МОСКВА (Маркет Репорт) -- Благодаря запуску завода СИБУРа - ЗапСибНефтехима - и последовавший за ним рост поставок за рубеж, по итогам 2020 года Россия впервые станет чистым экспортером двух базовых видов полиэтилена (ПЭ), из которых производится упаковка и полимерные трубы, сообщил РБК.
"Производство полимеров в России в 2020 году вырастет почти на 50% - с 3,165 млн тонн до 4,684 млн тонн, говорится в обзоре рейтингового агентства НКР по нефтехимии - одной из немногих отраслей, которая на фоне пандемии росла высокими темпами (обзор есть у РБК). Речь идет об увеличении выпуска базовых видов ПЭ и полипропилена (ПП), которые используются для производства упаковки, пакетов, полимерных труб, кабелей и пластиковых стаканчиков.
По итогам года РФ впервые в истории станет чистым экспортером двух самых популярных вида ПЭ - линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПНП) и полиэтилена низкого давления (ПНД), то есть их поставки за рубеж превысят импорт, прогнозирует НКР, а доля России на рынке полиэтилена вырастет до рекордных для нее 3,5% от мировых мощностей по его производству. В то же время отставание от тройки лидеров - США, Китая и Саудовской Аравии - остается значительным, следует из отчета.
С начала XXI века российская доля на этом рынке, наоборот, снижалась с 2,3 до 2% в 2018 году на фоне ввода новых производств в Китае, Саудовской Аравии и Иране. Ситуация изменилась с запуском в конце 2019 года ЗапСибНефтехима в Тобольске, в строительство которого было инвестировано около USD9 млрд. В этом году ЗапCибНефтехим должен выйти почти на полную мощность - 2 млн тонн в год, из них 1,5 млн тонн - производство ПЭ.
74-77% российского производства ПЭ и ПП (в зависимости от вида производимых полимеров) приходятся на предприятия СИБУРа и татарской группы ТАИФ (ее крупнейшие предприятия - Нижнекамскнефтехим и Казаньоргсинтез), остальное - заводы, входящие в структуру нефтегазодобывающих компаний: Роснефти, Газпрома и "Газпром нефти", Лукойла. Представители СИБУРа и Казаньоргсинтеза подтвердили РБК, что по итогам 2020 года Россия станет нетто-экспортером двух основных видов полиэтилена.
Производство ЛПНП в 2020 году увеличилось в 2,4 раза (с 227 тыс. до 544 тыс. тонн), ПНД - в 1,9 раза (с 871 тыс. до 1,655 млн тонн), ПП - на 30% (с 1,411 млн до 1,835 млн тонн).
При этом потребление полимеров в России в 2020 году уменьшится на 13% из-за пандемии коронавируса и снижения экономической активности в строительстве, а также в отраслях, где пластики используются в качестве упаковочных материалов готовой и промежуточной продукции, прогнозирует НКР. В основном снизится потребление ПП и ПНД.
"Запуск ЗапСибНефтехима позволил увеличить мощности по выпуску полимерной продукции с высокой добавленной стоимостью в масштабах компании - втрое, в масштабах страны - вдвое. Россия вошла в десятку мировых лидеров по этому показателю", - говорит представитель СИБУРа. За январь - октябрь 2020 года на ЗапСибНефтехиме произведено более 1,3 млн т полимеров, что уже сделало Россию нетто-экспортером нескольких видов полиэтилена, добавил он.
За девять месяцев 2020 года примерно 75% продаж с ЗапСибНефтехима было направлено на экспортные рынки, говорил ранее РБК исполнительный директор СИБУРа Сергей Комышан. Больше половины (около 55%) ушла на рынок Китая, добавлял он.
По оценкам СИБУРа, выход ЗапСибНефтехима на полную мощность позволит заместить существующий импорт полимеров (около 400 тыс. тонн в год), в том числе ранее не производившиеся в России марки. Теперь уровень производства ПЭ в России значительно превышает возможности их потребления на внутреннем рынке, замечает представитель Казаньоргсинтеза. По его словам, это "вынуждает" российские компании наращивать объемы поставок на внешние рынки: за одиннадцать месяцев 2020 года объем экспорта ПНД увеличился в 6,8 раз, а ЛПНП - в 160 раз. Объем импорта на территорию России этих двух видов полиэтилена снизился на 27 и 11%, добавил представитель компании из Татарстана.
По оценке НКР, общий объем экспорта полимеров из России в 2020 году составит 1,5 млн тонн (против 624 тыс. тонн в 2019 году). В начале пандемии коронавируса цены на эту продукцию упали, но летом 2020 года на ожиданиях завершения общемирового локдауна началось постепенное восстановление цен. В итоге эксперты прогнозируют, что в 2020 году выручка крупнейших российских производителей снизится лишь на 1%, до 302 млрд руб., из них почти половина (144 млрд руб.) придется на Нижнекамскнефтехим, 62 млрд руб. - на Казаньоргсинтез, 54 млрд руб. - на ЗапСибНефтехим.
1 декабря на совещании по развитию нефтехимии в Тобольске президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо увеличить внутренний спрос на российскую нефтехимическую продукцию.
"В России, как и во всем мире, полимерные материалы широко востребованы в строительстве, медицине, жилищно-коммунальном хозяйстве, пищевой промышленности и в целом ряде других отраслей. Их использование открывает новые серьезные и широкие возможности, позволяет снизить производственные и эксплуатационные издержки, причем в разы, за счет более долгого срока службы полимерной продукции, выгода от ее внедрения в сравнении с устаревшими материалами совершенно очевидна", - сказал тогда он.
Президент привел в пример полимерные трубы, которые позволяют экономить до 50% затрат на обслуживание водопроводов и канализации, указав, что доля таких труб в России составляет лишь 35%, а в Европе - 85%. "Спрос на такие инновационные материалы будет только расти. Важно, чтобы он обеспечивался в основном за счет закупок у отечественных производителей", - заключил он.
Ранее отмечалось, что конфигурация проекта ЗапСибНефтехим включает установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена в год (технология компании Linde AG, Германия) и 500 тыс. тонн пропилена, 240 тыс. тонн высокомаржинальные продукты (бутадиен, бутена-1, МТБЭ, пиробензин). Также проект предусматривает производство различных марок полиэтилена совокупной мощностью 1,5 млн тонн в год (технология компании INEOS, Великобритания), установки по выпуску полипропилена производительностью 500 тыс. тонн в год (технология компании LyondellBasell, Нидерланды).
ПАО "СИБУР Холдинг" - крупнейшая нефтехимическая компания России и Восточной Европы с полным охватом отраслевого цикла от газопереработки, производства мономеров, пластиков и синтетических каучуков до переработки пластмасс.
MRC