12 причин использовать наш годовой обзор

("Полиэтилен в России" в качестве примера)

1. Мы включили в обзор общие данные о поставках ПЭ из Беларуси. Распространенная ошибка у многих исследователей заключалась в том, что общее потребление ПЭ в России часто считалось без учета импортных поставок ПЭВД из Республики Беларусь. Действительно, российские таможенные органы не регистрируют импорт-экспорт полиэтилена в Беларусь, принимая его за внутренние перемещения.

2. Если Вы возьмете за основу статистику российского производства готовых изделий из полиэтилена, то, к сожалению, Ваши оценки отдельных секторов переработки будут в принципе некорректны. Так, ФСГС (Федеральная служба государственной статистики РФ) не учитывает объемы производства ПЭ-пленок по многим крупным производителям. Схожая ситуация и с производством полимерных труб. Так, ФСГС (Федеральная служба государственной статистики РФ) учитывает объемы переработки только 128 производителей пленок и 42 производителей полимерных труб.

При этом ФСГС не учитывает статистику производства крупнейших производителей (в частности, за 2007 год вообще нет данных по производству ПЭ-труб предприятий холдинга Евротрубпласт; также, к примеру, в официальной статистике Вы не найдете данных по производству упаковки на предприятиях P&G или WBD - и так можно перечислять очень долго). На рынке литья под давлением ситуация с официальной статистикой вообще катастрофическая. Данные об объемах производства фиксируются только по одной десятой части производителей. Учитывая вышесказанное, полученные нами оценки объемов потребления полиэтилена по секторам его переработки существенным образом отличаются от всех публикующихся данных по рынку.

3. Действительно, согласно распространенным обзорам, в структуре общих поставок полиэтилена около 24% занимает сектор производства тары и упаковки, 22% - производство пленок и почти 21% - загадочный сектор товаров культурно-бытового назначения. Можно ли из этой структуры сказать, какие технологии переработки полиэтилена используются на рынке? Нет. Поскольку пленки в равной степени могут быть включены как в сектор «Тара и упаковка» так и в сектор «Товары культурно-бытового назначения». То же самое касается, например, литьевых ящиков или крышек для ПЭТ-бутылок, или косметических флаконов, получаемых экструзионно-выдувным формованием. Можно ли, используя эту классификацию, сказать поставщикам полиэтилена, какие именно марки и для каких секторов переработки (или хотя бы с каким ПТР) нужно предложить рынку? Нет. Поскольку почти 670 тыс. т потребляемого полиэтилена по старой классификации нельзя однозначно отнести к той или иной принятой в мире технологии переработки ПЭ.

4. Дабы больше не вводить игроков российского рынка полиэтилена в заблуждение, мы собрали подробную статистику поставок ПЭ по всем производителям, представленным на рынке РФ, в разрезе каждой марки полиэтилена. Мы проанализировали продажи всех 976-и марок полиэтилена, которые присутствовали на российском рынке за последние девять лет. Причем, если аналитику поставок импортных марок собрать на рынке в принципе можно, то марочный ассортимент производства российских производителей полиэтилена можно найти только в нашем обзоре.

5. Только собрав итоговые данные по продажам конкретных марок ПЭ, мы смогли с большой степенью вероятности установить объемы потребления полиэтилена в каждом секторе его переработки. Так, полученные нами итоговые данные о производстве пленок в России, почти в 2 раза отличаются от данных официальной статистики.

6. Мы также получили более высокую оценку рынка полиэтиленовых труб, нежели это было принято считать до нашего обзора. Действительно аналитики рынка труб в своих исследованиях часто не учитывали неокрашенную марку ПЭНД 273-83, производимую в Казани и Буденновске, поскольку данная марка по действующим ГОСТам вообще не может быть использована в производстве труб для водо-, газо- и теплоснабжения. Однако, по нашим данным, российские производители труб все равно используют эту марку (в общем объеме около 50 тыс. т) - либо окрашивают при помощи мастербетчей, либо добавляют в качестве блендов, либо применяют как внутренний слой в многослойных трубах.

7. Мы изучили продажи трейдеров ПЭ и постарались сделать упор на конечных переработчиках полиэтилена. Для этого мы использовали более десятка различных источников информации, включая детальную статистику ВЭД, производства, финансовых показателей и внутренних перевозок в РФ.

8. Большие трудности возникли при анализе поставок оборудования для каждого сектора переработки ПЭ. Особенно сложно было распределить термопластавтоматы (ТПА), поскольку они также могут использоваться в переработке ПП, ПВХ, УПС, ПСС, АБС и т.д. При распределении ТПА по отдельному полимеру в расчет мы брали несколько критериев: сферу деятельности переработчика, марку ТПА и рекомендации производителя оборудования по применению данного ТПА. В итоге в нашем анализе каждый ТПА был отождествлен с каждым переработчиком, который отнесен к тому или иному сектору переработки, к которому, в свою очередь, подходила та или иная марка полиэтилена. Отдельно в каждом секторе был составлен рейтинг наиболее значимых инвестиций со стороны переработчиков. Таким образом, по полученной динамике капитальных вложений в оборудование можно судить о том, какие перспективы дальнейшего роста объективно заложены в каждом секторе переработки полиэтилена в РФ.

Separately, wemadeuptheratingof the most significant investments made by converters. Accordingly, dynamics of capita linvestments into equipment demonstrate possibilities of further growth of each PE processing sector in the Russian Federation.

9. В каждом секторе переработки также представлены рейтинги переработчиков, составленные на основе наших собственных оценок объемов потребления полиэтилена, а также рейтинги продаж каждой марки ПЭ в разрезе каждой технологии и, где необходимо, в разрезе сектора переработки. Это сделано для того, чтобы Вы смогли для себя четко определить какие именно марки полиэтилена наиболее востребованы сегодня на российском рынке в каждом сегменте бизнеса, а также как завтра наиболее эффективно сформировать свой марочный ассортимент в каждом таком сегменте.

10. Исходя из данных по инвестициям в переработку полиэтилена, а также используя статистику перевозок внутри РФ, мы составили комплексное мнение о развитии переработки ПЭ в каждом регионе России.

11. Мы также описали общие тенденции развития рынка полиэтилена как в целом в мире, так и в каждом регионе, используя мнения ведущих мировых аналитических компаний – CMAI, Nexant и Townsend. Кроме того, мы проанализировали динамику цен в течение 2004-2008 гг., используя данные ICIS и Platts, а также собственные данные из Ценовых обзоров.

12. Одним из итогов непредвзятого анализа в обзоре являются наши собственные предположения, какие именно проекты по расширению мощностей производства ПЭ будут наиболее востребованы на рынке РФ до 2012 года, а какие, скорее всего, так и останутся на бумаге.