Российская промышленность в апреле упала меньше ожидаемого - Росстат

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Правительство на совещании у президента Владимира Путина представило первые, пока косвенные данные о влиянии на экономику апрельской приостановки экономической активности, сообщает Коммерсант.

В промышленности спад меньше, чем можно было ожидать, в розничной торговле остановлена треть предприятий с падением оборотов в секторе на 25%. Снижение платежей НДФЛ составило 14%, прирост зарегистрированной, в том числе новой, безработицы относительно невысок. Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов, впрочем, предупредил, что дальнейший период будет сложнее: сохраняется риск неплатежей в экономике, заявки на субсидируемые Белым домом льготные кредиты превышают ожидания правительства.

Экономическое совещание с правительством у президента дало ряд цифр, позволяющих косвенно оценивать масштабы спада в экономике, напрямую вызванного ограничениями активности в противоэпидемических целях в апреле 2020 года. Напомним, масштабы мартовской реакции («выходные дни» начались 30 марта) не показательны, статистика Росстата по апрелю, в течение которого в большинстве регионов РФ вводились различные ограничения на занятость, работу ритейла и сферы услуг, логистику, появится лишь на следующей неделе.

Цифры, приведенные на совещании главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым, показывают сложную картину спада уплаты налогов в апреле. В сокращении валового сбора на 30% наибольшая доля обеспечена снижением цен на нефть.

Снижение НДПИ составило 50,3% (год к году), налога на прибыль — 41%, НДС — 26,7% (отметим, это несколько выше, чем оценки ЦБ снижения объема платежей). По словам министра экономики Максима Решетникова, перенос налогов к уплате составил 217 млрд руб., судя по всему, цифры ФНС отсрочки включают.

Сбор НДФЛ, по данным ФНС, снизился на 14%, и это довольно существенно. Оценить масштабы всплеска безработицы более или менее достоверно пока сложно. Исходя из данных Минэкономики, зарегистрированная безработица за последние два месяца, в марте-апреле, выросла на 735 тыс. человек и составила 1,243 млн безработных. При этом потерявших работу после 1 марта — 208 тыс. человек, что очень немного для такого масштаба шока. B этих цифр невозможно даже приблизительно оценить масштабы прироста общей безработицы (в методике МОТ) — упрощение порядка регистрации безработных явно сдвинуло традиционную динамику двух показателей.

Данные ФНС по ритейлу, напротив, демонстрируют очень существенную пораженность бизнеса экономическими ограничениями в этом секторе. Не работают, по этим данным, 36% компаний, выручка в секторе сократилась на 25%, что соответствует оценкам ЦБ по платежам. Однако исходя из слов Даниила Егорова, адаптация розницы к ограничениям наблюдалась уже в начале апреля, часть компаний розницы восстанавливали работу после экстренной остановки в начале апреля.

В целом происходящее скорее соответствует прогнозам, предполагающим относительно небольшое снижение промпроизводства в апреле (несмотря на сокращение занятости примерно на 25–30% в стране и в больших масштабах в Московском регионе — эпицентре коронавирусной эпидемии), сильный спад в рознице и услугах.

Ранее отмечалось, что за март промышленное производство в России выросло на 0,3% в годовом выражении, а за первый квартал - на 1,5%, по данным Росстата. Индустрию поддержал ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости. Из основных секторов производств в марте вырос только один - обрабатывающая промышленность: на 2,6% в годовом выражении. Добыча, электроэнергия и водоснабжение упали на 1,7, 2,2 и 3,1% соответственно. Сказалась аномально теплая зима, из-за которой сократилось производство тепла (сразу на 3,8%).
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Импортные поставки полиэтилена высокого давления (ПВД) на турецкий рынок выросли в марте текущего года на 15,85% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, сообщил ICIS.

Так, импорт ПВД в Турцию составил за отчетный период 28,14 тыс. тонн против 24,29 тыс. тонн в марте 2019 года.

Ключевыми поставщиками материала на турецкий рынок в марте стали Германия (3,29 тыс. тонн), Саудовская Аравия (3,05 тыс. тонн), Испания (2,79 тыс. тонн).

Между тем, экспорт ПВД из страны на другие мировые рынки за отчетный месяц не осуществлялся.

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, в феврале расчетное потребление ПВД сократилось до 40,46 тыс. тонн против 43,11 тыс. тонн месяцем ранее. На фоне снижения объемов наработки отдельные отечественные производители в феврале сохранили высокий уровень экспортных продаж. За январь - февраль расчетное потребление ПВД сократилось до 83,57 тыс. тонн, что на 12% меньше показателя годом ранее. Российские производители серьезно нарастили объемы экспорта.
MRC

1. Российские производители ПВХ пошли на снижение цен в мае на 8 000 руб. за тонну и более
МОСКВА (Маркет Репорт) -- В середине прошлой недели на российском рынке стартовали переговоры по майским поставкам суспензионного поливинилхлорида (ПВХ-C) на внутренний рынок. После резкого роста цен в апреле отечественные производители вынуждены были пойти на более существенное снижение цен в мае, сообщается в Ценовом Обзоре ICIS-MRC. В прошлом месяце на фоне значительного ослабления курса рубля по отношению к доллару, высоких цен на внешних рынках и незначительных складских запасов российские производители добились повышения контрактных цен ПВХ для поставок на внутренний рынок на 6 500 руб. за тонну и выше. Но уже к середине апреля ситуация кардинально изменилась из-за пандемии коронавируса. На внешних рынках произошло существенного снижение цен, да и спрос на ПВХ сократился со стороны российских производителей. Как следствие, на майские поставки обсуждается снижение цен на 8 000 руб. за тонну и более.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Китайская China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec), крупнейшая в Азии нефтеперерабатывающая компания, повысила цены бутадиена на 500 юаней (CNY) или USD70,7 за тонну, сообщил ICIS источник в компании.

Таким образом, цены бутадиена компании находятся на уровне CNY4 000 или USD565,8 за тонну, ex-works (франко-завод).

Спотовые же котировки бутадиена, по данным ICIS, находились в Восточном Китае в диапазоне CNY4 100 - 4 300, за тонну, DEL.

Бутадиен является одним из основных сырьевых компонентов для производства акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС).

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, в России по итогам марта текущего года общее расчетное потребление ПС и стирольных пластиков снизилось на 2% по сравнению с тем же месяцем 2019 года и составило 42,13 тыс. тонн. За первые три месяца года расчетное потребление составило 121,88 тыс. тонн, что также на 2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Общая наработка на мощностях российских заводов в марте этого года составила 42,79 тыс. тонн.

China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) является одной из крупнейших мировых интегрированных энергетических и химических компаний. Бизнес Sinopec Corp. включает в себя нефтегазовую геологоразведку, добычу и транспортировку нефти и газа, нефтепереработку, нефтехимическое производство, производство минеральных удобрений и другой химической продукции. По объему нефтеперерабатывающих мощностей Sinopec Corp. занимает второе место в мире, по объему этиленовых мощностей - четвертое.

(USD1 = CNY7,07)
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Фьючерсы полипропилена (ПП) в Китае в среду увеличились на 3,08% вслед за ростом котировок нефти, сообщили ICIS источники рынка.

Так, фьючерсы ПП на сентябрь 2020 года, наиболее активно торгуемые на Далянской товарной бирже (DCE), 6 мая находились на уровне CNY7 152 (USD1 012) за тонну, что на CNY214 за тонну выше уровня предыдущего согласования.

По данным DCE, в среду на продажу было выставлено около 3,84 млн млн тонн ПП для поставок в сентябре 2020 года.

Согласно Ценовому обзору ICIS-MRC, в России на прошлой неделе стартовали переговоры по майским контрактным ценам российского ПП. Как сообщают участники рынка, мнения производителей относительно цен разделились. Отмечается как рост цен полипропилена, так и снижение.

(USD1 = CNY7,07)
MRC