Переработка пластмасс показывает рост до 10–15% в год во Вьетнаме

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Рост ВВП Вьетнама в 2019 году достиг 7,02%, говорится в отчете Центрального статистического управлением Вьетнама (General Statistics Office of Vietnam).

В частности, сегмент обрабатывающей промышленности с годовым темпом роста в 11,29% больше всего стимулирует экономику. При этом правительство Вьетнама заявляло о стремлении увеличить темпы роста сектора в 2020 году до 12%.

Суммарный объем импорта и экспорта Вьетнама в 2019 году впервые превысил USD500 млрд, достигнув USD517 млрд., из которых экспорт составил USD263,45 млрд, а профицит — USD9,94 млрд.

В то же время внутренний спрос в стране остается высоким. Общий объем розничных продаж потребительских товаров в 2019 году вырос на 11,8%, что является самым высоким показателем за три года. В прошлом году Вьетнам привлек 38 млрд долл. иностранных инвестиций, достигнув самого высокого показателя за последнее десятилетие.

Благодаря спросу, продемонстрированному во многих отраслях, низкой стоимости рабочей силы и земли и налогам, а также открытой политике страны Вьетнам стал одним из наиболее привлекательных рынков в регионе Юго-Восточной Азии. Действительно, в страну уже инвестировали такие международные гиганты, как Nike, adidas, Foxconn, Samsung, Canon, LG и Sony.

Активные инвестиционные и розничные рынки стимулировали быстрое развитие различных отраслей промышленности, где у индустрии переработки пластмасс особенно выдающиеся результаты. За последние 10 лет среднегодовые темпы роста вьетнамской индустрии пластмасс составили около 10–15%.

Быстроразвивающаяся переработка пластмасс вызвала огромный спрос на полимеры, поэтому Вьетнам сейчас, по данным Вьетнамской ассоциации пластмасс (Vietnam Plastics Association), зависит от импорта сырья на 75–80%.

В то же время большинство предприятий пластмассовой промышленности в стране являются мелкими или средними, а их производство опирается в основном на импортные технологии и оборудование. Поэтому в стране существует огромный рыночный спрос и на оборудование для переработки.

Многие китайские производители оборудования, в том числе Haitian, Yizumi, Borche, Jwell и др., создали или имеют производственные мощности, склады и офисы послепродажного обслуживания во Вьетнаме, чтобы удовлетворить растущий спрос на рынке.

Вьетнам имеет много конкурентных преимуществ в секторе производства полимерной упаковки. С ростом потребления пластмасс на душу населения в стране был создан огромный местный рынок по производству упаковки.

В настоящее время на долю компаний из Таиланда, Южной Кореи и Японии, которые организовали свои производства в стране, приходится 90% доли рынка полимерной упаковки, которые характеризуются конкурентными преимуществами в технологиях, низкой стоимостью и высокой долей на экспортном рынке.

Вьетнам активно отправляет полимерную упаковку на экспорт, при этом на рынки США и Японии приходится 60% и 15% продаж соответственно. Более того, местные компании стремятся удовлетворить растущие требования потребителей. Существует большой рыночный спрос на современные упаковочные машины и оборудование. Например, все больше потребителей предпочитают высококачественную и многофункциональную упаковку для пищевых продуктов, но не все местные предприятия способны производить такие упаковочные продукты, включая полиэтиленовые пакеты на молнии с барьерным слоем.

Между тем требования к полимерным изделиям в ЕС и Японии по-прежнему высокие. В июне 2019 года Вьетнам и ЕС подписали двустороннее соглашение о свободной торговле, открывшее путь для значительного снижения тарифов и создания возможностей для продвижения экспорта полимерной упаковки на европейский рынок.

Стоит также отметить, что в условиях новой волны круговой экономики во Вьетнаме все шире начинают внедряться технологии по вторичной переработке упаковки. Вьетнам производит около 13 млн т твердых отходов каждый год и является одной из пяти стран, отмеченных наибольшим количеством твердых отходов. По данным Агентства по охране окружающей среды Вьетнама, количество твердых городских отходов, образующихся в стране, растет ежегодно на 10–16%.

В условиях ускоренной индустриализации и урбанизации во Вьетнаме, а также неправильного строительства и управления вьетнамскими полигонами количество опасных твердых отходов продолжает увеличиваться. В настоящее время около 85% отходов Вьетнама захоронено непосредственно на свалках без обработки, 80% из которых являются антисанитарными и загрязняют окружающую среду.

Вьетнам срочно нуждается в эффективном управлении отходами для решения этой проблемы, и инвестиции в отрасль управления отходами увеличиваются. Учитывая текущую ситуацию, во Вьетнаме существует высокий спрос на технологии вторичной переработки. Большинство местных перерабатывающих предприятий являются семейными или небольшими предприятиями с высокотехнологичным оборудованием, и только несколько крупных международных предприятий с дочерними предприятиями работают во Вьетнаме с использованием передовых технологий.

Кроме того, уровень переработки пластмасс в стране по-прежнему низок. После того как Китай запретил импорт отходов пластмасс, Вьетнам стал одной из четырех крупнейших стран — импортеров полимерных отходов, экспортируемых из США.

Правительство Вьетнама поощряет и активно участвует в деловой деятельности по управлению полимерными отходами и продвигает различные инновационные модели управления, такие как преобразование отходов в энергию и другие полезные ресурсы, и пытается создать возможности для бизнеса и иностранных инвестиций.

Международные бренды также объединили свои усилия, чтобы способствовать развитию экономики вторичной переработки пластмасс во Вьетнаме. В июне 2019 года девять ведущих предприятий в сфере производства потребительских товаров и упаковки сформировали альянс по переработке упаковки PRO Vietnam, чтобы способствовать циркулярной экономике.

Учредителями PRO Vietnam стали Coca-Cola, FrieslandCampina, La Vie, Nestle, NutiFood, Suntory PepsiCo, Tetra Pak, TH Group и URC. Ожидается, что этот союз из девяти компаний поможет стимулировать круговую экономику и обеспечить более широкую доступность переработки полимерной упаковки по всему Вьетнаму.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года во Вьетнаме появились предложения российского гомополимера ПП по конкурентоспособным ценам. Российский ПП, как правило, не является основным продуктом на рынке полипропилена в Юго-Восточной Азии, хотя объемы экспорта могут увеличиться вместе с расширением производства в стране.

В феврале 2020 рынок полипропилена (ПП) во Вьетнаме оказался под давлением из-за наплыва объемов китайского экспорта. Ценовые предложения на некоторые китайские экспортные материалы ПП для нитей и волокон составляли всего лишь USD900-920 за тонну, CFR Вьетнам. Конкурентоспособные предложения побудили некоторых покупателей вернуться на спотовый рынок.

Согласно Ценовому Обзору ICIS-MRC, в России на прошлой неделе стартовали переговоры по августовским поставкам ПП, хотя не все продавцы начали обсуждение цен. Количество сделок на спотовом рынке еще больше сократилось, в большинстве своем продавцы неделей ранее распродали весь июльский ПП.
Ожидаемо, многие продавцы заявили о дальнейшем повышении цен полипропилена для поставок в августе. В отдельных регионах сохраняется недостаток предложения гомополимера пропилена (ПП-гомо), который и оказывает давление на цены.
MRC

В Азии не достигли соглашения по августовским контрактным ценам параксилола

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Участники переговорного процесса по согласованию августовских контрактных цен параксилола в Азии не смогли достичь соглашения на текущий месяц, сообщили ICIS источники рынка.

По их словам, утверждение месячной контрактной цены на материал достигается при согласовании ее со стороны, как минимум, двух поставщиков и двух покупателей.

Это уже восьмой раз в текущем году, когда согласование по контрактным ценам параксилола в Азии не было достигнуто.

Ценовые же предложения на материал находятся в диапазоне USD450-640 за тонну, CFR Азия.

Параксилол является одним из основных сырьевых компонентов для производства полиэтилентерефталата (ПЭТ).

Согласно Ценовому обзору ICIS-MRC, в течение июля спотовые цены российских производителей ПЭТ не менялись и на прошлой неделе по-прежнему находились в диапазоне 68 000-72 000 руб. за тонну, CPT Москва, с учетом НДС. В начале августа изменение спотовых цен также не предполагается. В июле формульные цены для контрактных клиентов находились в диапазоне 65 000-67 500 руб. за тонну, CPT Москва, с учетом НДС. На минувшей неделе производители согласовали формульные цены на август.
MRC

Цены импортного БФА в Китае продолжают снижаться

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Цены импортного бисфенола А (БФА) в Китае снизились на фоне ослабления спроса на внутреннем рынке Китая, сообщает ICIS.

Так, средняя цена импортного БФА в Китае на споте упала с USD1300–1350 за тонну, CFR до USD980–1130 за тонну, CFR Китай.

В то время как в июне цена БФА взлетела до уровня USD1500 за тонну, CFR Китай в условиях ограниченного предложения, в июле она упала из-за слабого внутреннего рынка. Покупатели не желали покупать дорогие импортные материалы, так как они могли покупать более дешевые отечественные. Кроме того, спрос со стороны сектора потребления был слабый.

Кроме того, существенное влияние на рынок может оказать запуск производства БФА компании Zhejiang Petrochemical, что увеличит общий объем поставок БФА на рынок Китая. При этом запуск производства ПК компании Wanhua Chemical также, вероятно, повлияет на рынок БФА, поскольку увеличит спрос на сырье БФА.

Ранее сообщалось, что цены импортного бисфенола А (БФА) в Китае резко снизились до USD1 055 за тонну, CFR Китай.

Бисфенол А используется в качестве отвердителя в изготовлении пластмассы, а также продуктов на основе пластмасс. Он является одним из ключевых мономеров в производстве эпоксидных смол и поликарбоната (ПК).

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, по итогам первого полугодия 2020 года общее расчетное потребление ПК-гранулята в РФ (без учета импорта и экспорта в Беларусь) составило 47,3 тыс. тонн против 40,7 тыс. тонн в 2019 году. Всего спрос вырос на 16%.
MRC

Indorama еще не определила сроки перезапуска крекинг-установки в Луизиане после удара молнии

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Компания Indorama Ventures Company Ltd (IVL), мировой лидер по производству полиэтилентерефталата (ПЭТ), все еще оценивает ущерб после удара молнии а крекинг-установку на площадке в Уэстлейке (Westlake, муниципальная статистическая зона Лейк-Чарльз, штат Луизиана, США) и пока не определила сроки возобновления на ней производства, сообщил S&P Global со ссылкой на заявление пресс-секретаря компании Кристал Медлок (Krystal Medlock) в электронном письме от 3 августа.

"В настоящее время дата перезапуска пока не определена", - сказала она.

Так, около 8:30 утра по тихоокеанскому времени (13:30 по Гринвичу) 1 августа IVL закрыла крекинг-установку в Уэстлейке мощностью 440 тыс. тонн этилена в год из-за удара молнии, который привел к техологическому сбою и факельному горению.

Эта крекинг-установка управляется "дочкой" IVCL - Indorama Ventures Olefins LLC.

Ранее отмечалось, что IVL 31 января 2020 года получила коммерческую продукцию на новой газовой крекинг-установке в Лейк-Чарльзе. Вначале компания запустила эту установку в мае прошлого года, но была вынуждена закрыть ее спустя несколько месяцев на ремонт и для реализации некоторых технических наработок. IVL перезапустила крекинг-установку в Лейк-Чарльзе в декабре 2019 года.

Данная крекинг-установка, которая могла выпускать 370 тыс. тонн этилена и 30 тыс. тонн пропилена в год, ранее принадлежала Occidental Chemical (OxyChem) и простаивала с 2001 года. IVL купила 76% акций данной установки в конце 2015 года. Остальные 24% принадлежат сингапурской Indorama Corporation. Indorama модернизировала это предприятие и теперь оно может производить 440 тыс. тонн этилена и 20 тыс. тонн пропилена в год.

Ранее также сообщалось, что этилен с данной крекинг-установки используется компанией для дальнейшего производства моноэтиленгликоля (МЭГ) и последующего выпуска полиэтилентерефталата (ПЭТ). В частности, этилен с этой установки поставляется на завод компании по выпуску МЭГ и окиси этилена в Клир-Лейке (Clear Lake, штат Техас, США) мощностью 550 тыс. тонн в год, а также на производство окиси пропилена в Порт-Неше (Port Neches, штат Техас, США). Indorama приобрела мощности в Клир-Лейке в 2012 году, а в прошлом году купила у Huntsman бизнес в Порт-Неше.

Согласно ДатаСкопу компании Маркет Репорт, импортные поставки ПЭ в Россию снизились по итогам января - июня текущего года на 7% и достигли уровня 328 тыс. тонн. Наибольшее снижение внешних поставок пришлось на полиэтилен низкого давления (ПНД). Импорт же ПП в Россию вырос по итогам первых шести месяцев текущего года на 21% в сравнении с аналогичным показателем 2019 года и составил 105,3 тыс. тонн. Основной прирост внешних поставок пришелся на гомополимер пропилена (ПП-гомо).

Indorama Ventures PLS является одним из ведущих мировых производителей ПЭТ, ТФК, МЭГ (в США), а также полиэфирных нитей и волокон.
MRC

Фьючерсы ЛПНП в Китае выросли на 1,5% на фоне положительных экономических данных

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Фьючерсы линейного полиэтилена (ЛПНП) в Китае повысились в понедельник на 1,5% на фоне положительных экономических данных, сообщил ICIS.

Так, фьючерсы ЛПНП на сентябрь 2020 года, наиболее активно торгуемые на Даляньской товарной бирже (DCE), 3 августа находились на уровне 7 085 юаней (CNY) или USD1 003,5 за тонну, что на CNY105 за тонну выше уровня н 31 июля.

Согласно данным DCE, в понедельник на продажу было выставлено около 1,1 млн тонн ЛПНП для поставок в сентябре текущего года.

Общий индекс деловой активности (PMI) Caixin вырос до 52,8 в июле с 51,2 в июне, при этом объем производства и общее количество новых заказов достигли самого высокого уровня с начала 2011 года.

Согласно Ценовому обзору ICIS-MRC, российские производители подняли цены ЛПНП С4 для поставок в августе, в некоторых случаях рост составил 6 тыс. руб. за тонну. Также подорожал российский ЛПНП С6. Цены североамериканского ЛПНП С6 в течение прошлой недели находились в диапазоне 67 000-68 000 руб./т, с учетом НДС, СРТ Москва.

(USD1 = CNY7,06)
MRC