(rupec) -- Холдинг Полипласт собирается до конца 2012 года провести IPO. Размещение акций пройдет в секторе "Рынок инноваций и инвестиций" Московской биржи. По неофициальной информации, акции предложат инвесторам в начале декабря.
В ходе размещения Полипласт надеется привлечь до 1,2 млрд руб., сообщил источник, знакомый с ходом подготовки к IPO. Средства компания собирается направить на развитие бизнеса - наращивание и модернизацию мощностей, увеличение ассортимента и т.д. Логичным продолжением своего пути к публичности компания видит SPO в 2016-2017 годах, рассказал исполнительный директор Полипласта Радик Фазлыев.
По данным отчетности Полипласта по МСФО, в 2011 году выручка компании превысила 4 млрд руб. Показатель EBITDA составил около 610 млн руб., посчитал аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. С учетом чистого долга 2 млрд руб. компания оценена для IPO по мультипликатору EV/EBITDA 11,6.
Полипласт - лидер российского рынка химических добавок, применяемых в строительной индустрии. Компания является единственным производителем гибкой полимерной упаковки на Дальнем Востоке с возможностью нанесения глубокой ротогравюрной печати. Как сообщала ранее компания Маркет Репорт, в сентябре компания открыла новый завод полимерной упаковки в Биробиджане.
MRC