ПВД в России подорожал под давлением ситуации на внешних рынках

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Многие российские переработчики под давлением сезонного фактора ожидали снижения цен полиэтилена высокого давления (ПВД) в декабре. Но ситуация на внешних рынках привела к обратному эффекту, полиэтилен (ПЭ) подорожал в последний месяц осени, сообщается в Ценовом Обзоре ICIS-MRC.

К середине октября закончилась череда профилактических простоев на ремонт российских производителей ПВД. По мнению части переработчиков, рост предложения со стороны отечественных производителей и сезонное сокращение спроса на готовую продукцию должны были привести к снижению цен ПВД, как это было в предыдущие годы. Но ситуация на внешних рынках внесла свои коррективы. Высокие цены в Азии позволяют российским производителям продавать на экспорт ПЭ по ценам выше, чем внутри страны. И, как следствие, внутренние цены ПВД подтягиваются к экспортному уровню.

В третьей декаде августа - первой половине октября останавливали свои мощности на ремонт сразу три российских производителя: Уфаоргсинтез, Томскнефтехим и Казаньоргсинтез. Простои ключевых производителей привели к недостатку ПВД на рынке и росту цен. Ко второй половине октября закончились последние простои производств в Уфе и Казани, что должно было привести к росту предложения ПЭ на рынке.

Но избытка предложения ПВД в ноябре так и не было. С неполной загрузкой мощностей в течение месяца работал Казаньоргсинтез, также были ограничения по загрузке части мощностей Уфаоргсинтеза, а Ангарский завод полимеров из-за технических проблем останавливал производство на несколько дней.

С начала месяца отмечался неплохой спрос как для ноября на ПВД, правда, в большей степени это касалось полиэтилена в нижнем ценовом пределе. И уже к середине месяца многие небольшие продавцы сообщили, что распродали все свои месячные объемы. С середины месяца ПЭ начал постепенно дорожать, и к концу ноября цены 108-го ПВД в некоторых случаях достигли уровня 98 тыс. руб. за тонну, с учетом НДС, СРТ Москва. Тогда как годом ранее к концу ноября этот же полиэтилен опустился в цене ниже 80 тыс. руб. за тонну, с учетом НДС, СРТ Москва.

В Азии с середины лета ПВД динамично дорожает, и на прошлой неделе цены в Китае превысили уровень USD1 230 за тонну, CFR. На этом фоне отдельные российские производители констатируют хорошие экспортные контракты, а сделки заключаются в диапазоне US1 100-1 170 за тонну, FCA. что даже при текущем укреплении курса рубля с учетом налогов превышает уровень 100 тыс. руб. за тонну, с учетом НДС, FCA.

Хорошие экспортные контракты позволяют говорить российским производителям о пропорциональном повышении цен ПВД на внутреннем рынке. На текущей неделе Томскнефтехим объявил по сути о повышении спотовых цен уже для поставки в декабре на 4 тыс. руб. за тонну.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Контрактная цена бутадиена в Европе на декабрьские поставки была согласована на EUR160 за тонну выше по сравнению с уровнем ноябрьской цены, сообщил ICIS.

Таким образом, в декабре контрактные поставки данного материала на европейский рынок будут осуществляться на уровне EUR670 за тонну.

На данный момент декабрьская контрактная цена бутадиена была прямо подтверждена со стороны четырех производителей и пяти потребителей, что является достаточной конфигурацией для окончательного согласования контрактной цены на материал. Вместе с тем, подтверждение контрактной цены ожидается со стороны еще одного производителя и еще одного покупателя.

Контрактная цена была утверждена на условиях поставки FD NWE (Северо-Западная Европа).

Рост контрактной цены на материал ожидался в следующем месяце на европейском рынке, учитывая значительное увеличение спотовых котировок бутадиена в ноябре. Рост контрактной цены был вызван в основном высоким уровнем спроса и неожиданными проблемами с поставками материала из Азии, что привело к увеличению экспорта как бутадиена, так и его производных продуктов из Европы.

Бутадиен является одним из основных сырьевых составляющих для производства акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС).

Согласно Ценовому обзору ICIS-MRC, импорт АБС в Россию вырос по итогам десяти месяцев текущего года на 4% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 29,1 тыс. тонн против 28 тыс. тонн. Доля южнокорейских поставок составила 62% (18,2 тыс. тонн) против 57% (16,1 тыс. тонн) в январе - октябре 2019 года.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Благовещенский Полиэф приступает к реализации проекта по производству "зеленой" ПЭТ-гранулы, в котором ежегодно планируется использовать около 34 тыс. тонн вторичного сырья — хлопья из использованной пищевой упаковки, сообщает Башинформ.

Получаемые гранулы позволят удовлетворить растущий спрос рынка на экологичную ПЭТ-упаковку, отметили в пресс-службе правительства республики. Использование вторсырья снизит энергоемкость производства полимера, снизит объем выбросов парниковых газов в атмосферу.

Сбор использованных ПЭТ-бутылок в Башкирии составляет 4 тыс. тонн в год, при этом потенциал – до 20 тыс. тонн в год.

Ранее сообщалось, что СИБУР на предприятии Полиэф в Благовещенске (Республика Башкортостан) приступает к реализации проекта по выпуску "зеленой" ПЭТ-гранулы. В ее производстве планируется использовать около 34 тыс. тонн вторичного сырья ежегодно. ПЭТ-флекса – хлопья, изготовленные из использованной пищевой упаковки – будет вовлекаться в производственный цикл синтеза первичного полимера.

ПЭТ (полиэтилентерефталат) используется для производства пищевой упаковки для прохладительных напитков, молочных продуктов, медицинских препаратов, бытовой химии и многого другого. Такая упаковка инертна по отношению к продукту, безопасна для человека и окружающей среды и может быть полностью переработана.

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, в России расчетное потребление ПЭТ в сентябре текущего года сократилось на 27% относительно показателя годом ранее и составило 52,71 тыс. тонн. По итогам девяти месяцев 2020 года в России было переработано 530,75 тыс. тонн ПЭТ, что на 22% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Полиэф — крупнейший производитель терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТ) в России (сырье для полимерной пищевой упаковки). Мощности по производству ТФК составляют 350 тыс. т в год, ПЭТ — 219 тыс. тонн СИБУРу принадлежит 100% акций предприятия.

ПАО "СИБУР Холдинг" - крупнейшая нефтехимическая компания России и Восточной Европы с полным охватом отраслевого цикла от газопереработки, производства мономеров, пластиков и синтетических каучуков до переработки пластмасс.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- OxyVinyls, дочерняя компания Occidental Chemical (OxyChem), объявила о повышении контрактных цен поливинилхлорида (ПВХ) на поставки в США на 2 цента за фунт (USD44 за тонну) немедленно или в соответствии с условиями контракта, говорится в письме компании своим клиентам.

Поставки ПВХ в США очень ограничены, а контрактные и спотовые экспортные цены резко выросли с мая по июнь. Так, контрактные цены выросли на 19 центов за фунт (USD419 за тонну) с июня, а спотовые экспортные цены выросли на USD700 за тонну на условиях, FOB US Gulf с начала мая, т.е. на 130%.

Но резкое повышение цен спровоцировало некоторое падение спроса и переключение на альтернативные материалы покупателей, попавших в затруднительное положение и неспособных настолько поднять цены на свою готовую продукцию.

Другие производители сдерживали рост экспортных цен, предлагая материалы по ценам ниже, чем предлагают некоторые трейдеры.

В СканПласте компании Маркет Репорт сообщается, что в России в сентябре итоговый показатель выпуска несмешанного ПВХ вырос до 86 тыс. тонн против 75,5 тыс. тонн месяцем ранее, нарастили загрузку мощностей Саянскхимпласт и РусВинил. В целом, суммарный объем наработки полимера по итогам девяти месяцев составил 718,5 тыс. тонн против 720,5 тыс. тонн годом ранее, нарастили объемы выпуска лишь два производителя, сократил производство ПВХ РусВинил.

Основными производителями ПВХ в США являются Shintech, Westlake Chemical, Formosa Plastics и OxyVinyls.

OxyChem является дочерней компанией Occidental Petroleum Corporation, одной из крупнейших в США нефтегазовых компаний по рыночной капитализации. OxyChem производит основные химические вещества, винилхлорид (ВХМ) и другие химические вещества, используемые для очистки воды, при производстве бумаги, мыла и дезинфицирующих средств, в фармацевтике, строительстве и автомобильной промышленности. OxyChem является лидером по производству ВХМ в мире.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Индийская ONGC Mangalore Petrochemical (OMPL), "дочка" крупнейшей индийской государственной нефтегазовой корпорации ONGC, отдала тендер на продажу партий параксилола для экспортных поставок с января по март следующего года, сообщили ICIS источники рынка.

Данные партии материала были реализованы со скидкой примерно в размере USD40 за тонну на условиях поставки FOB Нью-Мангалор (New Mangalore, Индия). Цена же на проданные партии параксилола соответствует ценам на условиях поставки CFR Китай/Тайвань в зависимости от месяца отгрузки.

Ранее отмечалось, что данный тендер был закрыт 18 ноября текущего года. Общий же объем параксилола, предлагаемый к продаже на экспорт, должен быть разделен на партии по примерно 40 тыс. тонн каждая для ежемесячных отгрузок, однако минимальная партия к отгрузке не должна быть меньше 20 тыс. тонн.

OMPL управляет заводом параксилола в Нью-Мангалоре мощностью 920 тыс. тонн в год, который был закрыт в начале мая 2017 года на три недели.

Параксилол является сырьём для синтеза терефталевой кислоты - полупродукта для получения полиэтилентерефталата (ПЭТ).

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, в России расчетное потребление ПЭТ в сентябре текущего года сократилось на 27% относительно показателя годом ранее и составило 52,71 тыс. тонн. По итогам девяти месяцев 2020 года в России было переработано 530,75 тыс. тонн ПЭТ, что на 22% меньше аналогичного показателя прошлого года.

ONGC Mangalore Petrochemicals Limited (OMPL), выпускающая нефтехимическую продукцию, была основана 19 декабря 2006 года. Индийская MRPL владеет 51% компании, а ONGC - 49% акционерного капитала OMPL. ONGC получила контроль над Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL), прежде принадлежавшей Birla Group, в 2002-2003 годах.
MRC