МОСКВА (Маркет Репорт) -- Роснефть, государственная российская нефтяная компания, 13 февраля подписала кредитные соглашения с группой международных банков на USD14,2 млрд, сообщает компания в пресс-релизе.
Привлекаемое финансирование будет направлено на покупку 50% акций ТНК-ВР у консорциума AAR (Alfa-Access-Renova). Его стоимость является одной из наиболее низких на текущем рынке российского корпоративного кредитования.
Роснефть покупает 100% ТНК-ВР, уже подписаны все обязывающие документы с ее акционерами - ВР и ААР. Как сообщалось, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разрешила Роснефти приобрести 100% компании ТНК-BP, но с определенными условиями.
Ожидается, что сделки покупки-продажи ТНК-ВР будут закрыты в первом полугодии 2013 года. Консорциум "Альфа-Акссес-Ренова" (ААР) получит от продажи 50% ТНК-ВР USD28 млрд.
В ходе проведения переговорного процесса о предоставлении Роснефти займа для приобретения ТНК-ВР нефтяная госкомпания в конце прошедшего года подписала соглашения на получение двух кредитов от группы международных банков на общую сумму USD16,8 млрд.
Кредиторами и организаторами кредитов выступает группа международных банков, включая Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank, BNP Paribas, BTMU, Citibank, Credit Agricole, ING Bank, Intesa Sanpaolo Banking Group, J.P. Morgan, Mizuho Corporate Bank, Natixis, Nordea Bank, SMBC, Societe Generale, Unicredit Bank и Bank of China.
Роснефть - лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности Роснефти являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, а также сбыт произведенной продукции. Компания включена в перечень стратегических предприятий России.
MRC