Ноябрьская цена МЭГ в Европе согласована на EUR74 за тонну ниже октября

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Контрактная цена моноэтиленгликоля (МЭГ) на ноябрь в Европе была окончательно согласована на уровне EUR925 за тонну, что на EUR74 за тонну ниже предыдущего месяца, в среду сообщил ICIS со ссылкой на подтверждение со стороны второго покупателя и второго продавца.

Контрактная цена МЭГ на ноябрьские отгрузки была согласована на условиях поставки FD NWE (с доставкой в Северо-Западную Европу). Она была утверждена после согласования первоначальной цены на ноябрьские поставки, что было достигнуто наряду с утверждением октябрьской контрактной цены во вторник, 13 ноября.

Таким образом, была достигнута необходимая конфигурация для утверждения контрактной цены: подтверждение получено со стороны двух производителей/продавцов и двух потребителей/покупателей.

Игроки рынка в Европе ожидали снижения ноябрьской контрактной цены МЭГ на фоне понижения спотовых котировок в Европе в течение некоторого времени вслед за продолжающимся снижением цен в Азии, а также на фоне понижения котировок сырой нефти и дальнейшего снижения торговой активности на рынке полиэфира.

Ранее отмечалось, что переговоры по контрактным ценам МЭГ все время проходят с задержкой с июня текущего года, что создает административные трудности для более широкого рынка.

МЭГ наряду с терефталевой кислотой (ТФК) является одним из основных компонентов для производства полиэтилентерефталата (ПЭТ).

Согласно Ценовому обзору ICIS-MRC, стоимость российского ПЭТ в ноябре для спотовых и контрактных покупателей будет находиться в диапазоне 110 000-115 000 руб. за тонну, CPT Москва, с учетом НДС. Ноябрь традиционно является рынком покупателей ПЭТ, когда предложение материала превышает спрос на него.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Компания Shanghai Secco Petrochemical, крупный производитель нефтехимической продукции в Китае, 22 ноября установила еженедельные ценовые предложения акрилонитрила (АКН) на китайском рынке на уровне 12 000 юаней (CNY) или USD1 732 за тонну, сообщил ICIS источник в компании.

Этот уровень цен соответствует ноябрьским контрактным ценам АКН от компании.

В октябре Shanghai Secco установила контрактную цену АКН на уровне CNY18 950 (USD2 723) за тонну.

Shanghai Secco Petrochemical закрыла свои производства АКН (№1 и №2) в Шанхае (Shanghai, Китай) на плановый ремонт с 25 сентября по 25 ноября.

Акрилонитрил является одним из основных сырьевых составляющих для производства акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС).

Согласно Ценовому обзору ICIS-MRC, в сентябре импорт АБС в Россию составил 3,26 тыс. тонн против 2,65 тыс. тонн месяцем ранее и 2,9 тыс. тонн в сентябре прошлого года. По итогам девяти месяцев 2018 года поставки АБС из-за рубежа в РФ выросли на 9% до 25,02 тыс. тонн против 22,9 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. Доля материала LG Chem за этот период составила 39% (9,7 тыс. тонн).

Компания Shanghai Secco Petrochemical является совместным предприятием (30:20:50) компаний China Petroleum & Chemical Corporation, Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited и BP Chemicals East China Investments Limited. Компания, созданная в 2011 году, производит широкий спектр нефтехимической продукции, включая полипропилен, стирол, бутадиен и др.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Компания PetroChina Jilin Petrochemical, "дочка" китайского нефтехимического гиганта - PetroChina, 22 ноября понизила ценовые предложения акрилонитрила (АКН) на 1 500 юаней (CNY) или USD216,5 за тонну по сравнению с предыдущим уровнем, сообщил ICIS источник в компании.

Таким образом, ноябрьские ценовые предложения на материал компании в Китае теперь находятся на уровне CNY13 000 или USD1 876 за тонну, DEL провинция Шаньдун (Shandong).

Спрос со стороны рынка акриловых нитей последовательно снижается, что приводит к резкому падению спотовых цен.

PetroChina Jilin Petrochemical управляет четырьмя заводами АКН в провинции Цзилинь (Jilin province, Китай) суммарной мощностью 452 тыс. тонн в год. В частности, заводы № 1 и № 2 имеют мощность по 106 тыс. тонн в год, в то время как мощность предприятий № 3 и № 4 составляет 120 тыс. тонн в год каждый. Все заводы работают со 100% загрузкой, отметил источник.

Акрилонитрил является одним из основных сырьевых составляющих для производства акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС).

Согласно Ценовому обзору ICIS-MRC, в сентябре импорт АБС в Россию составил 3,26 тыс. тонн против 2,65 тыс. тонн месяцем ранее и 2,9 тыс. тонн в сентябре прошлого года. По итогам девяти месяцев 2018 года поставки АБС из-за рубежа в РФ выросли на 9% до 25,02 тыс. тонн против 22,9 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. Доля материала LG Chem за этот период составила 39% (9,7 тыс. тонн).

PetroChina - одна из крупнейших компаний в Китае и является одним из ключевых игроков на нефте- и газовом рынке страны.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Контракт, который Газпром, владелец газотранспортной системы России и крупнейший потребитель труб большого диаметра (ТБД), заключил с Загорским трубным заводом (ЗТЗ) на поставку 500 тыс. тонн ТБД для участка Ковыкта-Чаянда газопровода "Сила Сибири", стал крупнейшим на закупку ТБД газовой компанией, сообщили Ведомости.

О заключении контракта на поставку монополии 500 тыс. тонн ТБД сообщил Загорский трубный завод (ЗТЗ). Цена сделки не сообщается. Из материалов портала госзакупок следует, что стоимость контракта Газпром оценил в 41,2 млрд руб. Это самый большой единичный контракт на поставку ТБД в истории Газпрома, указывает Интерфакс. Средневзвешенная цена за тонну ТБД составит около 65 тыс. руб. (без НДС) - минимальная, которую Газпром сумел получить от трубных заводов за последние годы.

О планах Газпрома изменить ценовую политику закупок ТБД поставщики труб узнали в декабре 2017 года. В письмах, полученных заводами, говорилось: стоимость контрактов, заключенных в начале 2016 года "Газпром комплектацией" (в среднем около 93 тыс. руб. за 1 тонну без НДС), завышена. Тогда Газпром потребовал снижения цен на 20%. Позднее стало известно, что Газпром в ускоренном порядке аттестовал ЗТЗ как поставщика труб для нового строительства. Весь январь традиционные поставщики ТБД вели с Газпромом переговоры, но в итоге согласились на условия монополии.

В сентябре Газпром протестировал рынок еще раз. Компания объявила пять тендеров на поставку труб для газопровода Чаянда - Ковыкта (602 тыс. тонн) общей стоимостью 47,4 млрд руб., но производители труб их проигнорировали. Новая цена контрактов (около 63 тыс. руб. за 1 тонну без НДС) неприемлема, говорили источники Ведомостей, близкие к трубным компаниям.

"Условия тендеров неисполнимы, так как приведут к убыткам", - отмечал один из них.

Немного скорректировав цену, Газпром заключил две сделки. 6 ноября за 21,4 млрд руб. поставить 255 тыс. тонн труб для расширения газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток согласилась ТМК (около 67 300 руб. за тонну без НДС), а теперь рекордный по размеру заказ получил ЗТЗ.

"Именно наше появление на рынке ТБД позволило кардинально изменить кривую стоимости труб для Газпрома. Если с 2011 по 2016 года они росли, то с нашим появлением стоимость ТБД для газовой компании сократилась более чем на 30%", - цитируются в сообщении ЗТЗ слова гендиректора завода Дениса Сафина.

Газпром - крупнейший заказчик ТБД в России, но с рекордных 3,35 млн тонн (в 2015 году) потребление ТБД к настоящему моменту снизилось до 1,65 млн тонн (в 2018 году, прогноз Фонда развития трубной промышленности). Доля ЗТЗ в общих поставках 2017 году составила около 11% от общего потребления (146 тыс. тонн), но благодаря допуску к проектам Газпрома в 2018 году может вырасти втрое. С начала года завод произвел 420 тыс. тонн, сообщил Ведомостям представитель ЗТЗ, а к концу года рассчитывает отгрузить 500 тыс. тонн (соответствует 100% проектной мощности). Новый контракт вместе с уже имеющимися обеспечит сходный уровень загрузки мощностей еще более чем на год, считает он: "Мы работаем над рядом проектов по расширению мощности. В частности, планируем ставить второй экспандер на линии, а также установку неразрушающего контроля. В итоге 700 тыс. будем делать".

Представители ТМК, ЧТПЗ от комментариев отказались, ОМК не ответил на запрос.

Ранее отмечалось, что в июне 2017 года ЗТЗ отгрузил первую партию ТБД для нужд Газпрома. В частности, были поставлены трубы диаметром 1020 и 1420 мм с наружной трехслойной изоляцией. За год работы предприятие подтвердило высокое качество труб, что позволило в марте 2017 года включить их в реестр трубной продукции, допущенной к применению на объектах Газпрома.

ПАО "Газпром" - российская энергетическая компания, занимающаяся геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией газа, газового конденсата и нефти, а также производством и сбытом тепло- и электроэнергии. Крупнейшая компания в России, крупнейшая газовая компания мира, владеет самой протяжённой газотранспортной системой (более 160 тыс. км). Является мировым лидером отрасли.

Загорский Трубный Завод (ЗТЗ) построен рядом с существующим производством Изоляционного Трубного Завода (ИТЗ) в Сергиево-Посадском районе Московской области, что позволило организовать единый комплекс по производству и изоляции стальных труб. Производство ЗТЗ рассчитано на выпуск прямошовных сварных труб диаметром 530-1420 мм, длиной до 12,2 м, из стали классом прочности до Х100. Проектная мощностью завода составляет 500 тыс. тонн в год.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Компания Chandra Asri Petrochemical (CAP), один из крупнейших индонезийских нефтехимических производителей, повысила загрузку крекинг-установки в Чилегоне (Cilegon, Индонезия)до 85%, сообщил ICIS со ссылкой на источник в компании.

Ранее компания держала загрузку на данной крекинг-установке мощностью 860 тыс. тонн этилена в год на уровне 80%. По словам источника, CAP повысила загрузку на фоне роста цен этилена.

В дальнейшем, компания может повысить загрузку крекинг-установки до 95%.

Ранее сообщалось, что Chandra Asri Petrochemical планирует в четвертом квартале текущего года завершить технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства своего второго нефтехимического комплекса в Чилегоне (Cilegon, Индонезия). Инвестиции в реализацию данного проекта, ввод в эксплуатацию которого намечен на начало 2024 года, оцениваются в размере USD4-5 млрд. Окончательное инвестиционное решение по проекту должно быть принято в начале 2020 года. В настоящее же время на действующем комплексе CAP в Индонезии компания, помимо прочего, производит 860 тыс. тонн этилена и 470 тыс. тонн пропилена в год.

Этилен и пропилен являются основными сырьевыми компонентами для производства полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП) соответственно.

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, по итогам девяти месяцев 2018 года выпуск ПЭ в России вырос на 3% в сравнении с аналогичным показателем 2017 года и составил около 1 346,2 тыс. тонн. Выросли объемы производства полиэтилена низкого давления (ПНД) и линейного полиэтилена (ЛПНП). Суммарный же объем производства ПП в России вырос в январе - сентябре текущего года на 2,2% в сравнении с тем же периодом минувшего года и составил около 1 073 тыс. тонн. В то же время лишь три производителя из семи показали прирост выпуска.

Основные владельцы Chandra Asri - таиландская Siam Cement Group (30%) и индонезийская PT Barito Pacific и (64,87%).
MRC