MОСКВА (Маркет Репорт) -- Французская нефтегазовая корпорация Total намеревается провести первичное размещение (IPO) или продать подразделение по производству резины и изоляционных материалов Hutchinson, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Это подразделение может быть оценено в сумму до EUR4 млрд. Корпорация запросила предложения от потенциальных советников для этой сделки и намеревается выбрать одного из них. Представитель Total отказался от комментария.
По данным Reuters, акционеры Total на фоне падения цен на углеводороды требуют увеличения денежного потока и сохранения дивидендных выплат. Компания пообещала повысить свободный денежный поток (FCF) до выплаты дивидендов до USD7 млрд в 2015 году и до USD15 млрд в 2017 году. В 2013 году FCF составлял USD2,6 млрд.
В 2012-2014 годах корпорация выполнила план по продаже активов на сумму USD15-20 млрд, а на 2015-2017 гг запланировала продажи на USD10 млрд.
Как сообщала Маркет Репорт ранее, в текущем году компания намерена сократить расходы на USD2-3 млрд (10%) по сравнению с USD26 млрд в прошлом году. Это предполагается достичь за счет сокращения разведки и развития на британском участке Северного моря, в Канаде и таких странах западной части Африки, как Габон и Республика Конго. Компания также планирует приостановить наем рабочей силы в этом году и реструктурировать нерентабельные предприятия в Европе.
Нефтегазовые компании по всему миру хотят продать активы более чем на USD110 млрд в связи с падением цен на нефть. Во втором полугодии 2014 года число IPO в нефтегазовой отрасли сократилось из-за снижения цен. За этот период объем средств, вырученных от IPO, упал на 63% по сравнению с январем — июнем и составил USD3,8 млрд.
Hutchinson, начавшая производство резины для обуви в 1853 году, сейчас занимается производством изоляционных материалов для автомобилей, поездов и самолетов. В 2013 году ее оборот составил 3,28 миллиарда евро. Банкиры оценивают EBITDA компании в EUR450 млн, а ее продажа может принести EUR3,6-4,0 млрд.
Компания Total, являющаяся одним из ведущих нефтяных компаний, была образована в результате слияния двух французских компаний (Elf и Ato) и бельгийской компании PetroFina. Ее подразделение Total Petrochemicals осуществляет свою деятельность в секторе основных химических продуктов (этилена, пропилена и стирола) и потребительских полимеров (полиэтилена, полипропилена и полистирола), являющихся их производными. Компания Total Petrochemicals имеет годовой оборот свыше EUR10 млрд. и персонал общей численностью около 6 тыс. человек.
MRC