Российский ПВХ в мае подорожает на 10 тыс. руб. за тонну и более

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Рекордно высокие уровни цен суспензионного поливинилхлорида (ПВХ-С) в мире продолжают оказывать значительное влияние на цены в России. На майские поставки российские производители намерены добиться дальнейшего повышения цен на 10 тыс. руб. за тонну и более, сообщается Ценовом Обзоре ICIS-MRC.

В апреле во многих регионах мира цены ПВХ из-за недостатка побили очередные рекорды, на майские отгрузки также есть намерения у ряда производителей дальнейшего повышения цен. Российский рынок не остается в стороне, ситуация на внешних рынках с середины прошлого года оказывает серьезное давление на цены ПВХ. С января текущего года у российских переработчиков появилась импортная альтернатива, но она не сдерживает рост цен на рынке. На майские отгрузки отечественные производители объявили о повышении цен на 10 тыс. руб. и более.

Экспортная альтернатива для российских производителей сохраняется на хорошем уровне, и цены внутреннего рынка в апреле были далеки от нее. На текущий момент экспортная альтернатива производителей варьируется в диапазоне 132,000-150,000 руб. за тонну, с учетом НДС, FCA, в зависимости от региона. И этот фактор имеет огромное влияние в ценообразовании на внутреннем рынке.

В январе текущего года после длительного периода недостатка предложения и роста цен ПВХ на внутреннем рынке у российских переработчиков появилась импортная альтернатива в виде ацетиленовой смолы из Китая. Как следствие, объемы импорта выросли в первом квартале, но все еще не позволяют сбалансировать российский рынок и остановить рост цен.

На сегодня с учетом всех налогов стоимость китайского ацетиленового ПВХ составляет порядка 125,000 руб. за тонну, с учетом НДС, и доставкой. Но сложная логистика и ограниченность экспортных квот у китайских производителей не позволяют говорить о возможности серьезного наращивания объемов поставок смолы из Китая.

Несмотря на рекордный уровень цен российского ПВХ, спрос на смолу со стороны внутреннего рынка в первые четыре месяца отмечался на неплохом уровне. Хотя объемы экспорта в первом квартале все же выросли на 14%. Избытка предложения смолы на рынке нет, и апрельские квоты производители фактически распродали в первой декаде месяца. При этом переработчики констатировали перебои в отгрузках со стороны как минимум двух производителей.

Наибольший недостаток предложения традиционно сохраняется на смолу с К=58/70.

Обсуждения цен по майским поставкам российского ПВХ, несмотря на предстоящие длительные выходные, начались лишь в середине недели, при этом отдельные производители несколько раз переносили старт переговоров. На текущей неделе сделки на поставки российской смолы с К64/67 обсуждались в очень широком диапазоне: 135 000-150 000 руб. за тонну, с учетом НДС, СРТ Москва, для объемов до 500 тонн, против 121 500-130 000 руб. за тонну, с учетом НДС, СРТ Москва, в марте.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Taiwan VCM Corporation (TVCM), тайский производитель нефтехимической продукции, до начала мая отложила начало плановых профилактических работ на заводе по выпуску мономера винилхлорида (ВХМ) в Линьюане (Linyuan, провинция Гаосюн, Тайвань), сообщил Polymerupdate.

Ожидается, что ремонтные мероприятия на двух линиях данного предприятия суммарной мощностью 450 тыс. тонн в год будут продолжаться в течение примерно трех недель. Первоначально же компания собиралась приступить к техническому обслуживанию в конце апреля.

Ранее отмечалось, что в 2019 году компания закрывала этот завод на плановый трехнедельный ремонт с середины сентября, а в прошлом году - на техническое обслуживание в конце апреля. Тогда произошла утечки газа (остаточного дихлорэтана в трубопроводе). Когда произошла утечка, завод находился на профилактике.

TVCM поставляет свою продукцию - ВХМ - на завод материнской компании China General Plastics Corporation (CGPC) по производству поливинилхлорида (ПВХ) мощностью 220 тыс. тонн в год, который расположен на близлежащей площадке.

ВХМ является сырьем для производства ПВХ.

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, суммарный объем производства несмешанного ПВХ в России составил по итогам первого квартала текущего года 259,4 тыс. тонн, что на 3% меньше аналогичного показателя годом ранее. Все производители продемонстрировали снижение объемов выпуска.

Taiwan VCM Corporation была создана в 1970 году. TVCM является первой нефтехимической компанией в Тайване, которая стала применять этилен для производства мономера винилхлорида для последующего производства ПВХ и связанных продуктов. Кроме того, компания экспортирует ВХМ в континентальный Китай, в страны юго-восточной Азии, в Индию и др.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Компания Taiwan Prosperity Chemical Corp (TPCC) в апреле довела загрузку мощностей на заводе по выпуску фенола и ацетона в Линьюане (Linyuan, Гаосюн, Тайвань) до 70%, сообщил ICIS источник рынка.

Так, данное предприятие мощностью 360 тыс. тонн фенола и 221 тыс. тонн ацетона в год было закрыто 27 января и должно было вернуться к работе в тот же день. Однако перезапуск этого завода не состоялся из-за возникновения технических неполадок. Компании удалось его перезапустить в первой половине февраля. Во второй же половине марта TPCC увеличила на нем загрузку до 50% с предыдущих 35% после перезапуска.

До остановки этот завод был загружен на 40%.

Ранее отмечалось, что TPCC 1 декабря прошлого года довела загрузку мощностей на заводе фенола и ацетона в Линьюане до уровня 75%. Этот завод по коммерческим соображениям работал с 50%-ой загрузкой с января 2020 года, когда он был перезапущен после проведения плановых профилактических мероприятий, по октябрь минувшего года. Затем в ноябре компания подняла на нем загрузку до 70%.

Фенол является основным сырьевым компонентом для производства бисфенола А (БФА), который, в свою очередь, используется для производства поликарбоната (ПК).

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, общее расчетное потребление ПК-гранулята на российском рынке (без учета импорта и экспорта в Беларусь) увеличилось по итогам января - февраля 2021 года на 27% и составило около 16,0 тыс. тонн против 12,6 тыс. тонн годом ранее.

Taiwan Prosperity Chemical Corp. - совместное предприятие Taiwan Cement, China Petroleum и Chemical Industry Organising. Заводы компании находятся в промышленной зоне города Гаосюн. Это крупнейший тайваньский производитель фенола и циклогексанона (на которые приходится 38% от выручки), фенол (11%), ацетон (19%), бисфенола (29%).
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Компания LG Chem, крупный южнокорейский производитель нефтехимической продукции, планирует по графику в начале мая возобновить производство на заводе стирола № 1 в Йосу (Yeosu, Южная Корея) после проведения плановых профилактических работ, сообщили ICIS источники рынка.

Техническое обслуживание на данном предприятии мощностью 200 тыс. тонн стирола в год было начато в первых числах апреля текущего года.

Ранее отмечалось, что в последний раз LG Chem закрывала этот завод на плановый ремонт с 20 марта по 10 апреля 2019 года.

Компания также управляет на той же площадке заводом стирола № 2 мощностью 300 тыс. тонн в год.

Кроме того, LG Chem имеет завод стирола в Даэсане (Daesan, Сосан, Южная Корея) мощностью 180 тыс. тонн стирола в год.

Другими производителями стирола в Южной Корее являются Lotte Chemical, YNCC, SK Global Chemical и Hanwha Total Petrochemical.

Стирол является основным сырьевым компонентом для производства полистирола (ПС).

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, в феврале общее расчетное потребление ПС и стирольных пластиков в России снизилось на 11% по отношению к тому же месяцу прошлого года и составило 42,65 тыс. тонн. За первые два месяца 2021 года общее расчетное потребление ПС и стирольных пластиков в стране также сократилось на 11% аналогичного показателя 2020 года - до 87,68 тыс. тонн материала.

Южно-корейская LG Chem является одной из крупнейших химических компаний в мире. Компания производит широкий ассортимент продукции - от нефтехимических продуктов до высокотехнологических пластмасс.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Польский нефтегазовый концерн Polski Koncern Naftowy Orlen SA, (PKN Orlen) продолжит в мае поставлять терефталевую кислоту (ТФК) с завода во Влоцлавеке (Wloclawek, Польша) в сокращенном режиме, сообщает ICIS.

Согласно источникам, завод будет поставлять минимальные контрактные объемы в мае, что является улучшением по сравнению с апрелем, когда они поставляли до 75% минимальных контрактных объемов.

Производственные проблемы на предприятии, поставляющем сырье для производства ТФК, привели к 20% сокращению выпуска ТФК в январе и большей части февраля и примерно на 50% к концу февраля и марту. Компания не ответила на запрос о комментарии на момент публикации.

Ранее отмечалось, что PKN Orlen 14 ноября 2019 года снял форс-мажор на поставки продукции с завода ТФК во Влоцлавеке после завершения плановых профилактических работ, которые были начаты в первой половине сентября и первоначально должны были завершиться в октябре. Однако компании не удалось возобновить работу этого завода, как было запланировано, из-за возникших технических проблем во время перезапуска, что и привело к форс-мажору, который PKN Orlen объявил 5 ноября.

Кроме того, в 2018 году году PKN Orlen закрывал завод ТФК во Влоцлавеке на незапланированную 10-дневную профилактику 23 апреля после обнаружения утечки на сушильной установке. Соответственно компания сразу же объявила форс-мажор на поставку ТФК с завода. Форс-мажорные обстоятельства были сняты в начале мая.

ТФК является одним из основных сырьевых компонентов для производства полиэтилентерефталата (ПЭТ).

Согласно Ценовому обзору ICIS-MRC, контрактные цены российских заводов в текущем месяце находятся на уровне 105 000-120 000 руб. за тонну, CPT Москва, с учетом НДС. Внешний фон остается относительно нейтральным и не способствует значительному росту контрактных цен в следующем месяце. Ожидается, что формульные цены в мае изменятся незначительно.

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.(PKN Orlen) является крупнейшей польской нефтегазовой компанией и одной из крупнейших нефтегазовых компаний в Европе. В Плоцке номинальная мощность линии по выпуску полипропилена (ПП) составляет 400 тыс. тонн в год. PKN Orlen владеет контрольным пакетом акций (63%) чешского производителя полиолефинов Unipetrol. Кроме того, крупнейший чешский химический производитель Spolana также входит в польскую группу PKN Orlen. Предприятие производит ПВХ, капролактам, серную кислоту, минудобрения.

MRC