МОСКВА (Маркет Репорт) -- SPV-структура СИБУРа, крупнейшего нефтехимического холдинга России и Восточной Европы, - Sibur Securities - объявила оферту на выкуп своих евробондов с погашением в 2018 году на сумму до USD350 млн, говорится в сообщении компании.
Компания стремится оптимизировать сроки погашения в рамках своего долгового портфеля и для этого хочет использовать имеющиеся средства, чтобы снизить сумму задолженности по облигациям. Один из держателей уже выразил готовность предъявить к оферте облигации на USD192,8 млн, говорится в сообщении.
Общий объем этого выпуска составляет USD1 млрд. Цена выкупа соответствует номиналу. Итоги оферты будут объявлены 6 сентября.
Компания разместила дебютный выпуск евробондов с погашением в 2018 году на USD1 млрд в январе 2013 года. Ставка купона по облигациям была определена на уровне 3,914% годовых.
СИБУР оставил за собой право принять или отказаться от тендера на облигации.
Как сообщала компания Маркет Репорт, СИБУР Холдинг 3 августа завершил размещение по открытой подписке облигаций объемом 10 млрд рублей и сроком на 10 лет. Всего было размещено 10 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Агент размещения - "Сбербанк КИБ". По облигациям предусмотрена оферта через 3 года и купонный период 182 дня, ставка первого купона облигаций установлена в размере 9,65%.
До этого компания выходила на локальный рынок облигаций в марте. Тогда она разместила облигации 10-й серии объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-10-го купонов установлена в размере 10,5% годовых. По облигациям объявлена 5-летняя оферта.
Вертикально-интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания СИБУР работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах России. Количество сотрудников группы составляет более 28 тыс. человек. Компания реализует продукцию более чем 1,4 тыс. крупным потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.
MRC