COVID-19 - Дайджест новостей от 14.01.2021

1. Крупный индонезийский производитель снизил цены ПНД и ЛПНП

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Крупный индонезийский производитель снизил еженедельные внутренние цены на полиэтилен низкого давления (ПНД) и линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПНП) в попытке сохранить конкурентоспособность с импортными материалами, сообщает ICIS. Цены на пленочный ПНД на этой неделе составляли 17,55 тыс. рупий за тонну, DEL Java по сравнению с 17, 97 тыс. рупий за тонну, DEL Java на предыдущей неделе, в то время как предложения ЛПНП были на уровне 17,42 тыс. рупий за тонну, DEL Java против 17,99 тыс. рупий за тонну, DEL Java на предыдущей неделе. Местные ценовые предложения были снижены, потому что они считались неконкурентоспособными по сравнению с ценами на импортные материалы, сообщили источники на рынке.


MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) спрогнозировала рост на 2,1% продаж легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам 2021 года, сообщает Коммерсант.

В прошлом году, по оценкам экспертов, этот рынок упал на 9,1%. Всего было продано почти 1,6 млн автомобилей.

"Мы ожидаем стабилизацию ситуации со спросом и предложением в первом квартале 2021 года, но продолжаем привыкать к новой реальности и понимаем, что нам еще предстоит сделать определенные выводы",— сказал глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель. По его словам, в текущем году может быть продано на 33 тыс. автомобилей больше, чем в 2020 году.

Ранее Минпромторг РФ оценил падение продаж автомобилей в 2020 году в 9,8%. По мнению экспертов, начавшееся летом падение курса рубля отчасти стимулировало потребительский спрос. С начала 2021 года начался рост цен на автомобили. Новые машины подорожали на 2–5%.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ, крупнейший в России и Восточной Европе производитель легковых автомобилей, предприятия "ЛАДА Запад Тольятти" и "ЛАДА Ижевск", российские заводы Hyundai, Renault, Haval, "Соллерс Форд", Автотор и производственная площадка "Фольксваген Груп Рус" в Нижнем Новгороде 11 января возобновили работу после зимних корпоративных отпусков.

Как сообщала компания Маркет Репорт, российский авторынок составил по итогам одиннадцати месяцев 2020 года 1 млн 346 тыс. 351 автомобилей, что на 10,3% ниже аналогичного показателя прошлого года, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Вместе с тем, продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в ноябре выросли на 5,6% до 157 580 машин.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Производство полиэтилена высокого давления (ПВД) в США и Канаде выросло до нового рекордного уровня в ноябре, согласно данным, недавно опубликованным Американским химическим советом (ACC) и Vault Consulting.

В ноябре были запущены два новых завода по производству ПВД общей номинальной мощностью 820 тыс. тонн в год, что позволило увеличить производственные показатели.

В ноябре 2020 года производство выросло на 22,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, в то время как производство за первые 11 месяцев 2020 года выросло на 2,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Продажи на внутреннем рынке были на 4,6% выше за первые 11 месяцев года по сравнению с тем же периодом 2020 года, в то время как общие продажи снизились на 0,2% из-за более слабых экспортных продаж по сравнению с предыдущим годом.

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, в ноябре расчетное потребление ПВД сократилось до 49,8 тыс. тонн против 50,08 тыс. тонн месяцем ранее. Российские производители нарастили экспортные поставки ПВД под давлением растущих цен на внешних рынках. За январь – ноябрь расчетное потребление ПВД составило около 506,32 тыс. тонн, что на 2% меньше показателя годом ранее. Сокращение объемов производства не было компенсировано ростом импорта.

Основные производители полиэтилена в США включают Chevron Phillips Chemical (CP Chem), Dow, LyondellBasell, ExxonMobil, Formosa, INEOS, Total Petrochemicals и Westlake.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Китайская China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec), крупнейшая в Азии нефтеперерабатывающая компания, понизила свои внутренние январские ценовые предложения ацетона на востоке Китая на 650 юаней (CNY) или USD100,3 за тонну, сообщил ICIS источник в компании.

Таким образом, с 5 января цены ацетона Sinopec в регионе находились на уровне CNY5 750 или USD887 за тонну, EXW (франко-завод), сказал источник.

Это уже второй раз в текущем месяце, когда компания снижает цены ацетона. Так, 1 января Sinopec понизил цены ацетона на CNY300 или USD46,3 за тонну - до CNY6 400 или USD988 за тонну, EXW.

Переговоры же по спотовым партиям ацетона в Восточном Китае 5 января велись на уровне CNY5 300-5 400 за тонну, ex-tank (франко-цистерна).

Ацетон, наряду с фенолом, является основным сырьевым компонентом для производства бисфенола А (БФА, методом конденсации), который, в свою очередь, используется для производства поликарбоната (ПК).

Согласно Ценовому обзору ICIS-MRC, в России под давлением внешних рынков стоимость экструзионного ПК производства Казаньоргсинтеза в декабре выросла сразу на 50 тыс. руб. за тонну - до 225 тыс. руб. за тонну, FCA завод, с учетом НДС. С учетом доставки в Центральные районы России цена казанского ПК для экструзии находилась в диапазоне 226 500-227 500 руб. за тонну, с учетом НДС. Стоимость казанского ПК для литья с высоким ПТР в прошлом месяце составляла 240 тыс. руб. за тонну, FCA завод, с учетом НДС. В январе цены российского гранулята останутся на прежнем уровне.

Sinopec является одной из крупнейших мировых интегрированных энергетических и химических компаний. Бизнес Sinopec Corp. включает в себя нефтегазовую геологоразведку, добычу и транспортировку нефти и газа, нефтепереработку, нефтехимическое производство, производство минеральных удобрений и другой химической продукции. По объему нефтеперерабатывающих мощностей Sinopec Corp. занимает второе место в мире, по объему этиленовых мощностей - четвертое.

(USD1 = CNY6,48)
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Газпром, крупнейшая энергетическая компания мира, возобновил переговоры с саудовской нефтегазохимической компанией SABIC, которую хочет привлечь в качестве соинвестора в проект по созданию на Ямале на базе Бованенковского кластера месторождений крупного газохимического комплекса (ГХК), рассказали источники Ведомостей.

По их словам, в качестве инвесторов рассматриваются также и китайские компании, но предметных переговоров с ними еще не было.

Газпром провел переговоры с представителями SABIC в конце декабря 2020 года, предложив саудовской компании "разделить риски" проекта, говорят два источника, знающие об этом от участников переговоров. Это подтверждает третий собеседник.

"Сейчас и в Газпроме, и в SABIC увидели, что спрос на продукцию газохимии и газопереработки в мире растет, и вернулись к обсуждению проекта на Ямале", - говорит один из них. Ранее проект застопорился, по его словам, поскольку не было уверенности в его рентабельности.

Бованенковский кластер включает в себя три месторождения газа - Бованенковское (крупнейшее по разведанным запасам газа на Ямале), Харасавэйское и Крузенштернское. Они составляют основу нового центра газодобычи, в развитие которого на Ямале «Газпром» активно инвестирует последние 10 лет.

Ранее отмечалось, что ямальский проект подразумевает строительство двух заводов - газоперерабатывающего и газохимического. Планируемая мощность первого - 37,8 млрд куб. м очищенного от примесей метана, 2,3 млн тонн этана и 0,8 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ). Предполагалось, что и этан, и СУГ станут сырьем для газохимического комбината, мощность которого составит 2,1 млн тонн полиэтилена (ПЭ). Тогда стоимость проекта оценивалась в USD15 млрд (примерно 1 трлн руб.). USD9,9 млрд (70%) инвестиций предполагалось привлечь в виде долгового финансирования, остальные затраты инвесторы должны покрыть за счет собственных средств.

В декабре прошлого года вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным называл вдвое большую сумму: проект создания на Ямале газоперерабатывающего и газохимического комплексов, по его словам, обеспечит привлечение инвестиций в 2 трлн руб. Его реализация прорабатывается Минэнерго совместно с другими органами власти и заинтересованными компаниями, уточнял вице-премьер. Он не раскрывал, о каких компаниях идет речь, но в качестве потенциальных участников ранее назывались Новатэк и СИБУР. Однако источники Ведомостей утверждают, что Газпром готов привлечь только иностранного инвестора.

В Газпроме и SABIC не ответили на запросы Ведомостей.

По словам Новака, доля России в мировом нефтехимическом производстве остается небольшой - около 2,5%. Потребление трубопроводного газа в Европе в пандемию упало, в России оно также стагнирует, а Китай не выбирает запланированный объем газа из "Силы Сибири" и стремится самостоятельно покрывать свой спрос, говорит гендиректор Центра отраслевых исследований Андрей Костин. На этом фоне монетизация газа необходима через газохимию и переработку, поясняет он. Есть два варианта: строить перерабатывающие мощности на месте добычи ресурсов либо, наоборот, возле точки сбыта. Но при строительстве мощностей на Ямале надо понимать, что газоносная провинция сильно удалена от рынков сбыта и вместе со сложными климатическими условиями это будет удорожать проект, предупреждает он.

SABIC могла бы стать хорошим партнером для Газпрома в ямальском проекте: у компании хорошая сбытовая сеть в мире, сильная финансовая поддержка со стороны государства и инвестфондов, считает Костин. Такой партнер может облегчить доступ к кредитам и финансированию, отмечает он. Логично выглядит и привлечение китайских партнеров, которые бы решили вопрос со сбытом продукции, говорит он.

SABIC с недавних пор является частью Saudi Aramco, последняя пытается ограничить объемы капрасходов, чтобы продолжать выплачивать высокие дивиденды и удерживать при этом долговую нагрузку на низком уровне, замечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. Поэтому SABIC, по его мнению, будет очень аккуратно оценивать целесообразность входа в проект.

При этом, по мнению эксперта, строить такие огромные мощности на Ямале может быть не очень целесообразно, учитывая, что в Усть-Луге запланирован аналогичный по подходам завод. "Ямал нужно будет обустраивать, вкладывать огромные средства в новую инфраструктуру, везти продукцию по Северному морскому пути, который еще не является круглогодичным", - напоминает он. Поэтому, по его мнению, проект может оказаться неоправданно дорогим.

Несмотря на пандемию коронавируса и последовавшие за ней сужения рынков, мировая химическая отрасль в отличие от многих других не показала спада, напоминает директор практики "Газ и химия" Vygon Consulting Дмитрий Акишин. Этот факт еще раз показывает, что химические проекты являются не только возможностью для диверсификации бизнеса нефтегазовых компаний, но также и точкой их роста.

Наиболее эффективные мощности по производству крупнотоннажных полимеров, вводимые в мире в настоящее время, превышают 1 млн тонн по этилену в год, что соответствует около 2-2,5 млн тонн СУГ или 1,3 млн т этана. В качестве российских примеров можно привести введенный ЗапСибНефтехим СИБУРа или реализуемые Амурский ГХК мощностью 2,2 млн тонн по этилену и ГХК в Усть-Луге мощностью 3 млн тонн. Для нефтехимии Ямал перспективен концентрацией необходимого объема сырья. Перспективным направлением сбыта полимерной продукции остаются страны АТР, заключает Акишин.

ПАО "Газпром" - российская энергетическая компания, занимающаяся геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией газа, газового конденсата и нефти, а также производством и сбытом тепло- и электроэнергии. Крупнейшая компания в России, крупнейшая газовая компания мира, владеет самой протяжённой газотранспортной системой (более 160 тыс. км). Является мировым лидером отрасли.

Sabic является многопрофильной компанией, производящей химические продукцию, промышленные полимеры, удобрения и металлы. Это самая крупная государственная компания в Саудовской Аравии. Sabic в настоящее время - второй по величине мировой производитель этиленгликоля, третий по величине производитель полиэтилена, четвертый по величине производитель полипропилена.
MRC