МОСКВА (Маркет Репорт) -- Американские экспортеры сталкиваются с многочисленными антидемпинговыми расследованиями по мере наращивания мощностей по выпуску продукции из сланцевого газа, сообщает ICIS.
Начиная с июня Китай, Индия, ЕС и Филиппины ввели или пересмотрели не менее 10 антидемпинговых мер против экспортеров США. Эти шаги направлены против экспорта США в основном продуктов, производных из этилена, и вызывают вопросы о методах, используемых производителями США для увеличения доли рынка.
В период с 2017 по 2020 год в эксплуатацию были введены восемь новых крекинг-установок в США общей производительностью 9,5 млн тонн этилена в год. Производственные мощности по полиэтилену (ПЭ) увеличились на 6,5 млн тонн в год за тот же период; другие ключевые производные этилена включают моноэтиленгликоль (МЭГ), этилендихлорид (ЭДХ) и поливинилхлорид (ПВХ).
Производство этилена и других нефтегазохимических продуктов в течение этого периода неуклонно росло, хотя сезон ураганов в США в 2020 году вызвал некоторые изменения в поставках.
Большая часть этой волны новых инвестиций, базирующихся на сланцевом газе в США, нацелена на экспортные рынки, поскольку внутренние рынки США не могут поглотить большую часть новой продукции.
Однако расширение было запланировано в то время, когда ожидался устойчивый рост мирового спроса, особенно в Китае и на других развивающихся рынках. Эти планы были расписаны еще до начала торговой войны между США и Китаем, которая сделала китайский рынок менее привлекательным для некоторых американских товаров.
Первая волна блокады из-за коронавируса в начале этого года погрузила мировые химические рынки в хаос, снизив экономический рост и спрос. Это ускорило экономический спад, который уже начался в 2019 году, затронув важные рынки, такие как автомобильный.
В добавок к этому, в рамках стремления Китая к самоокупаемости, страна наращивает значительные мощности этилена и других продуктов и планирует более чем вдвое увеличить производственные мощности по этилену в период с 2020 по 2025 годы.
На этом фоне американским производителям пришлось искать способы увеличения доли рынка и выхода на новые рынки. Их сланцевая технология является одной из самых низкозатратных в мире, что дает им возможность продавать по конкурентоспособным ценам на экспортных рынках.
По словам Джона Ричардсона, старшего консультанта ICIS по Азии, в этом году США экспортируют около 11,2 млн тонн полиэтилена по сравнению с 5,8 млн тонн в 2018 году.
Теперь химические компании на некоторых из этих экспортных рынках жалуются на антиконкурентную практику, предполагая, что американские материалы продаются по ценам ниже рыночных. Например, в октябре группа, представляющая 25% производителей МЭГ в ЕС, заявила, что импорт из США и Саудовской Аравии наносит ущерб европейской промышленности.
Ранее сообщалось, что производство этилена в США в третьем квартале выросло на 5,1% в годовом исчислении. Таким образом, производство этилена в стране за отчетный период составило 8,96 млн тонн. Это на 0,3% выше показателя предыдущего квартала.
Этилен является основным сырьевым компонентом для производства полиэтилена (ПЭ).
Согласно обзору СканПласт компании Маркет Репорт, в сентябре суммарный объем производства полиэтилена в России составил около 233,2 тыс. тонн тогда, как месяцем ранее этот показатель составил 258,7 тыс. тонн, в первый месяц осени сразу несколько производителей останавливали свои мощности на ремонт. Таким образом, по итогам января - сентября текущего года суммарный объем выпуска ПЭ достиг уровня 2 204,2 тыс. тонн против 1 349 тыс. тонн годом ранее. Вырос выпуск всех видов полиэтилена, но наибольший прирост пришелся на ЛПНП, который обеспечил Запсибнефтехим.
Крупнейшие производители этилена в США включают Chevron Phillips Chemical, Dow Chemical, ExxonMobil, INEOS Olefins & Polymers, LyondellBasell и Shell Chemical.
MRC