Дайджест новостей Маркет Репорт от 02.06.2014 года

МОСКВА (Маркет Репорт) -- итоги прошлой недели

1. В январе - апреле импорт полиэтилена в Казахстан сократился на 27%
Май 30/2014
Москва (Маркет Репорт) -- По итогам первых четырех месяцев текущего года импортные поставки полиэтилена в Казахстан сократились на 27%. Спрос на полиэтилен высокого давления (ПВД) вырос, тогда как потребность в полиэтилене низкого давления (ПНД) упала на 38%, сообщается в обзоре ДатаСкоп аналитиками Маркет Репорт. В апреле внешние поставки полиэтилена в Казахстан были сокращены до 6,2 тыс. тонн против 9 тыс. тонн в марте. В целом, по итогам января - апреля 2014 года внешние поставки полимера на местный рынок сократились до 27,7 тыс. тонн против 37,8 тыс. тонн за аналогичный период 2013 года. Падение спроса на полиэтиленовые трубы на местном рынке привело к пропорциональному снижению поставок ПНД, тогда как спрос на ПВД вырос со стороны производителей пленок. Структура поставок полиэтилена по видам за рассматриваемый период выглядит следующим образом.

2. В январе-апреле производство ПЭТ в России снизилось на 3%
Май 29/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам января-апреля 2014 года производство полиэтилентерефталата (ПЭТ) на мощностях российских предприятий снизилось на 3% относительно показателя за этот же период годом ранее, сообщается в СканПласте компании Маркет Репорт. Несмотря на общий прирост мощностей в текущем году (на 90 тыс. тонн в год на заводе Полиэф), общие производственные показатели российских предприятий в отчетном периоде упали. Всего по итогам первых четырех месяцев 2014 года в России было выпущено 146,6 тыс. тонн ПЭТ.

3. В январе-апреле 2014 года импорт ПВХ в Казахстан вырос на 93%
Май 29/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) – По итогам первых четырех месяцев текущего года импортные поставки поливинилхлорида (ПВХ) в Казахстан выросли на 93% и достигли уровня 18,1 тыс. тонн, сообщается в обзоре ДатаСкоп компании Маркет Репорт. В апреле текущего года внешние поставки несмешанного поливинилхлорида в Казахстан почти удвоились в сравнении с мартовским показателем и составили 6,5 тыс. тонн (3,8 тыс. тонн в марте). Таким образом, по итогам января - апреля 2014 года суммарный объем внешних поставок поливинилхлорида на местный рынок вырос до 18,1 тыс. тонн (9,4 тыс. тонн в январе - апреле 2013 года).

4. В январе - апреле импорт полиэтилена в Украину сократился на 27%
Май 28/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам первых четырех месяцев текущего года суммарный объем импорта полиэтилена (ПЭ) в Украину сократился на 27%. Снижение коснулось всех видов ПЭ, при этом наибольшее падение пришлось на полиэтилен низкого давления (ПНД), сообщается в обзоре Датаскоп компании Маркет Репорт. В апреле 2014 года внешние поставки полиэтилена в Украину выросли до 17,4 тыс. тонн, тогда как в марте этот показатель достиг минимума за последние несколько лет и составил 16,7 тыс. тонн. В целом, в январе - апреле суммарный объем импорта ПЭ на украинский рынок сократился до 75,6 тыс. тонн против 102,9 тыс. тонн годом ранее. Политическая нестабильность и девальвация национальной валюты (более 45%) стали основными причинами столь серьезного снижения объемов закупок полиэтилена со стороны украинских компаний. Структура поставок по видам полиэтилена за рассматриваемый период выглядит следующим образом.

5. В январе - апреле импорт ПНД в Украину сократился на 29%
Май 27/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам первых четырех месяцев текущего года импорт полиэтилена низкого давления (ПНД) в Украину сократился на 29%. Основными причинами падения внешних поставок стали политическая нестабильность и девальвация национальной валюты, сообщается в обзоре Датаскоп. В апреле внешние поставки ПНД сократились до рекордного уровня за последние несколько лет - около 5,4 тыс. тонн. В целом, в январе - апреле суммарный объем импорта данного вида полиэтилена в Украину упал до 32,3 тыс. тонн против 45,2 тыс. тонн годом ранее. Политическая нестабильность в стране и девальвация национальной валюты (более 45%) заставили многие местные компании пойти на серьезное сокращение объемов закупок ПНД на внешних рынках. Структура поставок полиэтилена в разрезе технологий переработки за рассматриваемый период выглядят следующим образом.

6. В январе - апреле 2014 года производство ПВХ в России сократилось на 3%
Май 27/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам первых четырех месяцев 2014 года суммарный объем производства несмешанного поливинилхлорида (ПВХ) в России сократился на 3%. Остановка производства Сибур-Нефтехимом и снижение загрузки мощностей на волгоградском Химпроме стали основной причиной снижения производственных показателей, сообщается в СканПласте компании Маркет Репорт. В апреле суммарный объем производства несмешанного ПВХ в России вырос до 54,9 тыс. тонн (50,5 тыс. тонн в марте). В целом, по итогам января - апреля текущего года итоговый показатель выпуска смолы российскими производителями сократился до 212,7 тыс. тонн против 219,3 тыс. тонн годом ранее. В начале апреля прошлого года Сибур-Нефтехим полностью остановил свои мощности в рамках старта нового производства на базе Русвинила. Также в 2014 году пошел на дальнейшее сокращение загрузки мощностей единственный пока в РФ производитель эмульсионного поливинилхлорида (ПВХ-Е) - Химпром (Волгоград).

7. В январе - апреле производство полипропилена в России выросло на 25%
Май 26/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам первых четырех месяцев текущего года выпуск полипропилена (ПП) в России вырос на 25% в сравнении с аналогичным показателем 2013 года. Рост загрузки мощностей Тобольск-Полимера и Полиома стали основной причиной прироста производственных показателей, сообщается в СканПласте компании Маркет Репорт. В апреле текущего года суммарный объем производства ПП в России вырос до 87,5 тыс. тонн против 82,2 тыс. тонн в марте. Таким образом, в январе - апреле 2014 года итоговый показатель выпуска полимеров пропилена российскими предприятиями составил около 322,4 тыс. тонн против 258,8 тыс. тонн за аналогичный период 2013 года. Ожидаемо, рост загрузки мощностей на площадках, которые были пущены в 2013 году (Полиом и Тобольск-Полимер), привел к столь серьезному росту объемов производства полипропилена в России. Структура объемов производства по предприятиям за рассматриваемый период выглядит следующим образом.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Радио-лента от 2 июня 2014 года.

1. Пленочный ПНД - лидер по росту цен на российском рынке.

Простой Ставролена в условиях сезонного роста спроса на полиэтилен низкого давления и ограничения объемов импорта является ключевым драйвером роста цен на российском рынке. Наиболее динамично традиционно растет цена пленочного ПНД. Недостаток предложения полиэтилена низкого давления на российском рынке, вызванный сразу несколькими факторами (простой Ставролена, сезонный рост спроса и ограниченный импорт), продолжает играть на повышение цен. Наиболее серьезный рост цен зафиксирован на рынке пленочного ПНД, где к концу мая цены приблизились к уровню 80 тыс. руб. за тонну. Второй по величине сектор потребления ПНД - трубы. Предложение российского черного ПЭ100 на рынке в течение мая было ограничено, в то же время недостаток предложения нивелировал низкий платежеспособный спрос. Как следствие, в течение месяца цены оставались в одном диапазоне 76 500-77 500 руб. за тонну.

2. Казаньоргсинтез ожидает роста выручки на фоне ослабления рубля и остановки Ставролена.

Казаньоргсинтез (КОС) ожидает новые рекорды выручки и прибыли в этом году на фоне ослабления рубля и остановки Ставролена. Согласно опубликованному на днях ежеквартальному отчету, выручка Казаньоргсинтез выросла на 8,6% - с 12,3 млрд. рублей за первый квартал 2013 года до 13,4 млрд. рублей за первый квартал 2014 года. Это исторический рекорд для первого квартала за всю историю работы казанского завода. Львиная доля выручки КОСа приходится на полиэтилен низкого давления.

3. Технониколь и DuPont подписали соглашение о сотрудничестве.

Российская корпорация Технонониколь, крупнейший в Европе производитель и поставщик кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, и подразделение DuPont - "Инновации в строительстве" подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает взаимодействие партнеров по широкому спектру направлений. Согласно достигнутой договоренности, сотрудничество между сторонами будет осуществляться в области разработки инновационных материалов и технологий для строительной отрасли, которые будут максимально отвечать потребностям российского рынка. На начальном же этапе основным направлением совместной работы компаний станет разработка и использование высокотехнологических материалов для облицовки фасадов, кровли стен жилых и коммерческих зданий, ландшафтных работ, строительства автомобильных и ж/д дорог.

4. Проект Полипластика по выпуску ПНД труб признан приоритетным в Нижнегородской области

Инновационный проект группы Полипластик - "Организация производства труб из полиэтилена низкого давления диаметром 20-630 мм" признан приоритетным инновационным проектом Нижегородской области, следует из материалов заседания Законодательного собрания Нижегородской области. Так, депутаты на заседании 29 мая приняли в двух чтениях законопроект о соглашении между облправительством и Полипластиком о предоставлении крупнейшему российскому производителю полимерных труб и композиционных материалов государственной поддержки. Дання продукция является импортозамещающей, в основном, в сегментах труб с защитной оболочкой, труб для санации и многослойных труб. Объем инвестиций в проект оценивается в 156,9 млн. рублей, при этом вся указанная сумма вложений - собственные средства Полипластика.
MRC

Москва (Маркет Репорт) -- Простой Ставролена в условиях сезонного роста спроса на полиэтилен низкого давления (ПНД) и ограничения объемов импорта является ключевым драйвером роста цен на российском рынке. Наиболее динамично традиционно растет цена пленочного ПНД, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC.

Недостаток предложения полиэтилена низкого давления на российском рынке, вызванный сразу несколькими факторами (простой Ставролена, сезонный рост спроса и ограниченный импорт), продолжает играть на повышение цен. Наиболее серьезный рост цен зафиксирован на рынке пленочного ПНД, где к концу мая цены приблизились к уровню 80 тыс. руб. за тонну.

В последнюю неделю мая предложения на поставки пленочного ПНД выросли до уровня 78 000-80 000 руб. за тонну, с учетом НДС, FCA, тогда как еще в начале месяца цены стартовали с отметки 73 000 руб. за тонну. На рынке присутствуют лишь предложения на поставки полиэтилена производства Казаньоргсинтез и Нижнекамскнефтехим. Импортная альтернатива фактически отсутствует на рынке, сообщается о небольших объемах ближневосточного ПНД.

Второй по величине сектор потребления ПНД - трубы. Предложение российского черного ПЭ100 на рынке в течение мая было ограничено, в то же время недостаток предложения нивелировал низкий платежеспособный спрос. Как следствие, в течение месяца цены оставались в одном диапазоне 76 500-77 500 руб. за тонну, с учетом НДС, FCA. Во второй половине месяца выросло предложение импортного ПЭ100, сделки заключались в диапазоне 82 000-82 500 руб. за тонну, с учетом НДС, СРТ Москва, и отсрочкой платежа в 30 дней.

На рынке выдувного и литьевого ПНД предложение на рынке было достаточное в прошлом месяце. Однако предстоящая июльская остановка на профилактику "Газпром нефтехим Салават" и производственные планы других российских производителей все же привели к росту цен. Предложения на поставку выдувного ПНД в последнюю неделю мая находились в диапазоне 75 000-77 000 руб. за тонну, с учетом НДС, FCA. Литьевой полиэтилен был в среднем на 1 000 руб. за тонну дешевле.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Российская корпорация Технонониколь, крупнейший в Европе производитель и поставщик кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, и подразделение DuPont -"Инновации в строительстве" подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает взаимодействие партнеров по широкому спектру направлений, сообщила пресс-служба Технониколь.

Согласно достигнутой договоренности, сотрудничество между сторонами будет осуществляться в области разработки инновационных материалов и технологий для строительной отрасли, которые будут максимально отвечать потребностям российского рынка.

Кроме того, соглашение подразумевает использование дышащих мембран DuPont Tyvek и геотекстиля DuPont Typar в различных применениях и системах, производимых и поставляемых корпорацией Технониколь на российский рынок.

На начальном же этапе основным направлением совместной работы компаний станет разработка и использование высокотехнологических материалов для облицовки фасадов, кровли стен жилых и коммерческих зданий, ландшафтных работ, строительства автомобильных и ж/д дорог.

"DuPont - легендарная компания, работающая на рынке уже более 200 лет. У всех на слуху такие ее бренды-изготовители материалов, как Teflon, Corian, Kevlar, Nomex или Tyvek. Совместная работа позволит нам разработать новые материалы, направленные на решение актуальных задач в российской строительной сфере, а взаимодействие с европейскими экспертами будет способствовать развитию строительных норм в России и гармонизации их с европейскими нормами", - прокомментировал событие генеральный директор корпорации Технониколь Владимир Марков.

Как сообщала ранее компания Маркет Репорт, Технониколь в июле прошлого года представила новое направление "Полимерные мембраны", а недавно компания расширила ассортимент полимерных мембран ТехноНИКОЛЬ.

Корпорация DuPont, основанная в США в 1802 году, работает более чем в 70 странах. Компания производит химикаты специального назначения, предлагает товары и услуги для сельского хозяйства, производства продуктов питания, электроники, коммуникаций, безопасности и защиты, строительства, транспорта и легкой промышленности. В России DuPont с 2005 года имеет стопроцентный контроль над заводом "Дюпон Химпром", а в 2006 году создала совместное предприятие "Дюпон - Русские краски" с компанией "Русские краски".

Корпорация Технониколь - один из крупнейших изготовителей и поставщиков гидро-, тепло- и звукоизоляции. В состав компании входят 35 заводов в России, Украине, Беларуси, Литве и Чехии, собственная торговая сеть из 140 отделений и консульства в 33 государствах.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Компания INEOS Technologies, "дочка" крупного международного нефтехимического производителя Ineos Group, предоставит свою лицензию на технологию INEOS EPS для производства обычных и огнеупорных марок вспенивающегося полистирола (ПСВ-С) катарской компании EPS Qatar на ее новом комплексе в Катаре, следует из материалов компании.

Мощность строящегося предприятия, которое будет расположено в области Дога (Doha, Катар), составит 50 тыс. тонн ПСВ-С в год. Новый завод будет производить широкий спектр марок ПСВ-С для разных промышленных отраслей, включая строительство и упаковку. Продукция предприятия призвана более полно удовлетворить все возрастающий спрос на данную продукцию в регионе Персидского залива.

В дальнейшем планируется увеличить мощность предприятия до 100 тыс. тонн в год (на втором этапе строительства).

Генеральный директор компании Ineos Technologies Питер Уильямс сказал: "Ineos Technologies гордится тем, что компания EPS Qatar выбрала нас в качестве технологического партнера для запуска своего предприятия по выпуску вспенивающегося полистирола. Завод EPS Qatar станет крупнейшим заводом по производству ПСВ-С в регионе, объединяющем страны Ближнего Востока и Северной Африки."

Как сообщала ранее компания Маркет Репорт, Ineos также выступила лицензиаром одного из крупнейших производств СИБУРа - интегрированного комплекса ЗапСибНефтехим в Тобольске. Другой российский нефтехимической гигант - Нижнекамскнефтехим, подписал лицензионное соглашение на технологию производства полиэтилена (ПЭ) с компанией Ineos Technologies в конце октября 2012 года.

Ineos Group производит и реализует широкий спектр нефтепродуктов и специальных химикатов, включащих в себя ацетон, акрилонитрил, акрилонитрил-бутадиен-стирол, циклические сополимеры олефинов, этилен, этиленгликоль, окиси этилена, полиэтилен низкого давления, полипропилен и другие ароматические соединения, полистирол, поливинилхлорид, пропилен, пропиленгликоль, окись пропилена, ПВХ компаунды, стирол.
MRC