Радио-лента от 23 июля 2014 года

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Радио-лента от 23 июля 2014 года.

1. Российские производители поднимают контрактные цены ПВХ.

На российском рынке поливинилхлорида начались переговоры относительно контрактных цен для поставок в августе. Спрос на суспензионный поливинилхлорид на рынке высокий в силу сезонного фактора, в то же время для многих местных переработчиков реальной альтернативы российской смоле в настоящий момент нет. Как следствие, компании вынуждены были принять рост контрактных цен ПВХ для поставок со стороны Каустика (Волгоград) в августе на 4 000-5 000 руб. за тонну в сравнении с июльским уровнем. Недостаток предложения сформировался за счет серьезного падения объемов импорта (47% за первые шесть месяцев текущего года), а также приближающейся чередой остановок на плановые профилактики российских производителей.

2. За первое полугодие экспортные поставки полиамида из России сократились на 22%.

По итогам первого полугодия из РФ на внешние рынки было поставлено 51,3 тыс. тонн полиамида, что на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если говорить об экспорте ПА из России, то следует подразумевать импорт ПА 6, поскольку именно данный вид продукта составляет практически 100% от всех поставок. Ненаполненный ПА 6 производства Куйбышев Азота, единственного производителя ПА 6 на территории РФ, большей частью поставляется в Китай, Индию, Турцию. Иностранными переработчиками он в основном используется для изготовлния нитей и волокон, а также, для дальнейшей переработки в ПА-сополимеры и компаунды на основе ПА.

3. За первое полугодие потребление ПЭТ в России выросло на 12%.

По итогам первого полугодия показатели расчетного потребления полиэтилентерефталата в России выросли на 12% относительно первого полугодия 2013 года и составил около 346 тыс. тонн. Потребление ПЭТ растет, несмотря на стагнацию в пивной отрасли. Согласно данным Росстата, производство пива в России в первом полугодии снизилось на 6,4%. При этом производство минеральных вод в России выросло на 4,1%. К тому же продолжает расти интеграция ПЭТ-бутылок в сегменте молочной и кисломолочной продукции, вытесняя полиэтиленовую упаковку. Растущие потребности рынка удовлетворялись за счет увеличения импортных поставок. Доля импортного ПЭТ в потреблении выросла на 7% относительно первого полугодия 2013 года и составила 37%.

4. LyondellBasell возобновил работу Техасской крекинг-установки после наращивания мощностей.

Компания LyondellBasell Industries (LBI), одна из крупнейших мировых нефтехимических компаний, возобновила работу этиленовой крекинг-установки в Ла Порте (штат Техас, США) после реализации проекта расширения мощностей. Данное предприятие было закрыто 23 марта текущего года для проведения в течение 80 дней запланированных ремонтных работ по увеличению мощностей на 363 тыс. тонн этилена в год. Таким образом, теперь мощность этиленовой крекинг-установки LyondellBasell достигла 1,152 млн тонн в год. Источники также сообщили, что, несмотря на пуск завода, крекинг-установка работает не на полную мощность и что форс-мажор, объявленный ранее, еще не снят компанией.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- По итогам первого полугодия показатель расчетного потребления полиэтилентерефталата (ПЭТ) в России вырос на 12% относительно первого полугодия 2013 года и составил около 346 тыс. тонн, сообщается в СканПласте компании Маркет Репорт.

Потребление ПЭТ растет, несмотря на стагнацию в пивной отрасли. Согласно данным Росстата, производство пива в России в первом полугодии снизилось на 6,4%. При этом производство минеральных вод в России выросло на 4,1%. К тому же продолжает расти интеграция ПЭТ-бутылок в сегменте молочной и кисломолочной продукции, вытесняя полиэтиленовую (ПЭ) упаковку, сообщает аналитик компании Маркет Репорт Игорь Грищенко.

Растущие потребности рынка удовлетворялись за счет увеличения импортных поставок. Доля импортного ПЭТ в потреблении выросла на 7% относительно первого полугодия 2013 года и составила 37%. Как сообщалось ранее, по итогам первого полугодия импортные поставки ПЭТ на внутренний рынок России увеличились на 40% относительно первой половины 2013 года и достигли уровня в 128 тыс. тонн.

При этом общая наработка ПЭТ на мощностях российских заводов не изменилась. Всего за январь-июнь 2014 года в России было наработано около 218 тыс. тонн гранулята. При этом средняя загрузка мощностей по производству ПЭТ в России упала на 12,2% относительно этого же показателя годом ранее и составила 71,4% (против 83,6% в январе-июне 2013 года). В 2014 году мощности по производству ПЭТ в России были расширены на 90 тыс. тонн. Вторая линия производства гранулята была установлена на заводе Полиэф. Общий производственный потенциал отрасли достиг 610 тыс. тонн в год. Несмотря на стабильную загрузку новой лини на заводе Полиэф, а также прежние показатели выработки на мощностях завода Сенеж и Сибур-ПЭТФ, наработка гранулята предприятием Алко-Нафта снизилась.

Экспорт на внешние рынки упал 32%. Всего за отчетный период на внешние рынки было отгружено чуть более 9 тыс. тонн российского ПЭТ.

Расчетное потребление ПЭТ не учитывает переходящие остатки. По нашим оценкам реальные показатели прироста емкости рынка по итогам всего 2014 года составят 4-5%. Во втором полугодии показатели потребления снизятся относительно текущих цифр в связи с сезонным фактором и переходящими запасами, накопленными на складах игроков рынка. Поэтому реальные темпы прироста потребления к концу года будет незначительно ниже.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- На российском рынке поливинилхлорида (ПВХ) начались переговоры относительно контрактных цен для поставок в августе. На фоне дефицита отдельные российские производители заявили о повышении цен на 4 000-5 000 руб. за тонну, сообщается в Ценовом обзоре ICIS-MRC.

Еще неделей ранее на российском рынке начались переговоры относительно контрактных цен ПВХ для поставок в августе. Спрос на суспензионный поливинилхлорид (ПВХ-С) на рынке высокий в силу сезонного фактора, в то же время для многих местных переработчиков реальной альтернативы российской смоле в настоящий момент нет. Как следствие, компании вынуждены были принять рост контрактных цен ПВХ для поставок со стороны Каустика (Волгоград) в августе на 4 000-5 000 руб. за тонну в сравнении с июльским уровнем.

Недостаток предложения сформировался за счет серьезного падения объемов импорта (47% за первые шесть месяцев текущего года), а также приближающейся чередой остановок на плановые профилактики российских производителей.

В частности, крупнейший российский производитель ПВХ - Саянскхимпласт (280 тыс. тонн в год) в начале августа фактически на месяц планирует остановить свои мощности на профилактический ремонт. За счет серьезного падения импорта, предприятие в последние месяцы фактически не имело складских запасов и уже в июле вынуждено было ограничить отгрузки смолы своим контрактным клиентам. В августе поставки саянской смолы будут иметь единичный характер.

В середине сентября на 20 дней остановит свои мощности (210 тыс. тонн в год) на профилактику Башкирская содовая компания. В начале октября на две недели встанет производство (90 тыс. тонн в год) ПВХ на Каустике (Волгоград).

Все эти факторы в условиях сокращения закупок на внешних рынках, в частности, в США, привели к недостатку смолы. В то же время недостаток предложения ПВХ на рынке испытывают лишь те компании, которые не в состоянии работать на китайской ацетиленовой смоле (предложение смолы с К=65 более чем достаточное на рынке).

На следующей неделе начнется согласование контрактных цен ПВХ для поставок в августе со стороны Башкирской содовой компании. По неофициальной информации, компания также намерена пойти на дальнейшее повышение цен.

В целом, август - сентябрь для российских переработчиков будут достаточно сложными с точки зрения наличия сырья и цен. Из-за длительной логистики сократить недостаток предложения ПВХ на рынке за счет поставок из США вряд ли удастся. Пуск нового производства Русвинил (СП СИБУРа и Solvin) в Нижегородской области, который, по неофициальной информации, должен состояться в конце июля - начале августа, так же вряд ли спасет ситуацию.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Российская корпорация Технонониколь, крупнейший в Европе производитель и поставщик кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, построит завод в Рязани по производству новых для России теплоизоляционных материалов из жесткого пенополиизоцианурата - PIR, сообщила пресс-служба компании.

Инвестиции в проект оцениваются в 1,5 млрд рублей.

Планируется, что новый завод мощностью 30 млн кв.м. продукции в год будет введен в эксплуатацию в середине 2015 года. Выпускаемая продукция будет поставляться на внутренний российский рынок и в страны СНГ.

Согласно сообщению, в настоящее время в РФ теплоизоляционные плиты PIR практически не производятся, на рынке присутствуют только материалы зарубежного производства по очень высоким ценам, что делает широкое применение PIR в строительстве нерентабельным. После же пуска нового предприятия Технониколь будет предлагать своим клиентам плиты PIR по значительно более конкурентоспособной цене, что сделает материал доступным для потребителей.

"Новое производство позволит создать в России принципиально иную конфигурацию рынка теплоизоляционных материалов, приблизить его к мировым стандартам и значительно расширить выбор теплоизоляции", - прокомментировал событие генеральный директор Технониколь Владимир Марков.

Теплоизоляционные материалы из жесткого пенополиизоцианурата применяются для тепловой изоляции и создания уклонов плоских крыш зданий и сооружений. Они широко используются за рубежом.

Как сообщала ранее компания Маркет Репорт, в октябре прошлого года Технониколь запустила вторую линию по производству синтетических гидроизоляционных материалов на основе пластифицированного ПВХ на заводе "Лоджикруф" в городе Рязани. Мощность новой производственной линии аналогична первой и составляет 10 млн кв. м гидроизоляционных мембран в год. Выросшие производственные мощности позволят полностью удовлетворить спрос на полимерные мембраны на российском рынке в ближайшие 3-4 года. Инвестиции в расширение производства составили 350 млн рублей.

Корпорация Технониколь - один из крупнейших изготовителей и поставщиков гидро-, тепло- и звукоизоляции. В состав компании входят 35 заводов в России, Украине, Беларуси, Литве и Чехии, собственная торговая сеть из 140 отделений и консульства в 33 государствах.
MRC