MRC Радио

Наши Клиенты

Установить Информер
Правила цитирования информации
 
Главная > Новости >
 

CИБУР разместил 5-летние евробнды на USD500 млн

Июль 03/2020

МОСКВА (Маркет Репорт) -- СИБУР, крупнейший нефтехимический холдинг России и Восточной Европы, разместил 5-летние еврооблигации на USD500 млн, сообщил ФИНАМ.

"Совокупный спрос по итогам сбора заявок превысил USD1 млрд. В рамках размещения еврооблигации были распределены среди 94 инвесторов. Ставка купона была установлена на уровне 2,95% годовых, что является рекордно низким уровнем для российских корпоративных эмитентов", - сообщила компания.

Привлеченные средства СИБУР намерен направить на оптимизацию кредитного портфеля и общекорпоративные цели.

Выпуску были присвоены рейтинги от Moody’s на уровне Ваа3 и BBB- от Fitch.

Bank GPB International S.A., Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc и VTB Capital plc выступили в качестве ведущих координаторов и букраннеров.

"Инвестиционное сообщество высоко оценивает устойчивость нашего бизнеса и дальнейшие перспективы развития компании. Об этом свидетельствует подтверждение кредитного рейтинга на инвестиционном уровне со стороны всех трех ведущих рейтинговых агентств. Достигнутая по итогам размещения еврооблигаций рекордно низкая ставка купона говорит о высоком доверии к СИБУРу и качестве компании как первоклассного заемщика", - отметил член правления - управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа Александр Петров.

Ранее отмечалось, что в конце июня международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента российской нефтехимической компании СИБУР на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом.

СИБУР - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах РФ. СИБУР реализует продукцию более 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.


mrcplast.ru
Автор:Маргарита Волкова
Тэги:ПП, ПЭ, нефтехимия, Сибур Холдинг, Россия.
Категория:Общие новости
|
| More

Оставить комментарий

MRC help

 


 Все новости   Подписка на новости