МОСКВА (Маркет Репорт) -- "Башкирская содовая компания" (БСК, БАШХИМ, г. Стерлитамак, Башкортостан) разместила биржевые облигации на 5 млрд руб. в первом уровне котировального списка на Московской бирже, говорится в сообщении компании.
Первоначальный ориентир ставки купона в 6,7–6,9% снижен до 6,6% годовых. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. Установлен 5-летний срок до погашения. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты выплат 17-20-го купонов гасится по 25% от номинала. Купоны квартальные.
Организаторами размещения выступают "Газпромбанк", "Альфа-банк", "ВТБ Капитал", "Райффайзенбанк" и Sberbank CIB. Сообщается, что средства от размещения направлены на оптимизацию кредитного портфеля.
Выпуску облигаций рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг ruA+. В январе агентство подтвердило рейтинг кредитоспособности компании ruA+, отметив положительное влияние высокой рентабельности. Выручка АО «БСК» за 2019 год составила более 48 млрд рублей, показатель EBITDA достиг 17,5 млрд рублей, чистая прибыль — более 12 млрд рублей. В феврале 2018 года БСК разместила первый выпуск облигаций, объем эмиссии 8 млрд рублей. Ставка квартального купона установлена в размере 8,1% годовых на весь срок обращения.
Согласно обзору СканПласт компании Маркет Репорт, "Башкирская содовая компания" (БСК) в мае наработала около 22 тыс. тонн суспензии против 23,2 тыс. месяцем ранее. За январь – май текущего года итоговый объем производства смолы на башкирском предприятии достиг уровня 114,9 тыс. тонн, что соответствует показателю годом ранее.
АО "Башкирская содовая компания" (БСК) образовано в мае 2013 года путем объединения ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". БСК занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, является одним из лидеров по производству поливинилхлорида (ПВХ), каустической соды и кабельных пластикатов.
MRC