Цены на сырье на мировых рынках упали в пятницу до минимума с июля

МОСКВА (Маркет репорт) -- Цены на сырье на мировых рынках снижаются в ходе торгов в пятницу, падение возглавляют энергоносители и драгоценные металлы на фоне слабых статданных из США и обсуждения вопросов помощи Кипру и другим проблемным странам еврозоны, сообщил Интерфакс.

Индекс Standard & Poor's GSCK Spot, отслеживающий динамику котировок на 24 сырьевых контракта, упал к 17:20 мск в пятницу на 1,5% - до 621,99 пункта. Чуть ранее в ходе торгов показатель опускался до 621,93 пункта - минимума с 16 июля 2012 года.

Цены на нефть WTI падали до минимума за месяц в ходе торгов в пятницу - до USD91,23 за баррель, к 17:33 МСК котировки составляли USD91,61 за баррель, что было на 2% меньше уровня, достигнутого на закрытие предыдущей сессии.

Розничные продажи в США в марте 2013 года упали на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, показав самое значительное снижение с июня 2012 года, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали нулевое изменение продаж.

Опасения у участников рынка вызывают данные о динамике ВВП Китая за I квартал. Предполагается, что рост китайской экономики составил в январе-марте 8%, что хуже февральской оценки.

Аналитик группы Nordea Стин Грендаль ранее сказал, что в целом, несмотря на всемирное замедление темпов роста экономики, в частности Китая, многие компании смогли показать рост прибыли в этом бизнес-цикле. Хотя роста продаж не было, но благодаря изменению своей стратегии и экономии ресурсов они смогли нарастить прибыль. Цены на сырье начали падать, а запасы сырьевых товаров расти. При этом спрос рос не так значительно, как ожидалось, поэтому инвесторы стали сомневаться в выгодности вложений инвестиций в сырье. Это и стало основной причиной более быстрого роста рынка акций по сравнению с рынком сырьевых товаров.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- итоги прошлой недели

1. В первом квартале 2013 года производство ПВХ в России снизилось на 1%
Апрель 12/2013

МОСКВА (Маркет Репорт) – В первом квартале 2013 года суммарный выпуск поливинилхлорида в России составил 165,6 тыс. тонн, что на 1% меньше в сравнении с аналогичным показателем 2012 года, сообщается в аналитическом обзоре СканПласт компании Маркет Репорт. Что касается показателей прошлого месяца, российские производители на фоне низкого сезонного спроса на поливинилхлорид (ПВХ) и избыточного объема импорта в марте наработали 55,43 тыс. тонн. В феврале этот показатель за счет календарного фактора составил 51,6 тыс. тонн. В марте суммарный объем производства суспензионного ПВХ в России составил 53,5 тыс. тонн. Крупнейший российский производитель - Саянскхимпласт сократил объемы выпуска ПВХ в прошлом месяце до 22,6 тыс. тонн (против 23,7 тыс. тонн в феврале).


2. Импортные поставки ПСС/М и УПС/М в Россию превысили 20 тыс. тонн
Апрель 12/2013

МОСКВА (Маркет Репорт) – Объем импортных поставок полистирола общего назначения (ПСС/М) и ударопрочного полистирола (УПС/М) по итогам первого квартала 2013 года составил 20,6 тыс. тонн материала, сообщается в аналитическом обзоре СканПласт компании Маркет Репорт. В марте на российский рынок было импортировано 5,1 тыс. тонн ПСС/М, что на 38% превышает поставки февраля 2013 года. Объем импортных поставок УПС/М увеличился на четверть по отношению к предыдущему месяцу 2013 года и составил 2,9 тыс. тонн. Импорт ПСС/М и УПС/М в Россию С начала года было импортировано 12,9 тыс. тонн ПСС/М, что на 48% превышает уровень поставок января-марта 2012 года. Импортные поставки УПС/М с начала текущего года составили 7,7 тыс. тонн, что на 79% превышает импорт в первом квартале 2012 года.


3. Рост цен ПВД на российском рынке продолжится
Апрель 12/2013

Москва (Маркет Репорт) -- Российские производители продолжают играть на повышение цен полиэтилена высокого давления. На рынке на текущей неделе активно муссируются слухи о росте цен со следующей недели на 1,5-3,0 тыс. руб. за тонну, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC. Спрос на полиэтилен высокого давления (ПВД) в апреле вырос после провальных января-марта. Тем не менее, предложение ПВД на рынке по-прежнему достаточное. Однако, несмотря на все эти факторы, некоторые российские производители намерены идти на дальнейшее повышение цен. Подогревают ситуацию приближающиеся остановки на профилактику мощностей крупнейших российских производителей ПВД. Так, с 18-го апреля на четырехнедельный профилактический ремонт останавливает свои мощности по производству полиэтилена высокого давления Казаньоргсинтез. Уфаоргсинтез планирует остановить производство ПВД в середине мая на двухнедельную профилактику.


4. Европейские полиолефины подешевели на EUR20-60 за тонну для стран СНГ
Апрель 12/2013

Москва (Маркет Репорт) -- К середине апреля многие российские компании добились снижения цен полиолефинов на EUR20-60 за тонну, несмотря на желание европейских производителей ограничить снижение апрельских экспортных цен для рынков стран СНГ, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC. Апрельская контрактная цена этилена и пропилена в Европе была согласована на EUR60 за тонну и EUR50 за тонну ниже мартовского уровня. Тем не менее многие европейские производители планировали ограничить снижение апрельских цен полиэтилена и полипропилена уровнем в EUR20-30 за тонну, объясняя это тем фактом, что в марте им не удалось в полной мере перенести рост стоимости сырья на цены полимеров.


5. Цены ДОФ на российском рынке продолжают расти
Апрель 11/2013

Москва (Маркет Репорт) -- Цены ДОФ продолжают расти на российском рынке на фоне сезонного спроса и приближающейся остановки на профилактику производства ДОФ "Газпром нефтехим Салавата", согласно данным Ценового обзора компании Маркет Репорт. В начале апреля из-за роста стоимости сырья, в частности дваэтилгексанола (ДЭГ), цены российского пластификатора ДОФ были повышены в среднем на 3 тыс. руб. за тонну до уровня 70-72 тыс. руб. за тонну, с учетом НДС, с доставкой. Но уже к середине апреля в связи с ограниченным предложением материала на рынке цены ДОФ выросли до уровня 70-74,5 тыс. руб. за тонну, с учетом НДС, с доставкой. Кроме того с 20-го апреля "Газпром нефтехим Салават", крупнейший российский производитель пластификатора ДОФ, останавливает свои мощности на плановую профилактику, которая продлится ориентировочно один месяц.


6. В марте объемы импорта ПЭТ в Россию упали на 8%
Апрель 10/2013

МОСКВА (Маркет Репорт) -- В марте импортные поставки ПЭТ в Россию сократились на 8% в сравнении с февралем, сообщается в СканПласте компании Маркет Репорт. В абсолютных значениях поставки импортного ПЭТ в Россию по итогам минувшего месяца снизились на 1,3 тыс. тонн - до 14,7 тыс. тонн. Однако в сравнении с мартом 2012 года они выросли на 1 тыс. тонн. Импортные закупки ПЭТ в Азии сократились в связи с поступательным падением цен и, как следствие, ожиданием игроков рынка более низких котировок. Российские переработчики покупали основные объемы материала под текущие потребности производителей ПЭТ-преформ.


7. В марте импорт полиэтилена в Россию вырос на 17%
Апрель 10/2013


МОСКВА (Маркет Репорт) – Суммарный объем импорта ПЭ в марте вырос на 17% в сравнении с февралем и составил около 66 тыс. тонн, сообщается в аналитическом обзоре ДатаСкоп компании Маркет Репорт. Хотя сезон еще не начался, российские переработчики сначала года наращивают закупки полиэтилена (ПЭ) зарубежом. Так, по итогам первого квартала суммарный объем импорта ПЭ в Россию составил около 175 тыс. тонн, что на 16% больше аналогичного показателя год назад. Основной прирост импортного полиэтилена пришелся на полиэтилен низкого давления (ПНД) и линейный полиэтилен (ЛПНП).
В марте импортные поставки ПНД выросли на 21% в сравнении с февральским показателем и составили около 30,5 тыс. тонн. Закупки ПЭ выросли по всем секторам потребления, исключение лишь составил сектор кабельной изоляции. Наибольший прирост объемов импорта ПНД в прошлом месяце зафиксирован на выдувной полиэтилен - 81%. Импорт трубного полиэтилена вырос на 26% и приблизился к отметке 9 тыс. тонн.


8. В марте импорт полипропилена в Россию сократился на 9%
Апрель 09/2013


МОСКВА (Маркет Репорт) -- В марте импортные поставки полипропилена в Россию сократились на 9% в сравнении с февралем, сообщается в аналитическом обзоре ДатаСкоп компании Маркет Репорт. Объемы импорта полипропилена (ПП) в прошлом месяце составили 22,3 тыс. тонн. Снижение импорта пришлось на ПП из Туркменистана, тогда как по другим направлениям импорт вырос. Несмотря на низкий сезонный спрос, высокую загрузку действующих производств и запуск новых мощностей в Омске (Полиом), импортные поставки полипропилена в Россию по-прежнему находятся на достаточно высоком уровне. В феврале же и марте прошлого года внешние поставки полипропилена в Россию составили 16 тыс. и 16,8 тыс. тонн соответственно.


9. В марте импорт суспензионного ПВХ в Россию вырос до рекордных 58 тыс. тонн
Апрель 08/2013

МОСКВА (Маркет Репорт) – Несмотря на низкий спрос на суспензионный ПВХ (ПВХ-С) в течение последних трех месяцев импортные поставки материала на российских рынок в марте побили десятилетний рекорд и достигли 58 тыс. тонн, сообщается в аналитическом обзоре ДатаСкоп компании Маркет Репорт. Последний рекордный объем поставок ПВХ-С был зафиксирован в мае 2011 года - около 57 тыс. тонн. Наибольший прирост внешних поставок смолы обеспечили производители из США и Китая. Хотя североамериканские производители повышают свои цены ПВХ-С и ограничивают объемы экспорта, это не повлияло на объемы импорта ПВХ-С на российский рынок. В прошлом месяце суммарный объем поставок североамериканского ПВХ-С в РФ составил более 25 тыс. тонн, что на 52% больше в сравнении с февральским показателем. Схожие объемы импорта из США были зафиксированы в октябре 2012 года - около 25 тыс. тонн.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Кабинет Министров Украины 10 апреля принял решение о продаже 92,75% "Сумыхимпрома", одного из крупнейших предприятий химической отрасли Украины, сообщил Коммерсант.

Акции завода будут продаваться на конкурсе с открытостью предложения цены по принципу аукциона. Оставшиеся 5% и 2,25% акций будут размещены на фондовых биржах и среди работников предприятия соответственно. Если часть акций на бирже или среди сотрудников не удастся продать, их присоединят к пакету, который выставляется на конкурс.

Государство рассчитывает выручить за предприятие порядка 3 млрд грн. Пока участвовать в приватизации намерена только Group DF Дмитрия Фирташа, уже много лет интересующаяся активом.

Ранее Д. Фирташ, предлагал объединить свои активы в титановой отрасли с государственными и создать крупную по мировым масштабам единую структуру в этой сфере. По его мнению, в таком случае "Сумыхимпром" может на 25% нарастить объем выпуска фосфорных удобрений и вчетверо – диоксида титана. На сегодня Group DF по-прежнему сохраняет интерес к сумскому предприятию.

Потенциально "Сумыхимпом" мог бы быть интересен и российским химическим холдингам, однако они пока не заявили об участии в будущем конкурсе. Источник в СИБУРе сообщил, что в компании готовы рассмотреть участие в приватизации завода после объявления конкурса о его продаже. Впрочем, в пресс-службе СИБУРа заявили, что не планируют участвовать в приватизации предприятия, пишет Коммерсантъ.

По словам одного из высокопоставленных чиновников Фонда госимущества, предприятие планируется продать уже в августе, сообщил Коммерсантъ.

Оценить рыночную стоимость актива отраслевые аналитики не смогли. В компаниях Concorde Capital, Dragon Capital, Eavex Capital вчера отказались дать оценку, сославшись на то, что акции "Сумыхимпром" не котируются на биржах.

Как сообщалось, предприятие в 2012 году увеличило чистый убыток по УСБУ в 80,5 раза (на 207,204 млн грн) по сравнению с 2011 годом - до 209,811 млн грн. Чистый доход предприятия уменьшился на 0,9% – до 2 млрд 98,387 млн грн.

Сумыхимпром специализируется на выпуске двуокиси титана, серной кислоты, желтых и красных железоокисных пигментов, сложных минеральных удобрений и коагулянта для очистки воды. В государственной собственности находится 100% его акций. В 2012 году предприятие сократило выпуск двуокиси титана на 12,8% - до 39,309 тыс. тонн, тогда как производство минеральных удобрений возросло на 1% - до 372,659 тыс. тонн.
MRC

Москва (Маркет Репорт) -- К середине апреля многие российские компании добились снижения цен полиолефинов на EUR20-60 за тонну, несмотря на желание европейских производителей ограничить снижение апрельских экспортных цен для рынков стран СНГ, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC.

Апрельская контрактная цена этилена и пропилена в Европе была согласована на EUR60 за тонну и EUR50 за тонну ниже мартовского уровня. Тем не менее многие европейские производители планировали ограничить снижение апрельских цен полиэтилена и полипропилена уровнем в EUR20-30 за тонну, объясняя это тем фактом, что в марте им не удалось в полной мере перенести рост стоимости сырья на цены полимеров.

К середине апреля цены европейского полиэтилена были снижены на EUR40-60 за тонну в сравнении с мартовским уровнем. Сделки на поставки полиэтилена низкого давления (ПНД) заключались в диапазоне EUR1,170-1,230 за тонну, FCA.

Полипропилен подешевел в среднем на EUR20-40 за тонну в сравнении с уровнем цен середины марта. Сделки на поставки гомополимера пропилена (ПП-гомо) заключались на текущей неделе в диапазоне EUR1,150-1,200 за тонну, FCA. Сделки на поставку сополимеров пропилена - в диапазоне EUR1,220-1,280 за тонну, FCA.

Отдельные участники рынка ждут в мае дальнейшего снижения цен полиолефинов в Европе, объясняя это продолжением снижения нефтянных котировок и текущим укреплением курса евро по отношению к доллару.
MRC

Москва (Маркет Репорт) -- Российские производители продолжают играть на повышение цен полиэтилена высокого давления. На рынке на текущей неделе активно муссируются слухи о росте цен со следующей недели на 1,5-3,0 тыс. руб. за тонну, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC.

Спрос на полиэтилен высокого давления (ПВД) в апреле вырос после провальных января-марта. Тем не менее, предложение ПВД на рынке по-прежнему достаточное. Однако, несмотря на все эти факторы, некоторые российские производители намерены идти на дальнейшее повышение цен. Подогревают ситуацию приближающиеся остановки на профилактику мощностей крупнейших российских производителей ПВД.

Так, с 18-го апреля на четырехнедельный профилактический ремонт останавливает свои мощности по производству полиэтилена высокого давления Казаньоргсинтез. Уфаоргсинтез планирует остановить производство ПВД в середине мая на двухнедельную профилактику.

На текущей неделе разброс цен на полиэтилен высокого давления был достаточно большой. Сделки на поставки 158-го ПВД заключались в диапазоне 57,0-60,0 тыс. руб. за тонну, с учетом НДС, СРТ Москва. Сделки на поставки ПВД для производства термоусадочной пленки заключались в диапазоне 61,0-63,5тыс. руб. за тонну, с учетом НДС, СРТ Москва. Покупательская активность на рынке невысокая, исключение составляет только 153-й ПВД.

Всплеск покупательской активности на рынке ПВД ожидается в последнюю неделю апреля, когда многие переработчики традиционно будут формировать дополнительные запасы сырья в преддверии длительных майских праздников. По мнению отдельных участников рынка, именно на этот период придется пик цен ПВД.

MRC