Радио-лента от 11 декабря 2014 года

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Радио-лента от 11 декабря 2014 года.

Азиатские экспортные цены ПСВ-С упали на USD150 за тонну для стран СНГ.

1. С начала декабря экспортные цены азиатских поставщиков вспенивающегося полистирола для покупателей в СНГ упали на USD150 за тонну. Снижение закупочных цен отмечали импортеры сырья в России, Украине и Казахстане. Китайские производители идут на уступки покупателям и снижают спотовые цены вслед за обвалом котировок мономера. В свою очередь, цены стирол-мономера падают, реагируя на нефтяные котировки. При этом местные импортеры не спешат совершать новые закупки на фоне резкого снижения спроса на внутреннем рынке в связи с наступлением холодов и спада активности в строительном секторе. С начала же года цены ПСВ-С в Азии упали на USD455 за тонну. В процентном соотношении экспортные котировки азиатских производителей снижены на 24,5%.

2. В декабре на российском рынке существенно выросла цена пластификатора ДОФ.

В декабре пластификатор диоктилфталат на российском рынке подорожал более чем на 10 тыс руб. за тонну. Основная причина столь серьезного роста цены - девальвация рубля. В декабре цены пластификатора ДОФ российские производители озвучили с опозданием. Причиной стал длительный процесс согласования цены сырьевых составляющих, в частности, спирта дваэтилгексанол (ДЭГ). Эта позиция в достаточно больших объемах экспортируется из России, и девальвация рубля привела к серьезному росту цены ДЭГ для местных производителей пластификатора ДОФ. Как следствие, российские производители пластификатора вынуждены были пойти на серьезное повышение цены ДОФ для внутреннего рынка.

3. На российском рынке эмульсионного ПВХ дефицит.

Вынужденная остановка производства эмульсионного поливинилхлорида на мощностях волгоградского Химпрома привела к дефициту на российском рынке. Местные компании вынуждены прибегнуть к закупкам дорогой европейской смолы. Химпром (Волгоград) достаточно длительное время пребывал на грани остановки из-за экономической неэффективности работы, но все же выпускал продукцию, в том числе и эмульсионный ПВХ. Однако в конце ноября предприятие вынуждено было остановить производство эмульсии, и по неофициальным данным, навсегда. Второй российский производитель эмульсионного ПВХ, Русвинил, пока еще не смог выйти на стабильную работу. Как следствие, на рынке к началу декабря исчезло предложение недорогой российской смолы, остались лишь импортные аналоги, при этом предложения полимера на рынке ограничено. Многие потребители оказались не готовы к такому повороту событий, в частности, небольшие производства. Компании вынуждены временно приостановить свои закупки сырья.

4. Импорт поликарбоната на российский рынок сократился на 8%.

По итогам одинадцати месяцев объемы внешних поставок чистого поликарбоната на российский рынок сократились на 8% и составили 33,5 тыс. тонн. Игроки рынка ПК отмечают общую тенденцию ослабления интереса к импортному полимеру в связи с девальвацией рубля и снижением покупательской способности потребителей. Снижается маржа во всех секторах переработки и падает спрос на рынке готовых изделий. В такой ситуации переработчики вынуждены прибегать к использованию вторсырья, закупке ПК российского производства, либо же искать полимерные аналоги в более доступной ценовой категории, нежели ПК-гранулят. Еще одним решением может стать импорт готовых изделий. В большей степени к таким мерам прибегают в литьевом и выдувного формования секторах.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Американские производители сланцевой нефти начинают ощущать на себе последствия резкого снижения цен на нефть, сообщают Ведомости о ссылкой на Financial Times.

Американская ConocoPhillips объявила о планах сократить капиталовложения в 2015 году на 20% до USD13,5 млрд. Также она собирается отложить бурение на нескольких сланцевых месторождениях в Северной Америке.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число буровых установок на сланцевом месторождении Eagle Ford в Техасе с конца октября уменьшилось с 206 до 190, а на Bakken и других сланцевых месторождениях в Северной Дакоте - со 198 до 188.

Компания Drillinginfo опубликовала данные, показывающие, что число заявок на разрешение по бурению новых скважин на месторождениях Bakken и Eagle Ford сократилось примерно на 30% по сравнению с октябрем. В сланцевой отрасли скважины быстро начинают работать, но и достаточно быстро истощаются. По этой причине работающие в ней компании более уязвимы перед краткосрочным изменением цен, говорит Аллен Гимер, гендиректор Drillinginfo.

Хотя под давлением находятся все сланцевые компании, реагировать на снижение цен на нефть многие из них будут по-разному. Они сильно различаются по уровню долга, источникам и объемам финансирования.

Если в первые годы сланцевой революции компании занимались прежде всего добычей газа, то затем, поскольку их активность привела к значительному падению цены на него, многие переключились на нефть. Сейчас приоритеты снова могут смениться. За последние полгода газ в США подешевел гораздо меньше нефти, а в случае холодной зимы цены на него могут вырасти.

Другой важный фактор - долг. Сланцевому буму способствовало то, что компании много занимали и обычно тратили на бурение и добычу из скважин больше, чем генерировали денежных потоков. За последние 10 лет американские нефтегазовые компании разместили высокодоходные облигации на сумму около USD163 млрд. "Была уверенность в том, что новый нижний порог цен на нефть - около USD90 за баррель", - отмечает Рид Моррисон, ведущий специалист по энергетической отрасли США в PwC.

Как сообщала Маркет Репорт ранее, Россия занимает первое место по запасам сланцевой нефти и девятое - по запасам сланцевого газа, согласно данным управления энергетической информации США (EIA). Суммарные запасы сланцевой нефти EIA оценивает в 345 млрд барр., из них на Россию приходится 75 млрд барр., на США — 58 млрд барр. и на Китай 32 млн барр. Запасы Аргентины — 27 млрд барр., Ливии — 26 млрд барр.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) – По итогам одиннадцати месяцев объемы внешних поставок чистого поликарбоната (ПК) на российский рынок сократились на 8% и составили 33,5 тыс. тонн, сообщается в обзоре ДатаСкоп компании Маркет Репорт.

Игроки рынка ПК отмечают общую тенденцию ослабления интереса к импортному полимеру в связи с девальвацией рубля и снижением покупательской способности потребителей. Снижается маржа во всех секторах переработки и падает спрос на рынке готовых изделий. В такой ситуации переработчики вынуждены прибегать к использованию вторсырья, закупке ПК российского производства, либо же искать полимерные аналоги в более доступной ценовой категории, нежели ПК-гранулят. Еще одним решением может стать импорт готовых изделий. В большей степени к таким мерам прибегают в литьевом и выдувного формования секторах.

В секторе выдувного формования, зависящем от поставок сырья из азиатского региона, за отчетный период потребление сократилось на 19%, до 2,5 тыс. тонн. Спрос на импортный литьевой ПК-гранулят общего назначения упал также на 19% относительно прошлого года (4 тыс. тонн за январь-ноябрь). В данном секторе имеет место импортозамещение, поскольку единственный российский производитель, Казаньоргсинтез, выпускает как литьевые, так и экструзионные марки ПК для потребностей внутреннего рынка.

Однако, в экструзионном сегменте спрос на импортный ПК не упал в связи с удорожанием полимера для внутренних потребителей, а сохранился на уровне прошлого года, и даже немного его превысил (на 3%). Так, всего на российский рынок в отчетном периоде поступило 25,3 тыс. тонн ПК-гранулята для листвой экструзии. Экструзионный ПК занимает 76% от всего импорта гранулята.
В связи с ростом цен на ПК российского производства, дельта в цене между ним и импортным полимерам сокращается. В случае стабилизации валютного курса азиатский и европейский материал может приблизиться в цене к российскому, или, по крайней мере, приведет к обострению конкуренции в экструзионном сегменте с приближением весны.


MRC

Москва (Маркет Репорт) -- Вынужденная остановка производства эмульсионного поливинилхлорида (ПВХ) на мощностях волгоградского Химпрома привела к дефициту на российском рынке. Местные компании вынуждены прибегнуть к закупкам дорогой европейской смолы, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC.

Химпром (Волгоград) достаточно длительное время пребывал на грани остановки из-за экономической неэффективности работы, но все же выпускал продукцию, в том числе и эмульсионный ПВХ. Однако в конце ноября предприятие вынуждено было остановить производство эмульсии, и по неофициальным данным, навсегда. Второй российский производитель эмульсионного ПВХ, Русвинил, пока еще не смог выйти на стабильную работу. Как следствие, на рынке к началу декабря исчезло предложение недорогой российской смолы, остались лишь импортные аналоги, при этом предложения полимера на рынке ограничено.

Из-за девальвации рубля многие поставщики импортной эмульсии озвучивают свои предложения в валюте. Так, предложения на спотовом рынке на поставки европейского эмульсионного ПВХ предлагаются в диапазоне EUR1 300-1 550 за тонну, с учетом НДС, FCA. Тогда как еще в ноябре сделки на поставки заключались в диапазоне 71 000-75 000 руб. за тонну, с учетом НДС, FCA. Декабрьские сделки на небольшие объемы азиатской смолы были согласованы в среднем по 80 000 руб. за тонну, с учетом НДС, FCA.

Многие потребители оказались не готовы к такому повороту событий, в частности, небольшие производства. Компании вынуждены временно приостановить свои закупки сырья.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- С начала декабря экспортные цены азиатских поставщиков вспенивающегося полистирола (ПСВ-С) для покупателей в СНГ упали на USD150 за тонну, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC.
Снижение закупочных цен отмечали импортеры сырья в России, Украине и Казахстане. Китайские производители идут на уступки покупателям и снижают спотовые цены вслед за обвалом котировок мономера. В свою очередь, цены стирол-мономера падают, реагируя на нефтяные котировки.
При этом местные импортеры не спешат совершать новые закупки на фоне резкого снижения спроса на внутреннем рынке в связи с наступлением холодов и спада активности в строительном секторе.

Несмотря на падающий тренд азиатских котировок в 2014 году в России и Украине, цены ПСВ-С на внутреннем рынке демонстрируют повышательную динамику на фоне обвала курсов национальных валют по отношению к доллару США и евро. К перелому растущего тренда цен на внутренних рынках СНГ приведет лишь укрепление национальных валют в регионах.
С начала года цены ПСВ-С в Азии упали на USD455 за тонну. В процентном соотношении экспортные котировки азиатских производителей снижены на 24,5%.

MRC