От изменений в налоговом режиме больше всего пострадают "Газпром нефть", Лукойл и Роснефть

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму пакет законопроектов о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. От предлагаемых изменений в налоговом режиме наиболее сильно пострадают "Газпром нефть", Лукойл и Роснефть, сообщил Финам.

Законопроект, в частности, предусматривает введение отрицательного акциза на нефть, который, фактически заменяет экспортную субсидию, получаемую НПЗ. В конечном итоге, полагают аналитики Финам, вырастут цены на нефтепродукты на внутреннем рынке. Новацией является введение плавающего акциза на нефтепродукты в качестве меры по обеспечению контроля над ценами на них. Аналитики полагают, что при более консервативном макроэкономическом сценарии, который является базовым, плавающий акциз вместо меры поддержки производителей превратится лишь в еще один налог. В целом, велика вероятность того, что существенные изменения на макроуровне потребуют дополнительных изменений в законодательстве, и за предложенными инициативами последуют другие.

В этой связи, по оценкам аналитиков Финам, от предлагаемых изменений в налоговом режиме в какой-то степени пострадают крупнейшие российские нефтехимические компании - "Газпром нефть", Лукойл и Роснефть.

Ранее отмечалось, что в ноябре 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении налогового маневра.

А в марте 2018 года, нефтяные компании попросили премьер-министра Дмитрия Медведева отложить налоговый маневр в отрасли. Письмо с предложениями компаний подписал гендиректор Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Виктор Рябов, оно было отправлено 26 марта. В Ассоциацию входят более 200 НПЗ, включая заводы Роснефти, Лукойла, "Газпром нефти" и Сургутнефтегаза.

В 2015-2017 годах в России случился "неоправданный обвал инвестиций" в нефтепереработку и нефтехимию, вложения снизились в два раза, пишет В. Рябов, утверждая, что из-за "постоянного изменения налоговой нагрузки работать и привлекать инвестиции в модернизацию НПЗ невозможно". Ассоциация попросила Д.Медведева снизить налоговую нагрузку на переработку, отказаться от ежегодного повышения ставки НДПИ и сохранить экспортную пошлину на нефть минимум на пять лет. Налоговая нагрузка на моторное топливо сейчас составляет 65%, нефтепереработка убыточна, и изменение пошлин усугубит ситуацию, сказал В. Рябов.

"Газпром нефть" (со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, входящая в структуру Газпрома, которому принадлежит 95,68% акций) - одна из крупнейших российских нефтяных компаний. По итогам 2015 года "Газпром нефть" остается одним из лидеров нефтяной отрасли по ключевым показателям эффективности - уровню операционной прибыли и возврату на вложенный капитал.

Лукойл - одна из ведущих вертикально-интегрированных нефтяных компании России. В основные виды деятельности компании входят операции по разведке и добыче нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов. Лукойл является второй крупнейшей частной нефтяной компанией в мире по размеру доказанных запасов углеводородов. В структуру Лукойла входит одни из крупнейших нефтехимических предприятий России - Ставролен. Ранее в структуру компании также входил Карпатнефтехим, крупнейший производитель полимеров на Украине, однако в феврале 2017 года Лукойл завершил сделку по продаже этого актива.

Роснефть является крупнейшей в мире публичной нефтяной компанией. На компанию приходится около 5% от общемировой нефтедобычи, а ее доказанные запасы по международной категории превысят 5 млрд. тонн нефтяного эквивалента. В структуру Роснефти входит Ангарский Завод Полимеров, Лисичанский НПЗ после приобретения ТНК-ВР и Уфаоргсинтез (входит в структуру Башнефти) после закрытия сделки по покупке Башнефти 12 октября 2016 года.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Производство терефталевой кислоты (ТФК) польского нефтегазового концерна Polski Koncern Naftowy Orlen SA, (PKN Orlen) во Влоцлавеке (Wloclawek, Польша) вернулось к нормальному режиму работы, сообщает ICIS со ссылкой на источник в компании.

Во второй половине июня на данном производства мощностью 600 тыс. тонн ТФК в год были технические проблемы. По словам источника, производство вернулось к нормальной работе в начале июля.

Ранее сообщалось, что в апреле польский нефтегазовый концерн Polski Koncern Naftowy Orlen SA, (PKN Orlen) закрыл завод по выпуску терефталевой кислоты (ТФК) во Влоцлавеке (Wloclawek, Польша) и объявил форс-мажор на поставки материала.

В конце июня предложение ТФК в Европе было ограниченным, усиливая напряжение на рынке полиэтилентерефталата (ПЭТ).

ТФК является одним из основным сырьевых компонентов для производства полиэтилентерефталата (ПЭТ).

Согласно СканПласту компании Маркет Репорт, в связи с недостатком материала в российском секторе литья преформ, в мае выросли импортные поставки ПЭТ-гранулята в РФ. За отчетный период импортировано 16,44 тыс. тонн ,что на 22% больше показателя месяцем ранее. За период январь - май 2018 года внешние поставки материала в страну составили 50,62 тыс. тонн, что на 8% больше объемов прошлого года.

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.(PKN Orlen) является крупнейшей польской нефтегазовой компанией и одной из крупнейших нефтегазовых компаний в Европе. В Плоцке номинальная мощность линии по выпуску полипропилена (ПП) составляет 400 тыс. тонн в год. PKN Orlen владеет контрольным пакетом акций (63%) чешского производителя полиолефинов Unipetrol. Кроме того, крупнейший чешский химический производитель Spolana также входит в польскую группу PKN Orlen. Предприятие производит ПВХ, капролактам, серную кислоту, минудобрения.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- радио-лента

1. Уфаоргсинтез инвестирует в производство более 2 млрд руб. до конца года
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Уфаоргсинтез (УОС, нефтехимический актив Башнефти, входящей в состав Роснефти) планирует в текущем году вложить в развитие производства 2,04 млрд руб., сообщает Коммерсант. На заводе завершается реконструкция производства изопропилбензола (кумола), продолжается реконструкция очистных сооружений, начинается подготовительная работа по реализации в 2019–2028 годах проекта строительства комплекса полиолефинов, включающего строительство комплекса пиролиза, установки по производству полипропилена и установки по производству полиэтилена. Объем вложений в техническое перевооружение и обеспечение безаварийной работы предприятия до конца года составит 1,46 млрд руб. В мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирования (замена физически изношенного оборудования, функциональные программы), завод намерен вложить 580,24 млн. В 2017 году Уфаоргсинтез инвестировал в развитие 925,3 млн руб.

2. Volvo изучает возможность открытия производства в России
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Шведская автомобилестроительная компания Volvo Car изучает варианты организации производства легковых автомобилей в России, сообщает RNS со ссылкой на сообщение президента Volvo Car Russia Майкла Мальмстена на открытии нового дилерского центра группы "Авилон". Глава представительства выразил мнение, что положительная динамика роста продаж продукции компании может поспособствовать открытию завода в России. Мальмстен также отметил, что на прошлой неделе шведский гигант автопрома уже открыл новый завод в США. Отмечается, что у Volvo Cars есть свои предприятия в Швеции, Бельгии и Китае. Представитель компании сообщил, что в данный момент открытие завода в РФ нецелесообразно, так как продажи автомобилей этой марки по-прежнему не находятся на высоком уровне. Он также подчеркнул, что по данным на 2017 год компания продала около 7 тыс. автомобилей на территории России, по словам функционера, в 2018 году этот показатель может достичь 8 тыс.

3. Цены ПСВ-С в Азии снизились
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Цены вспенивающегося полистирола (ПСВ-С) в Азии снизились на этой неделе, но спрос не вырос, сообщает ICIS со ссылкой на участников рынка. Так как цены стирола оставались ниже USD1400 за тонну CFR Китай, производители ПСВ-С понизили свои ценовые предложения на USD10-20 за тонну на этой неделе. Ценовые предложения ПСВ-С находились на уровне около USD1550 за тонну, CFR Северо-Западная Азия, но покупатели не активировали свою деятельность, ожидая дальнейшего снижения цен. Хотя начался пиковый сезон в секторе строительства в Китае, спрос на ПСВ-С оказался слабее, чем ожидалось. Это связано с плохими условиями финансирования, а также с продолжающейся торговой войной между Китаем и США, ослабляющей настроения на рынке. Большинство покупателей откладывают покупки, особенно крупные, предпочитая ожидать дальнейшего развития событий между двумя странами.

4. Цены ТФК в Китае могут продолжить рост на фоне ограниченных поставок
МОСКВА (Маркет Репорт) -- Цены очищенной терефталевой кислоты (ТФК) в Китае могут постепенно расти на фоне ограниченных поставок , поддерживаемые плотным запасом и небольшой разницей в ценах сырья параксилола и ТФК, сообщает ICIS со ссылкой на участников рынка. По данным ICIS, по сравнению с 20 июня, когда цены достигли своего самого низкого уровня за два месяца, сейчас цены ТФК в Китае выросли на CNY271 за тонну (USD40,8 за тонну) до CNY5 906 за тонну (USD890 за тонну). Рост цен ТФК объяснятся ограниченным предложением и ростом котировок сырой нефти. США ожидают от всех стран к 14 ноября прекратить импорт иранской нефти, что окажет давление на предложение сырой нефти на рынке. На фоне растущей уверенности игроков рынка в отношении будущей динамики котировок сырой нефти, цены параксилола могут оставаться стабильными с тенденцией к росту. Кроме того, два больших производства ТФК, которыми управляют Yisheng PC и Hanbang PC, планируют в июле начать профилактические ремонты, что усилит ограниченность поставок. Таким образом, спрос на ТФК со стороны переработчиков по-прежнему гарантирован. Проблемы с поставкой ТФК не будут решены в краткосрочной перспективе.
MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Спрос на полистирол (ПС) в Азии остается слабым на фоне продолжающегося торгового конфликта между США и Китаем, сообщает ICIS.

За последние две недели продажи на рынке Китая снизились из-за неопределенности в отношении влияния торгового конфликта на мировую экономику.

"Продажи ПС все еще невысокие, поскольку покупатели ожидают снижения цен на материал в ближайшей перспективе", - сказал тайваньский производитель.

Согласно данным ICIS, спотовые цены ПС на неделю, завершившуюся 29 июня, снизились до USD1500 за тонну, CFR Китай. Тем не менее, покупатели смолы ожидают дальнейшего снижения цен, поскольку цены стирола упали ниже USD1400 за тонну, CFR Китай.

Ожидается, что переработчики пополнять запасы для традиционного сезона производства на экспорт в третьем квартале в Китае, но пока что покупательский интерес не вырос.

Согласно Ценовому Обзору ICIS-MRC, в Росси на прошлой неделе дефицит литьевой 525 марки производства Нижнекамскнефтехима начал снижаться по мере поступления на рынок материала июньской наработки. Стоимость УПС/М и ПСС/М производства Нижнекамскнефтехима в июле останется без изменений. В июле стоимость ПСВ-С производства Сибур-Химпрома на внутреннем рынке вырастет на 3500-4000 руб. за тонну.

MRC

МОСКВА (Маркет Репорт) -- Китайская CNOOC and Shell Petrochemicals Co (CSPC), совместное предприятие CNOOC и Shell, 25 июня возобновила производство на новом заводе № 2 по выпуску полипропилена (ПП), расположенном в Хуэйчжоу (Huizhou, провинция Гуандун, Китай), после проведения незапланированного ремонта, сообщил ICIS источник в компании.

По его словам, ремонтные работы на данном предприятии мощностью 400 тыс. тонн ПНД в год было начато 18 июня текущего года.

Ранее отмечалось, что новый завод ПП был введен в эксплуатацию в конце апреля текущего года.

Ожидается, что в текущем году он выпустит 260 тыс. тонн ПП, а уже в следующем году, работая на полную мощность - 400 тыс. тонн материала, сказал источник.

Ранее отмечалось, что компания в первой половине мая приступила к коммерчерским продажам полиэтилена низкого давления (ПНД) с нового завода в Хуэйчжоу мощностью 400 тыс. тонн ПНД и 300 тыс. тонн линейного полиэтилена (ЛПНП) в год, который был также введен в эксплуатацию в конце апреля.

Согласно ДатаСкопу компании Маркет Репорт, суммарный объем импорта ПП в Россию вырос по итогам первых пяти месяцев текущего года на 31% в сравнении с аналогичным показателем 2017 годом и составил чуть более 80 тыс. тонн. Выросли поставки всех видом полимеров пропилена.

CNOOC and Shell Petrochemicals Company Limited (CSPC) была создана в конце 2000 года. Компания управляет нефтехимическим комплексом мирового масштаба в Хуэйчжоу провинции Гуандун. Партнерами по совместному предприятию являются Shell Nanhai BV., входящий в структуру Royal Dutch Shell Group, с 50%-ми акций, и CNOOC Petrochemicals Investment Limited (CPIL) также с 50%-ой долей. CPIL принадлежит компаниям China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) (90%) и Guangdong Guangye Investment Group Company Limited (10%).

Являясь интегрированным нефтехимическим комплексом, основные мощности CSPC включают в себя 11 перерабатывающих заводов, а центром комплекса является крекинг-установка мощностью 950 тыс. тонн этилена и 500 тыс. тонн пропилена в год. В общей сложности, комплекс ежегодно производит около 2,7 млн тонн производных от этилена и пропилена нефтехимических продуктов.
MRC