МОСКВА (Маркет Репорт) -- Совет директоров СИБУРа, крупнейшего нефтехимического комплекса в России и Восточной Европе, утвердил 11 выпусков биржевых облигаций серий БО-04 - БО-14 общим объемом US3,025 млрд, сообщил Интерфакс со ссылкой на заявление компании.
Объем выпуска БО-04 составит USD89 млн, БО-05 - USD122,4 млн, БО-06 - USD122,3 млн, БО-07 - USD210 млн, БО-08 и БО-09 - по USD300 млн, БО-10 - БО-13 - по USD400 млн и БО-14 - USD280,9 млн. Срок обращения выпусков в порядке возрастания номера серии составит от 1 года до 11 лет.
Все они будут размещены по открытой подписке. Возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента не предусмотрена.
У СИБУРа нет программ облигаций. Все выпуски эмитент утверждает вне программы.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании серий БО-01 - БО-03 общим объемом 25 млрд рублей.
Ранее отмечалось, что на первой неделе июля СИБУР объявил об успешном закрытии книги заявок в рамках размещения биржевых облигаций серии БО-03 объемом 10 млрд руб. По итогам сделки книга заявок была закрыта по нижней границе финального ориентира - 7,65% годовых, при этом выпуск получил первоклассную дистрибуцию по итоговой ставке купона. Более того, в рамках размещения удалось достичь исторически рекордного для компании спреда к ОФЗ на локальном рынке облигаций. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб. Цена размещения - 100% от номинала. Срок погашения - 10 лет с даты начала размещения. Купонный период - 182 дня. Срок до оферты или переоценки процентной ставки - 4 года.
Как сообщала компания Маркет Репорт, СИБУР готов быстро провести первичное публичное размещение акций (IPO) при соответствующем решении акционеров, структурно готов к размещению, в начале июля заявил журналистам глава компании Дмитрий Конов в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром". При этом в случае проведения IPO СИБУР может разместить акции на Московской бирже, добавил он.
Также сообщалось. что в июне международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента российской нефтехимической компании CИБУР на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом.
СИБУР производит и продает на российском и международном рынках нефтехимическую продукцию в двух бизнес-сегментах: олефинах и полиолефинах (полипропилен, полиэтилен, БОПП и др.), а также пластиках, эластомерах и промежуточных продуктах (синтетические каучуки, пенополистирол, ПЭТ и др.).
MRC