МОСКВА (Маркет Репорт) -- СИБУР, крупнейший нефтехимический холдинг России и Восточной Европы, выкупит еврооблигации на сумму USD193,8 млн с погашением в 2018 году, говорится в сообщении компании.
В конце августа компания объявила о планах выкупить евробонды на сумму до USD350 млн. Общий объем выпуска евробондов составляет USD1 млрд. Цена выкупа соответствует номиналу: USD1 тыс. за одну ценную бумагу. Предложение на выкуп действовало до 5 сентября, датой расчета назначено 8 сентября.
В сообщении СИБУРа отмечалось, что компания "ищет возможности оптимизировать график погашений своего долгового портфеля; для достижения этой цели СИБУР хочет использовать имеющиеся средства для сокращения обязательств по еврооблигациям".
Выпуск еврооблигаций компании состоялся в январе 2013 года. Ставка купона была определена на уровне 3,914% годовых.
Как сообщил в кулуарах Восточного экономического форума журналистам председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов, компания не планирует пока делать новые выпуски евробондов.
Как сообщала компания Маркет Репорт, СИБУР Холдинг 3 августа завершил размещение по открытой подписке облигаций объемом 10 млрд рублей и сроком на 10 лет. Всего было размещено 10 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Агент размещения - "Сбербанк КИБ". По облигациям предусмотрена оферта через 3 года и купонный период 182 дня, ставка первого купона облигаций установлена в размере 9,65%.
До этого компания выходила на локальный рынок облигаций в марте. Тогда она разместила облигации 10-й серии объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-10-го купонов установлена в размере 10,5% годовых. По облигациям объявлена 5-летняя оферта.
Вертикально-интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания СИБУР работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах России. Количество сотрудников группы составляет более 28 тыс. человек. Компания реализует продукцию более чем 1,4 тыс. крупным потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.
MRC