MRC Радио

Наши Клиенты

Установить Информер
Правила цитирования информации
 
Главная > Новости >
 

СИБУР закрыл книгу заявок на облигации

Май 22/2020

МОСКВА (Маркет Репорт) -- ПАО "СИБУР Холдинг", крупнейшая интегрированная нефтехимическая компания России, закрыла  книгу заявок на размещение биржевых облигаций двух серий объемом 10 и 5 млрд рублей соответственно, говорится в сообщении компании. 

По итогам формирования книги установлена ставка полугодового купона в размере 5,50% годовых, что является самым низким купоном среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов за всю историю современного российского публичного долгового рынка. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок погашения – 10 лет с даты начала размещения. Купонный период – 182 дня. Срок до оферты – 2,5 года.

Выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов, спрос составил порядка 45 млрд рублей. В размещении приняли участие ведущие российские государственные и частные банки, инвестиционные и управляющие компании, брокерские компании и розничные инвесторы.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк и Сбербанк КИБ. Агент по размещению – Газпромбанк.

Техническое размещение бумаг состоится 28 мая 2020 года на Московской Бирже, ожидаемый уровень листинга – второй.

Отметим, что в марте 2020 года СИБУР принял решение досрочно погасить облигации серии 12 в дату окончания 7-го купонного периода. Выпуск облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей был размещен 28 сентября 2016 года с погашением в 2026 году. Летом 2019 года компания досрочно погасила облигации 11-й серии объемом 10 млрд рублей в дату окончания 6-го купонного периода. Размещение состоялось в августе 2016 года.  В прошлом году компания разместила 5-летние еврооблигации на $500 млн под 3,45% годовых. В настоящее время в обращении находится еще один выпуск облигаций компании на 10 млрд рублей.

Вертикально-интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания "Сибур" работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах России. Количество сотрудников группы составляет более 28 тыс. человек. Компания реализует продукцию более чем 1,4 тыс. крупным потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.


mrcplast.ru
Автор:Анна Ларионова
Тэги:нефтепродукты, нефть сырая, нефтехимия, Сибур Холдинг.
Категория:Общие новости
|
| More

Оставить комментарий

MRC help

 


 Все новости   Подписка на новости