МОСКВА (Маркет Репорт) -- Трубным компаниям в РФ в прошлом году удалось полностью решить задачу импортозамещения труб большого диаметра (ТБД), заняв 100% рынка, где еще в 2005 году треть принадлежала иностранным компаниям, сообщил Интерфакс.
В модернизацию российской трубной отрасли были вложены сотни миллиардов рублей.
Но одолев импорт, российские компании, обновившие и нарастившие мощности по выпуску ТБД, столкнулись с проблемой профицита на внутреннем рынке. Некоторые производители находятся на грани остановки, говорят о закрытии мощностей и, как следствие, сокращении рабочих мест.
В 2018 году переизбыток производственных мощностей по выпуску ТБД достиг рекордного показателя как минимум с 2016 года, превысив 3 млн тонн, свидетельствуют данные Фонда развития трубной промышленности (ФРТП).
При этом сказать однозначно про этот год, что он не оправдал ожиданий, нельзя. Он даже превзошел прогнозы - но не рынка, а лишь некоторых его игроков. Спрос на ТБД неожиданно оказался лучше прогноза, хотя производственные мощности "большой тройки" производителей ТБД (ОМК, ТМК, ЧТПЗ) так и остались загружены на треть.
Так, еще в конце декабря 2017 года ФРТП говорил о падении в 2018 году спроса на ТБД на российском рынке более чем на 2%, в конце лета фонд пересмотрел прогнозы в сторону роста. А сейчас уже и ФРТП, и участники рынка говорят о повышении спроса на ТБД в этом году на внутреннем рынке на 18%.
Кроме того, текущий год еще раз наглядно показал, что именно от Газпрома сегодня больше, чем от кого-либо, зависит загрузка российских трубных производств и уровень цен на рынке.
Так, согласно подсчетам Интерфакса, с начала 2018 года компании группы Газпром объявили или запланировали закупку (с учетом отмененных и переигранных закупок) 3,006 млн тонн ТБД на общую сумму 252 млрд руб. Из них проведена закупка 1,669 млн тонн на 140 млрд руб.
В том числе закупки на 110 млрд рублей проведены без конкурса - у единственного поставщика, на 30,6 млрд руб. - в ходе открытых конкурентных процедур. В последние дни 2018 года ожидаются итоги открытых закупок еще на 16 млрд руб.
"Загорский трубный завод" (ЗТЗ) в 2018 году заключил контракты на сумму как минимум 78 млрд рублей, или более 900 тыс. тонн (это только закупки, где уже раскрыт поставщик). За ним следует ТМК с 23 млрд руб. и 270 тыс. тонн.
Ранее отмечалось, что контракт, который Газпром, владелец газотранспортной системы России и крупнейший потребитель ТБД, заключил в ноябре текущего года с ЗТЗ на поставку 500 тыс. тонн ТБД для участка Ковыкта-Чаянда газопровода "Сила Сибири", стал крупнейшим на закупку ТБД газовой компанией. Цена сделки не сообщается. Из материалов портала госзакупок следует, что стоимость контракта Газпром оценил в 41,2 млрд руб. Это самый большой единичный контракт на поставку ТБД в истории Газпрома, указывал Интерфакс. Средневзвешенная цена за тонну ТБД составила около 65 тыс. руб. (без НДС) - минимальная, которую Газпром сумел получить от трубных заводов за последние годы.
Как сообщала компания Маркет Репорт, ЗТЗ, базирующийся в Московской области, к третьему кварталу 2019 года намерен увеличить производственные мощности на 200 тыс. тонн труб большого диаметра в год до 700 тыс. тонн ТБД в год. По оценкам начальника аналитического отдела BCS Global Markets Кирилла Чуйко, увеличение производственной мощности ЗТЗ до 700 тыс. тонн труб в год может обойтись в 2,1-3,6 млрд руб. Рынок ТБД профицитный. Если компания выполнит обещания и увеличит производство, баланс рынка незначительно пострадает, заметил он, что усложнит положение конкурентов ЗТЗ и не позволит ценам на трубы расти.
MRC