Импорт ПП в Европу снизился в марте на 8% - Евростат

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Импортные поставки полипропилена (ПП) на европейский рынок в марте текущего года сократились на 8,04% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составили 90,95 тыс. тонн, сообщил ICIS со ссылкой на данные статистического агентства Евростат.

В марте же 2017 года этот показатель находился на уровне 98,896 тыс. тонн.

Вместе с тем, экспортные поставки ПП из стран Европейского Союза на другие мировые рынки, наоборот, выросли за отчетный период на 7,6% - до 73,866 тыс. тонн против 68,65 тыс. тонн в марте 2017 года.

Между тем, как отмечалось ранее, импорт пропилена (сырья для производства ПП) в Европу в марте сократился на 16,54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 29,96 тыс. тонн (35,9 тыс. тонн в марте 2017 года).

Согласно ДатаСкопу компании Маркет Репорт, по итогам первых трех месяцев текущего года суммарный объем импорта ПП в Россию вырос на 28% в сравнении с аналогичным показателем 2017 годом и составил чуть более 45 тыс. тонн. Выросли поставки всех видов полимеров пропилена.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Роснефть, крупнейшая государственная нефтяная компания РФ, которая в последние годы сокращает инвестиции в НПЗ, сдвинула завершение программы модернизации своих заводов с 2020 на 2027 год, сообщил Коммерсант.

Другие крупные нефтяные компании - Лукойл, "Газпром нефть", Газпром и Сургутнефтегаз - практически выполнили план. Инвестиции падают из-за неопределенности налогового режима и низкой рентабельности, считают в Минэнерго. Эксперты называют сдвиг сроков модернизации закономерным, поскольку сейчас выгоднее экспортировать нефть, а не вкладываться в переработку.

Роснефть пока лишь наполовину выполнила свои обязательства по модернизации НПЗ в рамках четырехсторонних соглашений между правительством и нефтекомпаниями, заключенных в 2011 году. Так, к 2020 году Роснефть (владеет 13 крупными НПЗ, 36% в первичной переработке нефти в РФ) должна была построить 42 установки на своих заводах, но пока построила только 20, а от двух отказалась. Остальные 20 установок компания теперь рассчитывает построить в период до 2027 года, следует из апрельской презентации Минэнерго.

"Информация о переносе сроков программы модернизации НПЗ компании на срок до семи лет не соответствует действительности. Роснефть реализует программу модернизации согласно утвержденному бизнес-плану и графику работ", - сообщили Коммерсанту в Роснефти. На вопрос же, когда по плану модернизация будет завершена, в компании не ответили.

Между тем, "Газпром нефть" (два НПЗ в РФ) завершит модернизацию в 2018 году, следует из презентации, построено восемь из девяти установок (компания хотела построить десять, но от одной установки отказалась). Лукойл (четыре НПЗ) также практически выполнил заявленную программу - 10 из 11 установок построено, но четыре установки компания решила не строить.

В 2011-2027 годах запланирован ввод 128 вторичных установок, из которых по состоянию на май 2018 года введено 78 установок, сообщили Коммерсанту в Минэнерго.

"Из-за изменившихся макроэкономических, ценовых и налоговых условий темпы инвестирования в модернизацию замедлились", - подтвердили Коммерсанту в ведомстве, добавив, что в отрасли нет "понимания долгосрочной системы налогового и таможенного регулирования", а рентабельность инвестиций низкая. При этом в правительстве обсуждаются меры поддержки НПЗ, добавили в ведомстве. В качестве основного варианта обсуждается обратный акциз. Среди НПЗ крупных нефтекомпаний по выходу светлых нефтепродуктов, по данным Минэнерго, лидируют ТАНЕКО Татнефти (86,1%), Волгоградский НПЗ Лукойла (75,8%), Омский НПЗ "Газпром нефти" (72,6%). Наилучший показатель среди заводов Роснефти у НПЗ Уфимской группы (65,1%), которыми владеет Башнефть (в 2016 году ее контрольный пакет купила Роснефть), и Комсомольского НПЗ (64%). Средняя глубина переработки по РФ - 62%.

Четырехсторонние соглашения были заключены в 2011 году ФАС, нефтяниками, Ростехнадзором и Росстандартом. Нефтекомпании взяли на себя обязательства по модернизации НПЗ и объемам поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Начальник управления ТЭК ФАС Дмитрий Махонин заявил Коммерсанту, что служба "крайне отрицательно" относится к невыполнению четырехсторонних соглашений и "недавно ряду компаний были направлены напоминания о необходимости отгрузки на внутренний рынок 20% от произведенных светлых нефтепродуктов". Позже ФАС сообщила, что такое предупреждение выдано Роснефти. В Ростехнадзоре не дали комментарий.

Роснефть сокращает инвестиции в модернизацию НПЗ уже несколько лет - со 195 млрд руб. в 2013 году до 65 млрд руб. в 2016 и в 2017 годах. По оценке Василия Тануркова из АКРА, на завершение модернизации Роснефти может потребоваться еще 400 млрд руб. Как сообщал Коммерсант в начале марта, глава Роснефти Игорь Сечин просил Владимира Путина о поддержке НПЗ компании из бюджета на 145 млрд руб. На прошлой неделе И.Сечин заявил, что EBITDA заводов Роснефти в "сегодняшних макроусловиях" не превышает 7% от EBITDA всей компании, что при инвестициях более 1 трлн руб. - "ничтожный показатель".

Как сообщала компания Маркет Репорт, в настоящее время Роснефть и республика Башкортостан изучают возможности модернизации предприятий Башнефти, заявил в январе текущего года глава Башкортостана Рустэм Хамитов. "Роснефть, став собственником Башнефти, сейчас активно изучает, что можно и нужно модернизировать на заводах и промыслах, какие новые производства необходимы. Оценка происходит в рамках всей компании, потому что нефтеперерабатывающих заводов у Роснефти в стране много. Есть понимание того, что башкирскую группу заводов надо ориентировать на нефтехимию. Опять же с выходом на производство химической продукции - этилена и его производных. Только Уфаоргсинтез, который входит в уфимскую группу заводов, на сегодняшний день требует от 80 до 100 млрд рублей инвестиций на модернизацию и создание новых производств. И это без нефтеперерабатывающих заводов. По ним мы пока не знаем, какие будут цифры финансирования. Но планы и у Роснефти, и у республики - самые серьёзные", - сказал руководитель региона тогда.

Роснефть является крупнейшей в мире публичной нефтяной компанией. На компанию приходится около 5% от общемировой нефтедобычи, а ее доказанные запасы по международной категории превысят 5 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. В структуру Роснефти входит Ангарский Завод Полимеров, Лисичанский НПЗ после приобретения ТНК-ВР и Уфаоргсинтез после закрытия сделки по покупке Башнефти 12 октября 2016 года.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Газпром, крупнейшая энергетическая компания мира, и правительство Турции подписали протокол о сухопутном участке второй нитки "Турецкого потока", сообщили Ведомости со ссылкой на заявление российской компании от 26 мая.

В дополнение к нему было подписано соглашение между Газпромом и турецкой Botas, где определены основные условия и параметры строительства этого участка трубы. Предполагается, что вторая нитка "Турецкого потока" (15,5 млрд куб. м в год) обеспечит транзит российского газа через Черное море до побережья Турции и далее до границы с ЕС.

Строительство морской части второй нитки Газпром начал летом прошлого года. В общей сложности было построено 224 км из почти 950 км подводной части. Разрешение на ее укладку в территориальных водах Турции компания получила в январе этого года.

Ранее также отмечалось, что 17 января Газпром сообщил, что в районе населенного пункта Кыйыкей, куда должны прийти обе нитки газопровода, началось строительство приемного терминала. Им занимается британская Petrofac. Оператором проекта строительства трубопровода (100%-ная "дочка" Газпрома South Stream Transport B.V) все необходимые для этого разрешения были получены, пошлины уплачены, сообщал Интерфакс.

Вместе с подписанием новых документов никаких дополнительных разрешений от национальных регуляторов на строительство транзитной нитки "Турецкого потока" не требуется, сообщил Ведомостям представитель Газпрома. Строить наземную часть будет TurkAkim Gaz Tasima A. S. (Газпрому и Botas принадлежит по 50%).

Бюджет строительства обеих ниток газопровода Газпром оценивает в EUR7 млрд. Финансовый директор газовой монополии Андрей Круглов в феврале отмечал, что привлечение проектного финансирования для его строительства маловероятно, поэтому он будет полностью построен за счет бюджета российской компании. После запуска газопровода Газпром планирует рефинансировать часть затрат через выпуск проектных облигаций.

Станет ли конечной точкой второй нитки газопровода граница Турции с Болгарией или с Грецией, в пресс-релизе Газпрома не уточняется. Но у российской и у турецкой стороны, видимо, уже есть предварительное понимание, где завершится газопровод, считает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.

"Получение необходимых разрешений от турецкой стороны позволит предметно вести переговоры с возможными европейскими покупателями. Но у второй нитки "Турецкого потока" нет такого сильного лоббиста в Европе, как у "Северного потока - 2", поэтому России еще предстоит убедить ЕС, что проект нужен", - предполагает Д.Маринченко. По мнению эксперта, завершение строительства, а тем более пуск газа по второй нитке до конца 2019 года является смелым допущением.

Как сообщала компания Маркет Репорт, председатель правления Газпрома Алексей Миллер в конце января текущего года заявил, что две нитки проекта "Турецкий поток", который реализует Газпром, будут запущены в срок - до конца 2019 года.

ПАО "Газпром" - российская энергетическая компания, занимающаяся геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией газа, газового конденсата и нефти, а также производством и сбытом тепло- и электроэнергии. Крупнейшая компания в России, крупнейшая газовая компания мира, владеет самой протяжённой газотранспортной системой (более 160 тыс. км). Является мировым лидером отрасли.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Тайваньская Dairen Chemical в середине мая довела загрузку мощностей на заводах по выпуску мономера винилацетата (ВАМ) в Майлиао (Mailiao, Тайвань) до 80%, сообщили ICIS источники, близкие к компании.

Производитель начал наращивать загрузку мощностей на данных предприятиях мощностью 300 и 350 тыс. тонн ВАМ в год с 11 мая, сказали источники.

По их словам, в конце апреля загрузка мощностей на заводах ВАМ в Майлиао была снижена с 90% из-за проведения ремонта на предприятии upstream компании, поставляющем сырье - уксусную кислоту.

Ранее отмечалось, что в текущем году Dairen Chemical проводила профилактику на заводе ВАМ в Майлиао мощностью 300 тыс. тонн в год с 26 февраля по 25 марта.

Кроме того, компания еще управляет заводом ВАМ № 3 мощностью 350 тыс. тонн в год на острове Джуронг (Jurong Island, Сингапур), а также предприятием по производству ВАМ № 1 мощностью 120 тыс. тонн в Дашехе (Dasheh, провинция Гаосюн, Тайвань).

ВАМ является сырьем для производства этилен-винил-ацетата (ЭВА).

Согласно ДатаСкопу компании Маркет Репорт, в прошлом месяце импорт ЭВА в Россию превысил 3,9 тыс. тонн против 3,8 тыс. тонн в марте, вырос спрос на ЭВА для производства компаундов. За январь - апрель импорт данного вида сополимера этилена в РФ вырос на 30% до 15,2 тыс. тонн.

Dairen Chemical является совместным предприятием Chang Chun Group (Chang Chun Petrochemical и Chang Chun Plastics) и Nan Pao Resins. Компания поставляет ВАМ своим "материнским" компаниям для дальнейшего производства поливинилацетата. Первый завод по выпуску ВАМ годовой мощностью 85 тыс. тонн в год был лицензирован компанией Bayer AG (Германия).
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Радио-лента от 29.05.2018 года

1. ПНД в России подорожал в мае на 2 - 6 тыс. рублей за тонну

Девальвация рубля и рост котировок нефти привели к подорожанию полиэтилена низкого давления (ПНД) в мае на российском рынке. Наибольший рост цен отмечался на трубный полиэтилен (ПЭ), который подорожал на 6 тыс. руб. за тонну. Российским производителям удалось сбалансировать внутренний рынок после профицитных зимних месяцев, исключение составил только пленочный ПНД. Объемы импорта ПЭ все еще значительные для российского рынка, но ослабление курса рубля по отношению к доллару также привело к росту стоимости импортного ПНД. В целом, рост цен составил от 2 тыс. до 6 тыс. руб. за тонну, наибольший рост цен пришелся на черный трубный ПЭ.

2. Капвложения СИБУРа составят в 2018 году около 170 млрд рублей

Капитальные вложения СИБУРа, крупнейшего нефтехимического холдинга России и Восточной Европы, в 2018 году планируются на уровне 170 млрд руб., сообщил ТАСС со ссылкой на интервью гендиректора и председателя правления компании Михаила Карисалова телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме. "Что касается 2018 года, то у нас бюджет капитальных вложений запланирован на уровне 170 млрд руб. Это ориентировочная цифра, она также зависит от валютных курсов", - сказал он, отметив, что 2017 году капвложения компании составили около 135 млрд рублей.

3. Цены параксилола в Азии упали на USD26-28 на фоне снижения котировок нефти и ТФК

Цены на азиатском рынке параксилола 28 мая снизились на USD26-28 за тонну на фоне понижения котировок на рынке upstream по выпуску нефти в в сочетании с более низкими ценами на рынке downstream по производству очищенной терефталевой кислоты (ТФК). Так, фьючерсы на июльские поставки ТФК снизились на 1,8% в течение вчерашнего дня. Ценовые предложения на поставки параксилола в июле составили USD998-1 000 за тонну, CFR Тайвань и/или CMP (с доставкой в Тайвань или главные порты Китая), по сравнению с сделками, заключенными 25 мая на уровне USD1 026 за тонну, CFR Тайвань и/или главные порты Китая. Большинство участников заняли выжидательную позицию, ожидая более четкого ценового тренда.

4. Цены ПЭТ в странах Персидского залива выросли на фоне ограниченного предложения

Производители полиэтилентерефталата (ПЭТ) в странах Персидского залива (GCC) повысили свои ценовые предложения в конце прошлой недели, так как предложение материала в регионе остается ограниченным. Кроме того, предложение ПЭТ на всех мировых рынках в настоящее время тоже ограничено в связи с предыдущими и текущими сокращениями загрузки мощностей на заводах ПЭТ, а также на фоне пикового сезонного спроса на рынке downstream по производству бутылочной тары в преддверии наступления лета. Так, ценовые предложения на ПЭТ, выпущенного в странах Персидского залива, на прошлой неделе находились в диапазоне USD1 440-1 460 за тонну, CFR/DEL GCC (с доставкой в страны Персидского залива), по сравнению с уровнем в USD1 390-1 425 за тонну, CFR/DEL GCC, неделей ранее.
MRC