МОСКВА (Маркет Репорт) -- Лукойл, вторая по величине российская нефтекомпания, разместил два транша еврооблигаций объемом USD2,3 млрд с листингом на Лондонской фондовой бирже, сообщил Коммерсант.
Это крупнейшее размещение Лукойла на международных рынках капитала, сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
"Данная сделка стала крупнейшим размещением долга в долларах США с начала сентября из России... Кроме того, это крупнейшее размещение ПАО "Лукойл" на международных рынках капитала, которое в том числе превысило объем прошлогоднего выпуска на USD1,5 млрд на десять лет, размещенного в апреле по ставке 3,875%", - говорится в заявлении Д.Шулакова.
По его словам, спрос инвесторов на еврооблигации Лукойла превысил USD4,7 млрд. Финальная доходность составила 2,80% и 3,60% для выпуска на USD1,15 млрд на 5,5 года и на USD1,15 млрд на 10 лет соответственно.
Ранее отмечалось, что Лукойл в конце апреля 2018 года погасил выпуск еврооблигаций объемом USD1,5 млрд. Сумма выплат по основному долгу составила USD1,5 млрд, сумма купонных выплат - USD25,620 млн. Облигации были выпущены в 2013 году на срок 5 лет со ставкой купона в размере 3,416% годовых.
Также сообщалось, что объем инвестиций Лукойла в нефтедобычу планируется увеличивать, начиная с 2022 года, несмотря на действие ограничений на добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ до апреля 2022 года.
Кроме того, президент Лукойла Вагит Алекперов ожидает, что в ближайшие годы компания будет прибыльной, несмотря на те ограничения, которые связаны с добычей нефти по сделке ОПЕК+, о чем в сентябре заявил журналистам глава Лукойла в Перми. В.Алекперов также напомнил, что компания ограничила добычу нефти на 13% и стабильно прошла пандемию коронавируса.
Лукойл - одна из ведущих вертикально-интегрированных нефтяных компании России. В основные виды деятельности компании входят операции по разведке и добыче нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов. Лукойл является второй крупнейшей частной нефтяной компанией в мире по размеру доказанных запасов углеводородов. В структуру Лукойла входит одни из крупнейших нефтехимических предприятий России - Ставролен.
MRC