МОСКВА (Маркет Репорт) -- Переговоры о покупке активов ТАИФа длились в течение многих лет, сказал председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов в интервью БИЗНЕС Online.
"В этом процессе не существовало какого-то конкретного инициатора. Была долгая история общения между компаниями и обсуждений. Всегда говорили об объединении в том или ином виде. Потому что такое решение дает много плюсов с точки зрения взаимодополняемости сильных сторон ТАИФа и СИБУРа", - отметил он.
Но завершению сделки способствовал Нижнекамскнефтехим (НКНХ), который находится на пути реализации большой инвестиционной программы, требующей финансирования. Кроме того, у Казаньоргсинтез (КОС) и НКНХ была необходимость выплачивать высокие дивиденды в 2020 году, который для всех был непростым.
"Есть достижения и позиция на рынке СИБУРа. Есть коллективы, которые работают в обеих компаниях. Логично и приемлемо сделать что-то вместе, и рациональность такого решения была всегда понятна обеим сторонам. А вот его приемлемость для той или иной стороны до последнего времени не складывалась. 11 апреля мы договорились об основных условиях, 23-го подписали юридически обязывающий документ. А образ конкретной структуры сделки стал вырисовываться с начала февраля".
"С точки зрения кредитной истории, ТАИФ постоянно находился на пределе того, сколько внешних средств можно привлечь, чтобы продолжать инвестиции. Но в итоге смогли построить конкурентную компанию. СИБУР в этом смысле похож, мы тоже все время работали с каким-то левериджем: занимали и строили… Первый период больших вложений — в 2007–2010 годах — это было расширение нашей газопереработки. С завершением тех проектов мы попали в очень хорошую ценовую конъюнктуру на рынках и получили хороший денежный поток. Существенное отличие (что мы делали, а ТАИФ нет) — мы продавали активы. Многое вывели из периметра компании, что было в ней до 2000-х годов: удобрения, шины…"
В интервью Д.Конов сказал,что планируется закрыть сделку о слиянии до конца третьего квартала 2021 года.
"Мы надеемся использовать управленческий опыт менеджеров ТАИФа и заинтересованы в том, чтобы они работали вместе с нами: мы бы использовали их опыт, а они бы — опыт СИБУРа в управлении активами в Татарстане. То, что мы обещаем, и будем выполнять, — не переводить центр прибыли от татарстанских предприятий".
"Мы рассчитываем на то, что Руслан Альбертович [Шигабутдинов] продолжит работать генеральным директором ТАИФа. И надеемся, что команда топ-менеджеров ТАИФа продолжит трудиться в объединенной компании по управлению этими активами".
"Мы планируем войти в пятерку мировых лидеров. И понимаем, что есть сильные стороны у нас и у ТАИФа. Мы правда считаем, что легкое сырье Западной Сибири хорошо для производства одних продуктов, а тяжелое сырье, которое есть в Поволжье в интеграции с нефтепереработкой, — для других. В этом смысле СИБУР и ТАИФ друг друга достаточно сильно дополняют. С точки зрения кадров, экспертизы, технологий, мы тоже друг друга дополняем. Видим, что ряд проектов, который есть у нас в портфеле, гораздо лучше будет реализовать на площадках ТАИФа с точки зрения экономики. Мы понимаем, что можем с точки зрения сырьевого обеспечения какие-то риски или ограничения для ТАИФа снять. Таким образом, осознаем, что вместе мы значительно сильнее и гораздо лучше можем развиваться. С точки зрения финансов в объединенной компании инвестиционные возможности будут выше".
В апреле СИБУР объявил о слиянии с ТАИФом путем обмена 15% своих акций на 50%+1 акция ТАИФа. В объем сделки входят только нефтехимические и генерирующие компании ТАИФа. Данное слияние повысит масштабы деятельности СИБУРа и укрепит его лидерство на рынке. СИБУР и ТАИФ рассчитывают достичь окончательные условия и закрыть сделку во втором полугодии 2021 года. ТАИФ вместе с СИБУРом потратят более 1 трлн руб. на реализацию совместных проектов. Всего компании планируют реализовать свыше 30 проектов.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство СИБУРа, крупнейшего нефтехимического холдинга России и Восточной Европы, о приобретении 100% голосующих акций холдинга ТАИФ.
ОАО "ТАИФ" создано в 1995 году, является материнской компанией одноименной группы, в которую входят предприятия, структурированные по четырем бизнес-направлениям: нефтегазопереработка, химия и нефтехимия (энергетика); инвестиционно-финансовые услуги; строительство; телекоммуникации и комплексные услуги, в том числе торговые. Группа компаний ТАИФ - крупный российский холдинг, контролирующий 96% химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана. Важнейшим из его направлений является дивизион "Химия, нефтехимия и нефтегазопереработка", в который входят ведущие российские производители полимеров Нижнекамскнефтехим и Казаньоргсинтез.
СИБУР производит и продает на российском и международном рынках нефтехимическую продукцию в двух бизнес-сегментах: олефинах и полиолефинах (полипропилен, полиэтилен, БОПП и др.), а также пластиках, эластомерах и промежуточных продуктах (синтетические каучуки, пенополистирол, ПЭТ и др.).
MRC