Радио-лента от 20.03.2020 года

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Радио-лента от 20.03.2020 года

1. Калининградский Автотор повышает локализацию производства

Калининградский завод Автотор расширяет сотрудничество с производителями автокомпонентов, работающими в России и странах, входящих в Евразийский экономический союз. Так, по итогам 2019 года общий объем закупок на внутреннем рынке ЕАЭС составил свыше 2,2 млрд руб., что на 30% больше по сравнению с предыдущим годом (1,7 млрд руб.), сообщила пресс-служба Автотора.

2. "Форд Соллерс Елабуга" в 2019 году нарастил экспорт автомобилей Ford Transit на 42%

Компания Ford Sollers по итогам 2019 года увеличила экспорт автомобилей Ford Transit российского производства на 42% по сравнению с предыдущим годом, сообщила пресс-служба предприятия. При этом в компании добавили, что по соглашению с партнером - компанией Ford Motor - Ford Sollers поставляет автомобили на экспорт в ближнее зарубежье. Наибольшая доля экспорта приходится на Республику Беларусь. Российские дилеры Ford в прошлом году увеличили продажи легких коммерческих автомобилей семейства Ford Transit на 4%, реализовав 12 589 этих машин. В результате Ford Transit остается лидером рынка легких коммерческих автомобилей среди иностранных брендов.

3. Российские нефтекомпании могут сократить инвестиции в новые проекты из-за низких цен на нефть

Российские нефтекомпании при сохранении текущих низких цен на нефть будут вынуждены переоценивать новые проекты и могут снизить инвестиции в наименее рентабельные месторождения, считают опрошенные Коммерсантом эксперты. На фоне ценовой войны с Саудовской Аравией и влияния коронавируса цена на российский сорт Urals снизилась до минимального с 2002 года уровня, меньше USD19 за баррель, а дисконт к Brent увеличился до USD4 за баррель. Пока единственной российской компанией, которая объявила о пересмотре инвестиций, стал Лукойл: по словам главы компании Вагита Алекперова, вложения будут сокращены на USD1,5 млрд - в основном на "вновь начинаемые проекты". Прежде планы по инвестициям на 2020 год составляли 660 млрд руб. Другие нефтяники не ответили Коммерсанту. Но вице-президент Лукойла Леонид Федун заявил РБК, что при цене нефти ниже USD35 за баррель с 2022–2023 годов добыча нефти в РФ начнет падать.

4. Цены АБС в Азии снижаются

Азиатский рынок акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС) по-прежнему показывает тенденцию к снижению на фоне глобального распространения коронавируса. Хотя при этом производственная деятельность в Китае начала наращиваться, так как распространение коронавирусом оказалось там под контролем. Спотовые цены снизились ниже USD1 300 за тонну, CFR Китай, а некоторые сделки были заключены ниже USD1 200 за тонну, CFR Китай. С распространением коронавируса в Европе и США цепочки поставок и торговля были нарушены, поскольку страны наложили ограничения на производство и перемещение населения.
MRC

Российские нефтекомпании могут сократить инвестиции в новые проекты из-за низких цен на нефть

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Российские нефтекомпании при сохранении текущих низких цен на нефть будут вынуждены переоценивать новые проекты и могут снизить инвестиции в наименее рентабельные месторождения, считают опрошенные Коммерсантом эксперты.

На фоне ценовой войны с Саудовской Аравией и влияния коронавируса цена на российский сорт Urals снизилась до минимального с 2002 года уровня, меньше USD19 за баррель, а дисконт к Brent увеличился до USD4 за баррель.

Пока единственной российской компанией, которая объявила о пересмотре инвестиций, стал Лукойл: по словам главы компании Вагита Алекперова, вложения будут сокращены на USD1,5 млрд - в основном на "вновь начинаемые проекты". Прежде планы по инвестициям на 2020 год составляли 660 млрд руб. Другие нефтяники не ответили Коммерсанту. Но вице-президент Лукойла Леонид Федун заявил РБК, что при цене нефти ниже USD35 за баррель с 2022–2023 годов добыча нефти в РФ начнет падать.

По мнению аналитиков, действующие месторождения в России продолжат работать. "Все начатые проекты будут закончены, задержки возможны только в случае проблем с финансированием", - считает старший аналитик Сбербанка Андрей Громадин.

В текущей ситуации можно говорить об остановке некоторых нерентабельных скважин с учетом лицензионных обязательств, добавляет Антон Усов из KPMG. "Действующие проекты будут закрываться, только если цена на нефть упадет ниже точки операционной безубыточности, которая даже для самых дорогих проектов в Северном море обычно не превосходит USD20 на баррель", - считает Дмитрий Маринченко из Fitch. По его мнению, первыми начнут закрываться проекты по добыче нефти из битумных песков в Канаде, позже - сланцевые проекты в США.

По мнению Андрея Полищука из Райффайзенбанка, критический уровень для российских компаний - USD15 за баррель при курсе доллара 70 руб., но "если курс будет слабее, то нефтяников могут устроить и более низкие цены".

В отношении новых проектов мнения аналитиков разделились. Андрей Громадин считает, что нынешней цены на нефть при текущем курсе рубля недостаточно для большинства новых сложных проектов. Некоторые налоговые стимулы привязаны к цене отсечения нефти для бюджета (например, налоговый вычет по Приобскому месторождению и Ванкорскому кластеру) и при текущих котировках обнулились.

Василий Танурков из АКРА отмечает, что в России на ближайшие два года ранее был запланирован запуск нескольких крупных месторождений: Санарское, Севостьянова, Лисовского - Роснефти, Чонский проект - "Газпром нефти". Он полагает, что даже текущие цены позволяют компаниям РФ наращивать добычу, а к 2021 году ждет восстановления котировок нефти.

Дмитрий Маринченко из Fitch отмечает, что при принятии инвестиционных решений компании исходят из "некой долгосрочной цены", которая будет отличаться от текущей, поэтому даже в условиях низких цен могут продолжить принимать положительные инвестрешения.

Стремительное снижение цен на нефть продолжается с начала марта, когда Россия и ОПЕК не смогли утвердить новое соглашение об ограничении добычи. Саудовская Аравия стала наращивать производство и снижать стоимость нефти. Reuters сообщало о трудностях трейдеров при продаже российской нефти на апрель.

"Ситуация в ближайшее время повлияет на незаконтрактованные оптовые поставки в портах, трубопроводные же поставки идут на европейские заводы без остановки, - отмечает Антон Усов. -Существенной проблемы в конкуренции с Саудовской Аравией пока не видно, так как их доля на европейских рынках низкая - около 7%". "Пока мировые хранилища не полностью заполнены, проблем со сбытом немного, трейдеры будут покупать по низким ценам и складировать нефть, чтобы выиграть на временном арбитраже, - считает Дмитрий Маринченко. - В апреле - мае ситуация может поменяться, при заполненных хранилищах способность продавать нефть может действительно упереться в физический спрос".

В США падение стоимости нефти уже резко ухудшило положение сланцевых производителей, уровень себестоимости добычи у которых достаточно высок. Чтобы помочь, власти страны объявили о закупке 77 млн баррелей в стратегический резерв. По мнению Леонида Федуна, стремительного падения сланцевой добычи в любом случае не будет: "60% всей нефти захеджировано по цене USD50 за баррель, поэтому для них, условно говоря, до октября-ноября цена будет USD50 в большей степени".

Эксперты говорят и о снижении рентабельности нефтепереработки вплоть до отрицательных значений. Но, считает Дмитрий Маринченко, сильно сокращать производство компании не будут "из-за политических рисков". Он отмечает, что спрос на нефтепродукты может упасть и в России из-за карантинных мер, особенно если они затянутся. Простые НПЗ в целом остаются в сложном положении, хотя снижение субсидий по обратному акцизу компенсируется отчасти ослаблением курса рубля, соглашается Андрей Громадин. В то же время, добавляет он, НПЗ, выпускающие высококачественные бензины и дизельное топливо для внутреннего рынка, будут получать дополнительную прибыль из-за демпфирующего механизма.

Ранее отмечалось, что Саудовская Аравия готова увеличить объемы поставок нефти в Европу до трех раз. При этом Эр-Рияд готов продавать нефть Arab Light по USD25 за баррель нефти.

Кроме того, также сообщалось, что Россия сможет устоять в торговой войне даже при цене до USD15 за баррель. Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля.

Между тем, как сообщала компания Маркет Репорт, мировой спрос на нефть в 2020 году может продемонстрировать крупнейшее в истории падение на фоне беспрецедентных мер, которые принимаются во многих странах для борьбы с распространением коронавируса.
MRC

Калининградский Автотор повышает локализацию производства

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Калининградский завод Автотор расширяет сотрудничество с производителями автокомпонентов, работающими в России и странах, входящих в Евразийский экономический союз, сообщил Автостат.

Так, по итогам 2019 года общий объем закупок на внутреннем рынке ЕАЭС составил свыше 2,2 млрд руб., что на 30% больше по сравнению с предыдущим годом (1,7 млрд руб.), сообщила пресс-служба Автотора.

В частности, от производителей на территории Калининградской области и стран ближнего зарубежья в 2019 году начаты поставки новых комплектующих. Это аккумуляторные батареи, в том числе с использованием технологии с абсорбированным электролитом от компаний АКОМ из Тольятти и Тубор из Нижнего Новгорода, автошины (компании Кордиант из Ярославля и Пирелли ТР из Воронежа), колесные диски (Хартунг, Челябинск), инструментальный набор (БААЗ, Барановичи, Белоруссия), ветровое стекло на модель Hyundai HD 78 (AGC, Нижний Новгород).

Благодаря развитию программы локализации и углублению технологии производства Автотора, в Калининградской области созданы предприятия, на которых уже налажен выпуск продукции - различных видов автокомпонентов. Это жгуты электропроводки, бампера, системы отвода выхлопных газов, а также сиденья от компании Енгсан КЛД и мультимедийные системы и системы кондиционирования (HVAC) от компании Мотрекс КЛД. Производством и монтажем различного рода надстроек дна шасси коммерческих автомобилей Hyundai, например, занимается калининградская компания Гефест.

В настоящее время на коммерческие автомобили производства Автотора устанавливаются свыше 20 различных типов надстроек, в том числе, бортовые платформы, фургоны, холодильные установки, пылесосы, мусоровозы. В 2019 году реализован специальный проект - грузовые автомобили Hyundai HD 35C были оборудованы самосвальными установками с трехсторонней разгрузкой. Все работы по инженерному проектированию и изготовлению надстроек для данных автомобилей выполнены российской компанией Смартэко из Нижнего Новгорода. При этом обеспечен высокий уровень локализации продукции в сотрудничестве с предприятиями Калининградской области.

В течение 2018-2019 годов объем инвестиций компаний, привлеченных Автотором в производственные отрасли экономики Калининградской области в рамках программы локализации, составил более EUR6,2 млн. На сегодняшний день постоянными заказами Автотора обеспечены более 300 малых и средних предприятий Калининградской области - поставщиков товаров и услуг.

Ожидаемый объем инвестиций в 2020 году планируется на уровне EUR1,85 млн. В ближайших планах - начало поставки лобовых и боковых стекол на автомобиль KIA Cerato от компании "ФУЯО Стекло Рус" из Калуги и другие проекты по локализации компонентов для различных моделей автомобилей, производимых на мощностях завода Автотор, в том числе по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов.

Ранее отмечалось, что Автотор ожидает в первом квартале 2020 года снижения производства от планировавшегося ранее объема выпуска порядка на 8 тыс. автомобилей в связи с перебоями в поставках комплектующих, вызванными эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

Автотор основан в 1994 году, начал производство автомобилей в 1997 году. В настоящее время завод выпускает около 30 моделей под марками BMW, Kia, Hyundai, Tata Daewoo. Совместный проект Автотора и Hyundai Motor (HMC) начался в 2011 году с запуска пилотного производства грузовых автомобилей HD78. Выпуск легковых автомобилей стартовал в 2013 году, когда завод освоил производство автомобилей i40 и Equus. В марте 2016 года Автотор и HMC подписали соглашение о партнёрстве и развитии инвестиционного проекта. По итогам 2015 года Автотор произвел 92,2 тыс. автомобилей.
MRC

"Форд Соллерс Елабуга" в 2019 году нарастил экспорт автомобилей Ford Transit на 42%

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Компания Ford Sollers по итогам 2019 года увеличила экспорт автомобилей Ford Transit российского производства на 42% по сравнению с предыдущим годом, сообщил Автостат со ссылкой на заявление пресс-службы предприятия.

При этом в компании добавили, что по соглашению с партнером - компанией Ford Motor - Ford Sollers поставляет автомобили на экспорт в ближнее зарубежье. Наибольшая доля экспорта приходится на Республику Беларусь.

Российские дилеры Ford в прошлом году увеличили продажи легких коммерческих автомобилей семейства Ford Transit на 4%, реализовав 12 589 этих машин. В результате Ford Transit остается лидером рынка легких коммерческих автомобилей среди иностранных брендов.

В сентябре 2019 года завод "Форд Соллерс Елабуга" начал производство обновленного Ford Transit. Автомобиль получил обновленные сиденья, новую цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона. Также была модернизирована несущая конструкция кузова, замки дверей, что привело к дополнительному усилению кузова.

Ранее отмечалось, что "Форд Соллерс Елабуга", на базе которого было создано обновленное совместное предприятие Ford Sollers в России, в прошлом году довела степень локализации своего производства в РФ до 100%. Так, в рамках развития приоритетного направления для Ford Sollers - вертикальной локализации, предусматривающей организацию в России всей производственной цепочки от добычи сырья до выпуска готовых компонентов, в 2019 году были локализованы и начаты поставки бамперов для Ford Transit от "Хитон-Пласт 2" из локального материала. Цепочка поставщиков включает в себя предприятия нефтехимической и автомобилестроительной отраслей Республики Татарстан: Татнефть - добыча, Нижнекамскнефтехим (НКНХ) - базовые полимеры, "Хитон Пласт 2" - бампер.

Как сообщала компания Маркет Репорт, в марте 2019 года акционеры совместного предприятия Ford Sollers, Ford Motor Company и ПАО "СОЛЛЕРС", объявили о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого в будущем сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта. Новая структура бизнеса позволит компании укрепить позиции и увеличить продажи Ford Transit, производство которого продолжится на заводе в ОЭЗ "Алабуга" (г.Елабуга, Татарстан). В новой структуре Ford Sollers акционеры Ford Motor Company и ПАО "СОЛЛЕРС" остаются партнерами, при этом ПАО "СОЛЛЕРС" будет владеть долей 51% в уставном капитале совместного предприятия.

В конце марта прошлого года также стало известно, что совместное предприятие американского автопроизводителя Ford и российского ПАО "Соллерс" будет перезапущено с 1 июля 2019 года на базе завода в Елабуге и сосредоточится на производстве и продажах легких коммерческих автомобилей Ford Transit, а два российских завода компании в Набережных Челнах и Всеволожске (Ленинградская область)будут закрыты.
MRC

OUCC в марте приступит к плановой профилактике на заводе МЭГ в Цзянсу

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Компания Oriental Union Chemical Corp (OUCC), тайваньский производитель нефтехимической продукции, планирует во второй половине марта остановить производство на заводе по выпуску моноэтиленгликоля (МЭГ) в Линюане (Linyuan, провинция Гаосюн, Тайвань) с целью проведения профилактических работ, сообщил Polymerupdate.

Ожидается, что ремонтные мероприятия на данном предприятии мощностью 260 тыс. тонн МЭГ в год будут продолжаться в течение 20 дней, однако точные сроки проведения технического обслуживания не указываются.

Ранее отмечалось, что OUCC закрывала завод МЭГ в Линьюане на профилактику с конца декабря 2017 года до середины января 2018 года.

Компания также управляет еще одним заводом МЭГ мощностью 500 тыс. тонн в год, который расположен в провинции Цзянсу (Jiangsu, Китай). Он был остановлен для проведения работ по замене катализатора с 4 мая по начало июня 2018 года.

МЭГ наряду с терефталевой кислотой (ТФК) является одним из основных компонентов для производства полиэтилентерефталата (ПЭТ).

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, в России расчетное потребление ПЭТ в январе 2020 года понизилось на 9% относительно аналогичного показателя годом ранее. Всего по итогам первого месяца года в РФ переработано 55,39 тыс. тонн ПЭТ-гранулята (эти данные не учитывают отгрузки российского материала в страны Таможенного союза).

Oriental Union Chemical - тайваньская нефтехимическая компания, которая занимается производством и дистрибуцией нефтехимических продуктов. Компания производит этиленгликоль, диэтиленгликоль и окись этилена.
MRC