Проекты по выпуску полимеров в США сворачиваются на фоне снижения рентабельности

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Нефтехимические компании приостанавливают реализацию проектов расширения производства в США на фоне сокращения рентабельности из-за замедления роста спроса, пишет Интерфакс со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным Американского химического совета (American Chemistry Council), химические компании с 2010 года инвестировали USD96 млрд для завершения реализации более чем 200 проектов, связанных с добычей сланцевой нефти в США, еще USD99 млрд было вложено в проекты, находящиеся на стадии планирования или строительства.

Они рассчитывали, что использование недорогих побочных продуктов нефтедобычи для получения этилена и других веществ, использующихся при производстве полимеров, позволит им увеличить доходы.

Мощности по производству этилена на побережье Мексиканского залива за последние пять лет выросли на 41%. В то же время, за этот период рентабельность производства упала более чем на 75%. Руководители компаний продолжают надеяться на рост прибыли после пандемии, однако пересматривают будущие проекты.

Лидером среди инвесторов в последние годы была Dow, которая построила крупнейший нефтехимический завод на побережье Мексиканского залива, запущенный в 2017 году. В прошлом году Dow получила чистый убыток в USD1,4 млрд и приняла решение сократить расходы, сконцентрировавшись на инвестициях, которые быстрее приносят доход. Пандемия ускорила изменение стратегии компании.

Главный исполнительный директор Dow Джим Фиттерлинг сохраняет оптимизм, отмечая, что инвестиции компании должны со временем окупиться. Он ожидает, что отсрочка проектов из-за пандемии приведет к росту маржи в следующем году на фоне восстановления спроса на полимеры в автомобильном секторе и строительстве.

Прогноз аналитиков менее оптимистичен. Ашиш Читалия из Wook Mackenzie ожидает, что маржа нефтехимической промышленности останется значительно ниже уровня 2015 года до 2028 года.

Производственные мощности росли быстрее мирового спроса на полимеры. Мощности по выпуску полиэтилена в США в 2015–2020 гг. увеличились на 39% при росте спроса в стране на 2%, в мире — на 17%.

На пике, зафиксированном на рубеже 2014–2015 гг., прибыль производства этилена на побережье Мексиканского залива составляла в среднем USD558 на метрическую тонну. В этом году маржа снизилась до USD127 на метрическую тонну и может упасть USD50 в 2020 году.

Ожидается, что мощности по производству этилена в Северной Америке после 2020 года будут расти на 4,5 млн метрических тонн в год по сравнению с изначально планировавшимися 11,3 млн.

В июле совместное предприятие Chevron Phillips отложило окончательное утверждение проекта завода на побережье Мексиканского залива стоимостью USD8 млрд, который она планировала одобрить в следующем году совместно с Qatar Petroleum.

Глава Chevron Phillips заявил, что, хотя некоторые компании приостанавливают реализацию проектов в ожидании улучшения экономической обстановки, долгосрочная значимость этих проектов остается высокой.

Химический концерн LyondellBasell, который в 2017 году расширил свой завод по производству этилена в Техасе, не планирует новых проектов в США в ближайшие годы. Компания снизила производство, сократила расходы и отложила до 2021 года запуск завода в Техасе стоимостью USD2,4 млрд. Чистая прибыль компании в прошлом году пала на 28% по сравнению с 2018 годом.

Saudi Aramco, тем временем, пересматривает проект расширения нефтеперерабатывающего завода Motiva в Техасе. Хотя избыточные мощности повлияли на рентабельность, вспышка коронавируса привела к росту спроса на такие изделия из полимеров, как одноразовые перчатки, маски и дезинфицирующие салфетки. Скачок онлайн-торговли также вызвал рост спроса на пластиковые пакеты.

Однако изменения потребительского поведения вряд ли сохранятся надолго. Помимо этого, власти принимают меры для сокращения использования первичных полимеров и увеличения переработки отходов пластмасс, что также может отразиться на планах нефтехимических компаний.

По данным неправительственной организации Ellen McArthur Foundation, на упаковочные материалы приходится около 25% мирового производства полимеров. Рост спроса на такие материалы в Северной Америке в 2021 году сократится до 2% с 5% в этом году, а затем незначительно вырастет до 3% в 2025 году, прогнозирует Wood Mackenzie.

Компании, включая Dow и LyondellBasell активно инвестируют в испытание технологий, позволяющих получать сырье для производства полимеров путем переработки отходов пластмасс.

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, расчетное потребление ПЭ в России составило по итогам восьми месяцев текущего года 1 496,5 тыс. тонн, что на 5% больше аналогичного показателя годом ранее. Выросли поставки всех полимеров этилена кроме линейного полиэтилена (ЛПНП). Вместе с тем, поставки ПП на российский рынок по итогам января - августа 2020 года составили 767,29 тыс. тонн (рассчитаны по формуле производство минус экспорт плюс импорт и не учитывают запасы производителей на 1 января 2020 года). Выросли поставки исключительно стат-сополимеров пропилена (ПП-рандом).
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Petkim, единственный производитель полимеров в Турции, обратился в Министерство торговли с просьбой возбудить антидемпинговое расследование в отношении импорта полиэтилена высокого давления (ПВД) из Саудовской Аравии, сообщает ICIS.

Petkim утверждает, что цены ПВД из Саудовской Аравии отрицательно повлияли на стоимость ПВД компании в первые шесть месяцев 2020 года. Хотя Petkim признает, что за этот период объем продаж не снизился, компания утверждает, что на ее цены повлияло увеличение поставок материалов саудовского происхождения.

Если заявление Petkim окажется успешным, могут быть введены пошлины на ПВД саудовского происхождения, хотя на данном этапе никаких действий предпринято не было, и обеим сторонам было предложено представить доказательства.

Некоторые наблюдатели говорят, что этот шаг Petkim можно рассматривать как ответный жест после того, как Саудовская Аравия неофициально запретила покупки товаров турецкого происхождения.

Согласно Ценовому Обзору ICIS-MRC, в России предложение ПВД на рынке увеличилось за счет окончания профилактических простоев, но и о серьезном избытке говорить не приходится. Производства ПЭ в Казани и Уфе постепенно наращивают загрузку мощностей, и у этих производителей были ограничения по отгрузкам на отдельные позиции ПВД.

Petkim Petrokimya Holding A.S. - турецкая химическая компания. Владельцем контрольного пакета акций компании (51,39%) является Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR). Остальные акции принадлежат компании TURCAS. Компания осуществляет производство полимеров (ПЭ, ПП, ПВХ, ПА), моющих средств, упаковки и т. п.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Компания Zhangzhou Chi Mei Chemical планирует построить производство полистирола (ПС) производительностью 300 тыс. тонн в год в Чжанчжоу (Zhangzhou, провинция Фуцзянь, Китай), сообщает ICIS со ссылкой на документы местного правительства.

Завод будет состоять из четырех линий мощностью 75 тыс. тонн в год каждая. Он будет расположен в парке нефтехимической промышленности Гулей. Сроки реализации проекта неизвестны.

Ранее сообщалось, что в августе Zhangzhou Chi Mei Chemical начала строительство производства акрилонитрил-бутадиен-стирола (AБС) стоимостью CNY2,6 млрд (USD370 млн) в провинции Фуцзянь в Китае. Компания построит завод по производству АБС мощностью 450 тыс. тонн в год, а также производство акрилонитрилстирола производительностью 360 тыс. тонн в год, которые будут поставляться в нефтехимический парк Gulei в Чжанчжоу, провинция Фуцзянь, сообщил источник.

Компания также планирует построить производство поликарбоната (ПК) мощностью 150 тыс. тонн в год и производство полиэтилен-терефталатгликоля (ПЭТГ) мощностью 25 тыс. тонн в год, но график строительства этих производств отсутствует.

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, в России общее расчетное потребление ПС и стирольных пластиков в июле текущего года составило 45,98 тыс. тонн, что на 18% больше аналогичного показателя прошлого года (39,08 тыс. тонн). За период январь - июль 2020 года потребление ПС и стирольных пластиков в стране составило 268,75 тыс. тонн, на 6% меньше прошлогоднего показателя.

Zhangzhou Chi Mei Chemical является дочерней компанией тайваньской корпорации Chi Mei Corp.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- По оценке Минэкономразвития России, в третьем квартале 2020 года падение ВВП РФ замедлилось до 3,8% по сравнению с 8,0% во втором квартале, сообщает Интерфакс.

Снижение ВВП РФ по итогам 9 месяцев 2020 года министерство оценило на уровне 3,5%. Такая оценка содержится в "Картине деловой активности", опубликованной вечером в пятницу Минэкономразвития. Падение ВВП РФ в сентябре 2020 года оценивается в 3,3% в годовом выражении после снижения на 3,7% по уточненным данным (с 4,3%) в августе, на 4,4% в июле (оценка уточнена с 4,6%).

"Оценка за август была скорректирована на 0,6 п.п. в сторону повышения с учетом пересмотра Росстатом оперативных данных по отдельным видам экономической деятельности", - говорится в обзоре. Как сообщалось, Росстат, существенно улучшил ряд по промышленному производству в 2020 году, в том числе в августе падение составило 4,2% вместо изначальной оценки в 7,2%.

По оценке Минэкономразвития России, в третьем квартале 2020 года падение ВВП РФ замедлилось до 3,8% по сравнению с 8,0% во втором квартале. Снижение ВВП РФ по итогам 9 месяцев 2020 года министерство оценило на уровне 3,5%.

"Поддержку восстановлению в сентябре оказало постепенное улучшение показателей добывающего комплекса и транспортного комплекса", - отмечают в Минэкономразвития.

Динамика обрабатывающей промышленности в сентябре вернулась в область отрицательных значений после роста в августе (минус 1,6% и плюс 0,4% соответственно). В строительном секторе годовые темпы роста сохраняются вблизи нулевой отметки (минус 0,1% в сентябре после минус 0,6 % в августе).

"На потребительском рынке наблюдается стабилизация после активного восстановления в летние месяцы", - отмечается в обзоре. Оборот розничной торговли третий месяц подряд демонстрирует ухудшение динамики - до минус 3,0% в сентябре после минус 2,7% в августе и минус 1,9% в июле.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития в начале сентября уменьшило прогноз падения ВВП РФ на 2020 год до 3,9% с 4,8% в июньской версии. В 2021 году министерство прогнозирует рост экономики на 3,3%.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Компания Lotte Chemical, крупный южнокорейский производитель нефтехимической продукции, 11 октября остановила производство на линии № 2 по выпуску моноэтиленгликоля (МЭГ) в Даэсане (Daesan, Сосан, Южная Корея) с целью проведения плановых ремонтных мероприятий и работ по замене катализатора, сообщил Polymerupdate.

Ожидается, что техническое обслуживание на данной линии мощностью 400 тыс. тонн МЭГ в год будет продолжаться до 5 ноября текущего года.

На той же площадке компания также управляет первой линией МЭГ мощностью 250 тыс. тонн в год.

Ранее отмечалось, что в прошлом году Lotte Chemical закрывала обе линии МЭГ в Даэсане на плановую профилактику с 15 октября по 4-8 ноября.

Lotte Chemical, крупнейший производитель МЭГ в Южной Корее, также управляет тремя линиями на заводе МЭГ в Йосу (Yeosu, Южная Корея) суммарной мощностью 400 тыс. тонн в год.

МЭГ является основным сырьевым компонентом для производства полиэтилентерефталата (ПЭТ).

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, в августе общее расчетное потребление ПЭТ в России составило 55,22 тыс. тонн, что на 27% ниже прошлогоднего показателя. По итогам же января - августа текущего года общее расчетное потребление ПЭТ в стране снизилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составило 476,94 тыс. тонн.

Lotte Chemical Corporation - корейская компания, занимающаяся разработкой, производством и продажей нефтехимической продукции. Компания в основном производит две категории продуктов: мономеры и полимеры. Выпускаемые компанией мономеры включают этилен, пропилен, бутадиен, бензол, толуол и ксилол (БТК), чистую терефталевую кислоту (ТФК), этиленгликоль, оксид стирола и др. Из полимерной продукции компания выпускает полиэтилен низкого давления, полиэтилен высокого давления, линейный полиэтилен, полипропилен, полиэтилентерефталат и др. 15 января 2013 года компания изменила свое название на Lotte Chemical Corporation с Honam Petrochemical Corporation.
MRC