МОСКВА (Маркет Репорт) -- СИБУР объявил о выкупе евробондов 2018 года по цене в 100,9% от номинала, сообщает компания.
Заявки на выкуп принимаются до 27 сентября, цена выкупа составит USD1,009 тыс. за бумагу номиналом USD1 тыс.
Одновременно СИБУР размещает новый выпуск евробондов с целью выкупа уже обращающихся облигаций, говорится в рассылке для инвесторов. Параметры выпуска будут определены позже, пока что инвестбанки будут собирать заявки от инвесторов на выкуп бумаг. Ранее сообщалось, что в 2017 году компания намерена погасить 22 млрд руб. долга.
В конце декабря 2016 года компания объявляла, что структура СИБУРа Sibur Securities по итогам оферты выкупит еврооблигации материнской компании со сроком погашения в 2018 году на общую сумму USD190,025 млн. Цена выкупа евробондов составит USD1,175 тыс. за облигацию номиналом в USD1 тыс.
После погашения оферты в обращении останутся облигации на общую сумму USD616,175 млн. Общий объем выпуска, размещенного в 2013 году, составляет USD1 млрд со ставкой купона 3,914% годовых, цена выкупа соответствует номиналу.
СИБУР - крупнейшая нефтехимическая компания России и Восточной Европы с полным охватом отраслевого цикла от газопереработки, производства мономеров. Основным акционером компании является глава "Новатэка" Леонид Михельсон (48,5%), Геннадий Тимченко владеет 17%, Кирилл Шамалов - 3,9% акций компании. Еще 10% находятся в распоряжении Sinopec, 10,6% акций контролирует действующий и бывший менеджмент компании.
MRC