Дайджест новостей Маркет Репорт от 01.09.2014 года

МОСКВА (Маркет Репорт) -- итоги прошлой недели

1. В январе - июле 2014 года импорт суспензионного ПВХ в Украину сократился на 10%
Август 29/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам семи месяцев текущего года импортные поставки суспензионного поливинилхлорида (ПВХ-C) в Украину сократились на 10%. Основное снижение поставок пришлось на смолу из Европы, сообщается в обзоре Датаскоп компании Маркет Репорт. После серьезного падения импорта поливинилхлорида (ПВХ) в Украину в первом квартале, со второго квартала сезонный фактор привел к планомерному росту этого показателя. В июле внешние поставки ПВХ-С на местный рынок превысили 18,6 тыс. тонн против 11 тыс. тонн в мае. Местные компании активно формировали дополнительные материальные запасы на пиковые месяцы спроса. В целом, в январе - июле суммарный объем внешних поставок ПВХ составил 66,1 тыс. тонн против 73,8 тыс. тонн годом ранее.

2. Импорт полиэтилена в Казахстан сократился на 23% в январе - июле 2014 года
Август 29/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам семи месяцев текущего года импортные поставки полиэтилена в Казахстан сократились на 23%. Падение спроса пришлось лишь на полиэтилен низкого давления (ПНД), тогда потребность в других видах полиэтилена выросла, сообщают аналитики Маркет Репорт. В июле под давлением сезонного фактора зафиксирован прирост внешних поставок полиэтилена в Казахстан до 12,5 тыс. тонн (7,8 тыс. тонн в июне). В целом, по итогам января - июля 2014 года внешние поставки полимеров этилена на местный рынок сократились до 54,8 тыс. тонн против 70,7 тыс. тонн за аналогичный период 2013 года. Сократился спрос на ПНД, в частности, со стороны местных производителей труб, тогда как спрос на полиэтилен высокого давления (ПВД) и линейный полиэтилен (ЛПНП) вырос. Структура поставок полиэтилена по видам за рассматриваемый период выглядит следующим образом.

3. В январе - июле 2014 года импорт полипропилена в Украину сократился на 21%
Август 28/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам семи месяцев текущего года суммарный объем импорта полипропилена (ПП) в Украину сократился на 21%. Спад спроса зафиксирован по всем видам полипропилена, сообщается в обзоре Датаскоп компании Маркет Репорт. После спада в апреле - мае с июня импорт полипропилена в Украину начал постепенно расти, и по итогам июля составил 11,7 тыс. тонн. В целом, в январе - июле суммарный объем импорта полипропилена на украинский рынок сократился до 62,2 тыс. тонн против 79,1 тыс. тонн годом ранее. Спрос сократился на все виды полимеров пропилена из-за спада в экономике и военных действий на востоке страны. Структура поставок по видам полипропилена за рассматриваемый период выглядит следующим образом.

4. За январь-июль российский рынок поликарбоната вырос на 7%
Август 28/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- За первые семь месяцев текущего года российский рынок поликарбоната (ПК) вырос на 7% и достиг объема 60 тыс.тонн, сообщается в СканПласте компании Маркет Репорт.
Рост потребления главным образом происходит за счет экструзионного сегмента. Он занимает 83% рынка и является наиболее перспективным и растущим. Основная продукция переработчиков в данном сегменте: сотовые и монолитные листы. Главные сферы их применения - сельское хозяйство (сооружение теплиц) и строительство (кровельные и антивандальные конструкции). Соответственно, пиковый спрос на листы со стороны сельхозсектора приходится на май, а со стороны строительных компаний - на сентябрь. От этого напрямую зависит и спрос на рынке экструзионного ПК-гранулята.

5. Импорт поликарбоната на украинский рынок вырос на 9% в январе-июле 2014 года
Август 28/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) – За первые семь месяцев отчетного года импортные поставки полиарбоната (ПК) на украинский рынок выросли на 9% и достигли уровня 2,4 тыс. тонн, сообщается в обзоре ДатаСкоп компании Маркет Репорт. Рынок поликарбоната в Украине является полностью импортозависимым, то есть, объем импорта фактически можно приравнять к объему потребления ПК в стране. Основным перерабатывающим сектором является литьевой. Он занимает около 60% от всего рынка. Сегмент листовой экструзии занимает 25%, а выдува бутылей - примерно 15%. Готовые литьевые детали из ПК в основном применяются в автомобилестроении, электротехнике, машиностроении и экспортируются в Европу и страны СНГ. Изготовленные из качественного сырья (Sabic, Bayer) и с относительно низкими издержками, они являются конкурентоспособными на внешних рынках и стабильно пользуются спросом. За отчетный период прирост потребления литьевого ПК на украинскоом рынке составил 4%. Итого, внешние поставки сырья на украинский рынок достигли уровня 1,1 тыс. тонн.

6. К концу августа дефицит полипропилена на российском рынке усилился
Август 28/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- К концу текущего месяца недостаток полипропилена (ПП) на российском рынке серьезно усилился в силу ряда причин. Цены ПП побили исторический рекорд за последние несколько лет, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC. Плановые остановки на профилактику мощностей по производству полипропилена Полиома (210 тыс. тонн в год) и Уфаоргсинтеза (100 тыс. тонн в год), которые стартовали в середине августа, и перебои в работе Тобольск-Полимера (500 тыс. тонн в год) привели к серьезному недостатку предложения гомополимеров пропилена (ПП-гомо) на российском рынке. К концу месяца цены ПП-гомо по отдельным позициям приблизились к рекордным 80 тыс. руб. за тонну.

7. Казаньоргсинтез с 10-го сентября останавливает производство ПНД на профилактику
Август 28/2014
Москва (Маркет Репорт) -- Крупнейший российский производитель полиэтилена - Казаньоргсинтез (ТАИФ) планирует остановить производство полиэтилена низкого давления (ПНД) на профилактический ремонт с 10-го сентября, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC. Казаньоргсинтез традиционно в сентябре останавливает на профилактику свои мощности по производству ПНД. В текущем году остановка производства полиэтилена низкого давления в Казани на регламентные работы начнется с 10-го сентября и к 18-му сентябрю будут заглушены все реакторы. Возобновление производства ПНД после плановой профилактики стартует с 5-го октября и также затянется на несколько дней. Как отмечалось ранее, второй в Татарстане производитель полиэтилена - Нижнекамскнефтехим в силу сложившихся обстоятельств на российском рынке (вынужденный простой Ставролена, дефицит на внутреннем рынке) не планирует в текущем году останавливаться на регламентные работы.

8. В январе - июле 2014 года выпуск ПНД в России сократился на 16%
Август 27/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам первых семи месяцев текущего года производство полиэтилена низкого давления (ПНД) в России сократилось на 16%, сообщается в СканПласте компании Маркет Репорт.
В июле суммарный объем производства ПНД в России сократился до 68,3 тыс. тонн из-за плановой остановки на профилактику "Газпром нефтехим Салавата". В целом, по итогам января - июля текущего года российские производители сократили объем выпуска ПНД до 510,3 тыс. тонн против 608,5 тыс. тонн годом ранее. Рост объемов производства полиэтилена (ПЭ) на мощностях Казаньоргсинтеза и "Газпром нефтехим Салавата" не смогли компенсировать вынужденный простой производства на Ставролене и небольшое снижение объемов выпуска на Нижнекамскнефтехиме. Структура выпуска ПНД по предприятиям за рассматриваемый период выглядят следующим образом.

9. В первом полугодии 2014 года импорт ПВХ в Беларусь сократился на 20%
Август 27/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам первого полугодия текущего года импорт поливинилхлорида (ПВХ) в Беларусь сократился на 20% и составил 17,7 тыс. тонн, сообщают аналитики Маркет Репорт. В июне импорт поливинилхлорида в РБ сократился до 3 тыс. тонн против 4,4 тыс. тонн в мае. Майское падение продаж готовых изделий заставило местных переработчиков скорректировать июньские закупки ПВХ. В целом, в первом полугодии спрос на поливинилхлорид со стороны местных переработчиков сократился до 17,7 тыс. тонн против 22,1 тыс. тонн годом ранее. Столь серьезное падение спроса на смолу объясняется снижением спроса на готовые изделия из ПВХ со стороны внутреннего рынка. На внешних направлениях также зафиксировано снижение объемов продаж, однако оно не превышает 10%.

10. В январе - июле 2014 года выпуск ПВХ в России сократился на 1%
Август 26/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам первых семи месяцев 2014 года суммарный объем производства несмешанного поливинилхлорида (ПВХ) в России сократился на 1%. Основной причиной снижения объемов выпуска стало снижение загрузки мощностей Саянскхимпласта, сообщается в СканПласте компании Маркет Репорт. В июле суммарный объем производства несмешанного поливинилхлорида (суспензии и эмульсии) в России составил около 57 тыс. тонн (56,1 тыс. тонн в июне). В целом, по итогам января - июля текущего года итоговый показатель выпуска смолы российскими производителями сократился до 379,4 тыс. тонн против 381,7 тыс. тонн годом ранее. Более высокий уровень загрузки мощностей в текущем году на площадках Башкирской содовой компании и Каустика (Волгоград) не позволили в полной мере компенсировать снижение объемов производства со стороны Саянскхимпласт.

11. В Украине растет спрос на теплоизоляционные материалы из полистирола
Август 26/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- За семь месяцев 2014 года потребление вспенивающегося полистирола (ПСВ-С) и полистирола общего назначения (ПСС/М), который активно используется в секторе теплоизоляции, выросло на 25% и 11% соответственно по отношению к январю-июлю 2013 года, сообщается в Ежемесячном обзоре компании Маркет Репорт. Опасаясь перебоев с отоплением и электричеством в холодное время года, украинцы активно утепляют свои жилища. Так с начала текущего года (по июль включительно) импортные поставки ПСВ-С (который используется для производства EPS-плит) в Украину выросли на 26% и превысили отметку в 16 тыс. тонн. Хороший спрос на импортные марки также демонстрируют производители XPS-плит. По итогам января-июля импорт ПСС/М производителями теплоизоляционных материалов вырос на 11% и составил 4,5 тыс. тонн.

12. В первом полугодии 2014 года импорт полиэтилена в Беларусь сократился на 10%
Август 26/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам первых шести месяцев текущего года суммарный объем импорта полиэтилена (ПЭ) в Республику Беларусь снизился на 10%. Сократился спрос на полиэтилен низкого давления (ПНД), тогда как потребность в других видах ПЭ выросла, сообщают аналитики Маркет Репорт. В июне внешние поставки полиэтилена в РБ составили 9,7 тыс. тонн против 10,6 тыс. тонн за счет сокращения поставок ПНД из России. В целом, по итогам января - июня 2014 года суммарный объем импорта ПЭ сократился до 48,6 тыс. тонн против 54 тыс. тонн за аналогичный период годом ранее. Структура импорта полиэтилена в РБ в разрезе видов за рассматриваемый период выглядит следующим образом.

13. Плановые остановки российских производств на профилактику привели к очередному рекордному подорожанию ПВД
Август 26/2014
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Плановые остановки на профилактику российских производителей полиэтилена высокого давления (ПВД) в августе привели к дальнейшему росту цен, несмотря на невысокий спрос со стороны переработчиков. К концу месяца цены 158-го ПВД вплотную приблизились к уровню 80 тыс. руб. за тонну, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC. Череда плановых остановок на профилактику у российских производителей ПВД началась еще в июле. В августе остановки на профилактику продолжились, также с пониженной загрузкой работают мощности Казаньоргсинтез. Все эти факторы в августе, несмотря на невысокий спрос на полиэтилен (ПЭ) со стороны большинства переработчиков, привели к дальнейшему росту цен. К концу месяца цены ПВД побили все исторические рекорды. График плановых остановок на профилактику в текущем месяце выглядит следующим образом.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Компания Газпром, крупнейшая газовая компания мира, сохраняет интерес к проекту запуска собственного производства полиэтилена (ПЭ) в Астраханской области, сообщается в отчете компании по итогам первого полугодия.

Реализация проекта позволит компании рациональнее использовать углеводородное сырье.

В настоящее время компания проводит реконструкцию Астраханского ГПЗ, что, как предполагается, позволит нарастить объемы переработки добываемого на Астраханском газоконденсатном месторождении сырья.

"Для рационального использования ресурсов углеводородного сырья, увеличения глубины его переработки прорабатывается вопрос строительства мощностей по производству полиэтилена", - передается в отчете.

Ранее заместитель председателя правления Газпрома Александр Ананенков уже заявлял о планах компании построить в регионе мощности по производству ПЭ, а в 2008 году проект комплекса был представлен правительству Астраханской области.

В 2011 году было заявлено, что проектные и оценочные работы по комплексу начнутся в третьем квартале. Тогда же сообщалось, что компания намерена построить ТЭЦ для нужд ГПЗ и уже приступила к поиску потенциального соинвестора. Строительство теплоэлектроцентрали должно было повысить надежность электроснабжения газоперерабатывающего комплекса в Астраханской области и способствовать развитию новых производств на базе углеводородного сырья, в том числе по выпуску полиэтилена.

Как сообщала ранее компания Маркет Репорт, планируется, что к 2020 году объем переработки жидких углеводородов на площадках Газпрома увеличится вдвое - до 23 млн тонн. Наращивание перерабатывающих мощностей будет способствовать реконструкция Сургутского ЗСК и Астраханского ГПЗ, модернизация Оренбургского ГПЗ, строительство Новоуренгойского газохимического комплекса (ГХК). Помимо прочего, компания намерена освоить глубокие и труднодоступные ачимовские залежи в Надым-Пур-Тазовском регионе.

ОАО "Газпром" - российская энергетическая компания, занимающаяся геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией газа, газового конденсата и нефти, а также производством и сбытом тепло- и электроэнергии. Крупнейшая компания в России, крупнейшая газовая компания мира, владеет самой протяжённой газотранспортной системой (более 160 тыс. км). Является мировым лидером отрасли.

В настоящее время в Астраханской области Газпром владеет мощностями по переработке газа и газового конденсата, поступающих с Астраханского газоконденсатного месторождения. ГПЗ состоит из двух очередей общей производительностью 12 млрд. кубометров в год сырого отсепарированного природного газа.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Саудовская компания Sahara Petrochemical, крупный производитель нефтехимической продукции, устранила технические неисправности на предприятиях промышленной площадки своей дочерней компании Al Waha в Джубайле (Jubail, Саудовская Аравия) после остановки заводов 17 августа, сообщил Reuters.

В настоящее время компания находится в процессе возобновления производства на заводе по выпуску полипропилена (ПП) мощностью 450 тыс. тонн в год и предприятии по производству пропилена мощностью 460 тыс. тонн в год.

Ранее отмечалось, что ущерб от остановки заводов оценивается примерно в 9 млн саудовских риалов (SR) или EUR1,79 млн (USD2,4 млн), что скажется на отчености компании за третий квартал текущего года.

Как сообщала компания Маркет Репорт, данный завод ПП компании Al-Waha Petrochemical уж был аварийно закрыт 14 февраля 2013 года после внезапной остановки работы системы водяного охлаждения на предприятии. Производство было возобновлено 26 февраля того же года.

Саудовская нефтехимическая компания Al-Waha Petrochemical была создана в сентябре 2006 года и является совместным предприятием компаний Sahara Petrochemicals (75%) Co и LyondellBasell (25%).
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Фонд государственного имущества Украины вернул на доработку план санации ПАО "Сумыхимпром", поскольку он не согласован кредиторами должника, сообщила пресс-служба фонда в пятницу.

По ее данным, предлагаемые управляющим санацией общества Игорем Лазаковичем меры по восстановлению платежеспособности должника имеют декларативный характер и рассчитаны на 17 лет.

"ФГИУ не может согласовать заведомо декларативный и неэффективный план санации, который не будет способствовать налаживанию работы предприятия и его развития", - отмечается в сообщении.

В фонде напоминают, что план санации является необходимым условием возобновления эффективной финансово-хозяйственной деятельности "Сумыхимпром" погашения его кредиторской задолженности, которая достигает 1,4 млрд грн.

В то же время ФГИ получил план санации только в августе 2014 после неоднократных требований, высказанных на заседаниях комитета кредиторов. Как сообщалось, Хозяйственный суд Сумской области в январе 2012 года начал производство в деле о банкротстве "Сумыхимпром", в октябре этот же суд начал процедуру санации предприятия. Управляющим санацией должника назначен председатель правления
"Сумыхимпром" Игорь Лазакович, бывший топ-менеджер из Ostchem украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Чистый убыток "Сумыхимпром" в 2013 году по УСБУ снизился на 4,4% – до 200,6 млн грн при сокращении чистого дохода на 32,5% – до 1 млрд 415,6 млн грн. Предприятие в 2013 году сократило выпуск двуокиси титана на 17% – до 32,6 тыс. тонн, минеральных удобрений – на 45,7%, до 206,6 тыс. тонн.

"Сумыхимпром" специализируется на выпуске двуокиси титана, серной кислоты, желтых и красных железоокисных пигментов, сложных минеральных удобрений и коагулянта для очистки воды. 100% акций "Сумыхимпром" находится в государственной собственности.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Благовещенский завод Полиэф стал десятым предприятием компании СИБУР, где внедряется производственная система (ПСС), сообщил Башинформ.

Активная фаза внедрения продлится до конца 2015 года.

В результате планируется повысить эффективность работы всего предприятия и каждого работника путем создания рабочей среды, позволяющей вовлекать сотрудников в процесс непрерывных улучшений.

Реализацией проекта на Полиэфе в период активной фазы внедрения будет заниматься команда, сформированная из специалистов предприятия с привлечением сотрудников с других площадок компании, где уже проходило внедрение ПСС.

Все работники предприятия уже прошли ознакомление с производственной системой на стартовых встречах с командой внедрения ПСС. В процесс будут вовлечены все сотрудники Полиэфа без исключения - более 900 человек.

Основой рабочего плана по внедрению ППС СИБУРа на предприятии станут все предложения по улучшению работы Полиэфа, полученные от работников по итогам стартовых встреч.

Согласно сообщению, развитие собственных производственных систем является актуальным вопросом для большинства зарубежных, а также крупнейших российских компаний в самых различных отраслях. Являясь одним из лидеров российской нефтехимической отрасли и стремясь к мировому уровню конкурентоспособности, СИБУР тоже пришел к необходимости построения своей производственной системы. Первым предприятием, на котором началось внедрение ПСС, стал Томскнефтехим. В настоящее время программа внедряется на производственных площадках Тобольска, Воронежа, Перми, Дзержинска, Тольятти и Кстово.

Как сообщала ранее компания Маркет Репорт, башкирское предприятие Полиэф 16 апреля 2014 года завершил проект расширения производства ПЭТ в Благовещенске. Таким образом, в результате реализации проекта, мощности предприятия по выпуску этой продукции увеличились со 140 до 210 тыс. тонн в год. Кроме того, с завершением реализации проекта совокупные мощности СИБУРа по производству ПЭТ выросли на треть и достигли 285 тыс. тонн в год.

ОАО "Полиэф" (Благовещенск, Республика Башкортостан) - комплекс производства полиэфиров, единственный в РФ производитель терефталевой кислоты (ТФК), один из крупнейших в РФ производитель полиэтилентерефталата (ПЭТ). Контролирующим акционером Полиэфа является холдинг СИБУР, крупнейшая интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания в России.
MRC