средняя загрузка заводов АБС в Китае выросла на третьей неделе марта почти на 6%

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Средняя загрузка мощностей на китайских заводах по производству акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС) увеличилась на прошлой неделе на 5,7% по сравнению с уровнем недельной давности и составила 83,8%, сообщил ICIS.

В начале же марта средняя загрузка производства АБС в стране составляла 78,1%.

Вместе с тем, в начале марта этот показатель находился на уровне 73,1%, 28 февраля - на отметке в 50%, 14 февраля - 56,7%, а 7 февраля загрузка мощностей заводов АБС в стране составляла 77%.

Ранее отмечалось, что в начале февраля данный показатель показал падение на 12,4% с предыдущих 89,4% на 23 января текущего года (предпраздничный уровень).

Как сообщала компания Маркет Репорт, в феврале азиатский рынок АБС застыл на фоне сниженной торговли из-за вспышки коронавируса. Продавцы в Азии вернулись на рынок в начале февраля после празднования Лунного Нового года, при этом многие в Китае не возобновили деятельность из-за продления отпусков, предписанного властями. Этот факт в феврале ослабил торговлю, которая оставалась ограниченной в прошлом месяце. Между тем, покупатели в основном имели запасы, чтобы выполнить краткосрочные обязательства.

В середине же марта азиатский рынок АБС по-прежнему показывает тенденцию к снижению на фоне глобального распространения коронавируса. Хотя при этом производственная деятельность в Китае начала наращиваться, так как распространение коронавирусом оказалось там под контролем. Спотовые цены снизились ниже USD1 300 за тонну, CFR Китай, а некоторые сделки были заключены ниже USD1 200 за тонну, CFR Китай.

Согласно ДатаСкопу компании Маркет Репорт, импортные поставки АБС на российский рынок сократились по итогам января текущего года на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2,3 тыс. тонн. В январе 2019 года этот показатель находился на уровне 2,75 тыс. тонн. По сравнению же с предыдущим месяцем импорт материала упал на 6% с 2,44 тыс. тонн.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- В среду на российском рынке стартовали переговоры по апрельским поставкам суспензионного поливинилхлорида (ПВХ-C) на внутренний рынок. На фоне ослабления курса рубля и предстоящих остановок на профилактику отечественные производители объявили об ощутимом повышении цен на следующий месяц, сообщается в Ценовом Обзоре ICIS-MRC.

Высокий уровень загрузки мощностей и невысокий спрос со стороны внутреннего не привели к профициту ПВХ на российском рынке в первые три месяца года. Наоборот, в большинстве своем у отечественных производителей оптимальные складские запасы, а в апреле - мае планируется две профилактические остановки на ремонт. К тому же, текущее существенное ослабление курса рубля по отношению к доллару сделало импорт значительно дороже российского сырья. На этом фоне производители намерены добиться повышения апрельских контрактных цен на 5 000-10 000 руб. за тонну в сравнении с уровнем марта.

Отечественным производителям вопреки "низкому сезону" удалось сбалансировать внутренний рынок в первые три месяца. Более того, уже с февраля некоторые производители начали ограничивать своих клиентов в дополнительных поставках смолы. В марте этот тренд сохранился.

Во второй половине апреле на двухнедельную профилактику намерен остановить свои мощности РусВинил, точные сроки простоя производитель не озвучивает. Годовая мощность производства составляет 330 тыс. тонн.

С 12-го по 31-е мая на регламентные работы намерен остановить свое производство ПВХ "Каустик" (Волгоград). Годовая мощность 90 тыс. тонн.

Следующий и последний ремонт в текущем году ожидается на мощностях Саянскхимпласта в июне - июле.

Мартовское ослабление курса рубля по отношению к доллару привело к росту стоимости производства готовых изделий из ПВХ из-за импортных добавок. И на апрель многие переработчики еще в середине текущего месяца анонсировали необходимость повышения цен на готовую продукцию. И именно ожидания роста стоимости готовых изделий из ПВХ, как сообщили переработчики, привели к небывалому росту спроса на данную продукцию в марте.

Китайские производители в течение марта постоянно корректировали свои экспортные цены ацетиленового ПВХ. Но обвал курса рубля по отношению к доллару полностью нивелировал снижение цен на внешних рынках, и фактически лишил российского потребителя дешевой импортной альтернативы.

В большинстве своем переработчики понимают, что избежать повышения контрактных цен отечественного ПВХ не удастся в апреле, в том числе и из-за отсутствия альтернативы, хотя некоторые потребители не исключают, что воздержатся от закупок. Но стоит отметить, что это скорее единичные случаи.

В целом сделки по апрельским поставкам российской смолы с К64/67 обсуждаются в диапазоне 79 000-82 000 руб. за тонну, с учетом НДС, СРТ Москва, для объемов до 500 тонн. Смола с К70 предлагается на 1-2 тыс. руб. за тонну дороже.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Крупные нефтяные компании накрыла волна сокращений расходов, так как цены на нефть находятся в пределах от USD20 до USD30 за баррель, пишут Вести.

В понедельник Royal Dutch Shell заявила, что сократит расходы на 20%, или USD5 млрд, а также приостановит план выкупа акций. Подобные шаги собираются предпринять французский нефтяной гигант Total SA и норвежская компания Equinor.

ExxonMobil и Chevron предположили, что они также сократят бюджеты, при этом Exxon испытывает на себе особое давление. По оценкам Goldman Sachs, Chevron нуждается в цене USD50 за баррель, чтобы покрыть расходы. ExxonMobil нужна цена примерно USD70.

Крупные компании относительно больше защищены от спада, чем мелкие и средние сланцевые бурильщики. У них есть нефтеперерабатывающие активы, которые в период спада цен, как правило, более эффективны, чем добывающие. Например, нефтеперерабатывающие заводы меньше тратят на нефть в период спада, низкие цены способствуют росту продаж нефтепродуктов.

Однако на этот раз у крупных компаний нет такой подушки безопасности. Сейчас самый разгар кризиса спроса и предложения. Потребление нефти может упасть на 10 млн баррелей в день или более. Неважно, насколько дешева нефть. Если люди не ездят, не летают на самолетах и уровень потребления у них ограничен самым необходимым, роста спроса не будет даже на фоне низких цен.

В понедельник Exxon объявила, что сокращает производство на нефтеперерабатывающем заводе в Батон-Руж, потому что из-за низкого спроса резервуары заполнены до отказа. Exxon также сократила 1800 подрядчиков. Другой крупный нефтехимический проект в Аппалачах также не сможет развиваться в ближайшее время, поскольку ухудшается ситуация на рынке.

Первый раунд сокращения расходов нефтяной промышленности очевиден. Однако начинается и второй раунд, отмечает Goldman Sachs.

"Стоит готовиться к снижению добычи нефти в США на 1,4 млн баррелей в сутки за пять кварталов после второго квартала 2020 года на фоне сокращения объемов бурения. При этом капитальные затраты компании снизились на 35% в 2020 году", — пишет Goldman Sachs.

Однако пересмотр бюджета еще продолжается. Снижение расходов, объемов бурения и добычи может усилиться на фоне более заметного сокращения капитальных расходов. "Активность на нефтяных месторождениях в США рухнет, цены на нефть будут значительно ниже USD30", — сказал Raymond James.

По словам банка, первоначальный раунд сокращения привел к тому, что расходы опустились на 45% ниже уровня 2019 года. "Тем не менее снижение будет гораздо более тяжелым, чем эти первоначальные сокращения… Общий объем капвложений в США может упасть более чем на 65%, а WTI останется на уровне USD20", — заключил инвестиционный банк.

В понедельник компания Rystad Energy выступила с аналогичной оценкой. Компании по разведке и добыче нефти могут сократить утвержденные проекты до USD131 млрд., или около 68% в годовом исчислении, согласно данным фирмы, расположенной в Осло.

"Добывающие компании должны будут внимательно проанализировать свои уровни затрат и планы инвестиций, чтобы противостоять финансовому влиянию более низких цен и спроса. Компании уже начали сокращать ежегодные капитальные затраты на 2020 год", — отмечает Одун Мартинсен из Rystad Energy.

Никто не знает, насколько низкой может оказаться цена на WTI и Brent. Но уже несколько аналитиков отметили, что причиной возможного падения цен могут стать переполненные хранилища. "Никто не может быть уверен, что производство будет быстро сокращено без нарушения нашей способности хранить нефть", — говорится в примечании JBC Energy.

Фирма имела в виду сокращения нефтеперерабатывающих заводов, таких как завод Exxon в Батон-Руж, поскольку они исчерпали запасы. "В таких условиях Brent может ненадолго достичь 10 долл. за баррель, как было в 1986 или 1998 года", — заключает JBC.

Ранее сообщалось, что российские нефтекомпании при сохранении текущих низких цен на нефть будут вынуждены переоценивать новые проекты и могут снизить инвестиции в наименее рентабельные месторождения. На фоне ценовой войны с Саудовской Аравией и влияния коронавируса цена на российский сорт Urals снизилась до минимального с 2002 года уровня, меньше USD19 за баррель, а дисконт к Brent увеличился до USD4 за баррель.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Средняя загрузка мощностей на китайских заводах по производству бисфенола А (БФА) понизилась на прошлой неделе на 0,9% по сравнению с уровнем недельной давности, сообщил ICIS.

Таким образом, на минувшей неделе этот показатель находился на отметке в 77,2%, в то время как в начале марта он составлял 78,9%, а в середине марта - 78,1%.

Снижение средней загрузки производств БФА в стране было в основном вызвано проведением профилактики на линии БФА № 1 компании Shandong Lihuayi up.

Согласно Ценовому обзору ICIS-MRC, по итогам января текущего года импорт ПК-гранулята и композиций в Россию без учета поставок из Беларуси составил 3,07 тыс. тонн против 3,37 тыс. тонн месяцем ранее и 1,27 тыс. тонн в январе 2019 года. Импорт ПК-гранулята без учета белорусских поставок в январе текущего года составил 2,59 тыс. тонн (экструзия - 2,13 тыс. тонн, литье - 0,40 тыс. тонн, выдув - 0,06 тыс. тонн) против 0,74 тыс. тонн в январе прошлого года. В декабре 2019 года импорт ПК-гранулята достигал 2,85 тыс. тонн. По сравнению с январем 2019 года поставки ПК-гранулята без учета импорта из Беларуси выросли в три с половиной раза.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Индийский экспорт некоторых нефтехимических продуктов, таких как адгезивы и поливинилацетат, будет отложен до 14 апреля из-за остановки портов во время карантина по всей стране, сообщает ICIS.

Между тем, некоторые из производств винилацетатного мономера (ВAM) продолжают работать с пониженными показателями загрузки.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди ввел общенациональный карантин, чтобы замедлить распространение коронавируса, начиная с 25 марта в течение 21 дня.

Перемещение товаров по дорогам ограничено, поэтому это сказалось на цепочке поставок от местных заводов до порта для экспорта. 24 марта был введен комендантский час.

ВAM используется в производстве красок на водной основе, клеев, бумажных покрытий, пленок, текстильных покрытий и жевательной резинки.

Поливинилацетат, основное сырье ВAM, представляет собой водорастворимую синтетическую смолу, используемую в качестве ингредиента винила на синтетических волокнах. Он также используется в приложениях, в том числе в качестве ингредиента в пленочной и ацеталевой смолах, волокнистых обработчиках, адгезивах, стабилизаторах винилхлоридного полимера и неорганических связующих.

Ранее сообщалось, что Ставролен, крупный производитель полиолефинов в РФ, на первой неделе марта возобновил производство на линии по выпуску мономера винилацетата (ВАМ) в Буденновске после внепланового ремонта из-за обнаружения технической поломки оборудования. Данная линия мощностью 60 тыс. тонн ВАМ в год была закрыта в июле прошлого года из-за проблем с катализатором. Первоначально ожидалось, что производство будет отремонтировано до октября 2019 года.


MRC