МОСКВА (Маркет Репорт) -- Общий спрос инвесторов на облигации 11-й серии "СИБУР Холдинга", крупнейшего нефтехимического холдинга России и Восточной Европы, превысил 20 млрд рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
Сбор заявок на 10-летние облигации общей суммой 10 млрд рублей проводился во вторник 26 июля с 11 часов по московскому времени. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,65-9,85% годовых. Во время сбора заявок ориентир дважды сужался (до 9,65-9,75% и 9,65-9,7%). Финальный ориентир составил 9,65% годовых.
Техническое размещение облигаций намечено на 3 августа. Купоны полугодовые, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Организаторы: Газпромбанк и Sberbank CIB.
Привлекаемые средства могут пойти на рефинансирование ранее привлеченных займов с целью реструктуризации и удешевления кредитного портфеля "СИБУРа", так как у компании нет потребности в дополнительном финансировании инвестпрограммы.
Летом управляющий директор СИБУРа по экономике и финансам Александр Петров говорил, что СИБУР продолжает присматриваться к российскому рынку облигационных займов, отметив, что "разумным бенчмарком в рублевых облигациях" компания считает размещение объемом 10 млрд рублей.
В декабре 2015 года Банк России зарегистрировал выпуски облигаций ПАО "СИБУР Холдинг" на общую сумму 60 млрд рублей. В марте СИБУР разместил десятилетние облигации серии 10 общим объемом 10 млрд рублей. Спрос на облигации в ходе размещения превысил 30 млрд рублей. Ставка 1-10-го купонов была установлена в размере 10,5% годовых. По облигациям объявлена пятилетняя оферта.
В настоящее время в обращении находится также выпуск еврооблигаций компании на USD1 млрд с погашением 31 января 2018 года и ставкой купонов 3,914% годовых.
ОАО "СИБУР Холдинг" - крупнейшая нефтехимическая компания России и Восточной Европы с полным охватом отраслевого цикла от газопереработки, производства мономеров, пластиков и синтетических каучуков до переработки пластмасс.
MRC