МОСКВА (Маркет Репорт) -- Роснефть, крупнейшая государственная нефтяная компания РФ, планирует заключить ряд сделок с банками ВТБ, ВБРР и Газпромбанком по операциям с финансовыми инструментами на общую предельную сумму до 22,7 трлн рублей, в том числе с ВТБ по привлечению заимствований путем выпуска долговых ценных бумаг на 3,5 трлн рублей, следует из документов нефтекомпании.
Так, на рассмотрение акционеров вынесена сделка с банком ВТБ по привлечению заимствований путем выпуска долговых ценных бумаг (в том числе векселей, European commercial papers (ECP)) "Роснефти", а также заключение договорной документации, определяющей основные условия выпуска, передачи, хранения и оплаты ценных бумаг в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 3,5 триллиона рублей.
Срок обращения данных ценных бумаг предполагается от одного дня до пяти лет (включительно). Процентная ставка не выше чем Libor (доллары) на соответствующий срок плюс 10% годовых, по евро — не выше чем Libor (ЕВРО) плюс 10% годовых, по китайским юаням — не выше чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 90% годовых.
Также, на утверждение акционеров компании вынесены сделки с банком "ВБРР", Газпромбанком и ВТБ по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму 3,5 триллиона рублей каждая. Сделки с ВТБ по купле-продаже облигаций, векселей на общую предельную сумму 3,5 триллиона рублей, по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN) на общую предельную сумму 3,5 триллиона рублей.
Кроме того, акционеры рассмотрят сделки с ВТБ с валютными и товарными производными финансовыми инструментами на общую предельную сумму 570 миллиардов рублей, сделки валютно-процентного (кросс-валютного) свопа на общую предельную сумму 412,5 миллиарда рублей, а также сделок процентного свопа и возможных комбинаций процентных производных инструментов на общую предельную сумму 667 миллиардов рублей.
Как сообщала компания Маркет Репорт, во второй половине апреля текущего года президент Роснефти Игорь Сечин обратился к вице-премьеру Аркадию Дворковичу с письмом, в котором попросил 1,3 трлн руб. из Фонда национального благосостояния России на 28 проектов. В частности, деньги требуются для разработки Русского и Юрубчено-Тохомского месторождений. Без средств из ФНБ первое начнут осваивать на два года позже запланированного срока, а второе на один год позже.
Роснефть после покупки ТНК-BP стала крупнейшей в мире публичной нефтяной компанией. На компанию приходится около 5% от общемировой нефтедобычи, а ее доказанные запасы по международной категории превысят 5 млрд. тонн нефтяного эквивалента. В структуру Роснефти входит Лисичанский НПЗ и Ангарский Завод Полимеров.
MRC